陆家嘴财经早餐2021年5月22日星期六

//  热点聚焦  //

1、 中央全面深化改革委员会第十九次会议审议通过《关于完善科技成果评价机制的指导意见》、《深化医疗服务价格改革试点方案》、《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》等。 会议要求，加快推动科技成果转化应用，加快建设高水平技术交易市场，加大金融投资对科技成果转化和产业化支持。要围绕加快推动绿色低碳发展、促进经济社会发展全面绿色转型，完善分类补偿制度，加强补偿政策协同联动，统筹各渠道补偿资金，实施综合性补偿，促进对生态环境整体保护。

2、 国务院金融委召开会议，研究部署下一阶段金融领域重点工作 。会议要求，金融系统要坚持大局意识，坚持稳字当头，科学精准实施宏观调控，把握好度，不搞急转弯。要综合运用多种货币政策工具保持流动性合理充裕，有效防范和化解金融风险，促进经济金融良性循环。

3、 国务院金融委要求，坚决防控金融风险 。坚持底线思维，加强金融风险全方位扫描预警，推动中小金融机构改革化险，着力降低信用风险，强化平台企业金融活动监管， 打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递 。要维护股、债、汇市场平稳运行，严厉打击证券违法行为，严惩金融违法犯罪活动。要严密防范外部风险冲击，有效应对输入性通胀，加强预期管理，强化市场监管，做好应对预案和政策储备。

4、 证监会联合公安机关破获一起“杀猪盘”案件，23名主要成员被抓捕归案 。据悉，私募基金实控人郑某及其团伙与配资中介合谋，借入近4亿元资金和80余个证券账户，以连续交易对倒等方式大幅拉抬嘉美包装股票价格，并伙同股市“黑嘴”利用直播间、微信群诱骗投资者高价买入接盘，其反向卖出非法获利数千万元，涉嫌操纵市场、非法经营等违法犯罪。

//  环球市场  //

1、 虚拟货币监管全面收紧。比特币失守35000美元/枚 ，日内跌约14%；以太坊重挫逾20%，报2209美元/枚。美国财政部表示，加密货币为包括逃税在内的非法活动提供便利，为政府机关侦查非法行为带来重大威胁，将对加密货币市场和相关交易采取更严格监管举措，以防止逃税等非法行为滋生。

2、 美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.37% ，标普500指数跌0.07%，纳指跌0.48%。波音涨超3%，领涨道指。科技股普跌，苹果跌1.5%，特斯拉跌超1%。区块链股走低，第九城市跌超11%，迅雷跌超6%。本周美股涨跌不一，道指跌0.51%，标普500指数跌0.43%，纳指涨0.31%。道指和标普500指数连跌两周。

3、 欧股收盘涨跌不一 ，德国DAX指数涨0.44%报15437.51点，法国CAC40指数涨0.68%报6386.41点，英国富时100指数跌0.02%报7018.05点。本周，欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.14%，法国CAC40指数涨0.02%，英国富时100指数跌0.36%。

4、 亚太股市多数收涨 。日经225指数涨0.78%，报28317.83点，周涨0.83%；韩国综合指数跌0.19%，报3156.42点，周涨0.10%；澳洲标普200指数涨0.15%，报7030.3点，周涨0.23%；新西兰NZX50指数涨0.18%，报12459.61点，周涨0.74%。

5、 国际油价集体上涨， 美油7月合约涨3.13%报63.88美元/桶，周跌2.28%；布油7月合约涨2.49%报66.73美元/桶，周跌2.88%。伊朗恢复原油出口的可能性使这一周的油价承压。

6、 COMEX黄金期货收跌0.01%报1881.8美元/盎司，周涨2.38% ，COMEX白银期货收跌1.45%报27.66美元/盎司，周涨1.08%。通胀上升预期推动金价连续第三周上涨。

7、 伦敦基本金属多数走低 ，LME期铜跌1.46%报9901美元/吨，周跌3.32%；LME期锌涨0.2%报2965.5美元/吨，周涨0.94%；LME期镍跌2.44%报16730美元/吨，周跌4.64%；LME期铝跌0.69%报2379.5美元/吨，周跌3.39%；LME期锡跌0.57%报29580美元/吨，周涨0.22%；LME期铅跌0.95%报2196美元/吨，周涨1.9%。

8、 欧债收益率普遍下跌 ，英国10年期国债收益率跌0.9个基点报0.828%；法国10年期国债收益率跌1.7个基点报0.244%；德国10年期国债收益率跌2个基点报-0.131%；意大利10年期国债收益率跌2.5个基点报1.030%；西班牙10年期国债收益率跌1.8个基点报0.551%；葡萄牙10年期国债收益率跌1.9个基点报0.552%。

9、 美债收益率涨跌不一 ，3月期美债收益率跌1个基点报0.005%，2年期美债收益率涨1个基点报0.163%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.335%，5年期美债收益率涨1个基点报0.828%，10年期美债收益率跌0.5个基点报1.625%，30年期美债收益率跌1.6个基点报2.319%。

10、纽约尾盘， 美元指数涨0.3%报90.0321，周跌0.31% 。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.39%报1.2181，周涨0.3%；英镑兑美元跌0.22%报1.4151，周涨0.3546%；澳元兑美元跌0.56%报0.773，周跌0.63%；美元兑日元涨0.17%报108.965，周跌0.36%；美元兑加元跌0.08%报1.2061，周跌0.37%；美元兑瑞郎涨0.06%报0.8978，周跌0.4%；离岸人民币兑美元跌37个基点报6.4354，本周累计涨45个基点。

//  宏观  //

1、 国家领导人以视频方式出席全球健康峰会并发表重要讲话，宣布中方继续支持全球团结抗疫新举措：中国将在未来3年内再提供30亿美元国际援助， 用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展；中国已宣布支持新冠肺炎疫苗知识产权豁免，也支持世界贸易组织等国际机构早日就此作出决定。

2、 中央深改委会议要求，深化医疗服务价格改革，要规范管理医疗服务价格项目，建立目标导向的价格项目管理机制 。全面规范管理校外培训机构，明确培训机构收费标准，加强预收费监管，严禁随意资本化运作，不能让良心的行业变成逐利的产业。

3、 1-4月，全国一般公共预算收入78008亿元，同比增长25.5% ；税收收入67450亿元，增长27.1%；印花税收入1600亿元，增长49.6%，其中证券交易印花税1025亿元，增长57.9%。同期全国一般公共预算支出76396亿元，增长3.8%。

4、 财政部国库支付中心主任刘金云表示，前4个月直达资金执行情况良好， 超过90%直达资金已下达基层和使用单位。2.8万亿元中，中央财政已下达2.579万亿元，下达比例92.1%；省级财政分配下达2.362万亿元，达到中央财政下达的91.6%。

5、欧洲议会表示， 已冻结有关批准中欧投资协定的讨论。 商务部认为，中欧投资协定是一项互惠互利的协定，这样的做法不符合双方共同利益。

6、商务部公布数据显示， 1-4月我国企业承接服务外包合同额5424亿元人民币，执行额3359亿元，同比增长44.9%、35.6%， 比2019年同期分别增长36.2%和50%。

7、 国家发改委经济研究所所长孙学工称，一季度我国宏观杠杆率已超270% ，较2015年中央确定“去杠杆”政策时上升约40个百分点，目前我国面临的高杠杆形势比之前更加严峻复杂。在当前经济形势下，市场化债转股尤其应发挥更大作用。

8、央行上海总部调查研究部主任吕进中发文称， 经济复苏是大宗商品价格上行主要成因，绿色低碳革命起到“助燃剂”作用 。建议坚持稳健货币政策，注重进出口平衡，增强汇率弹性，人民币适当升值，抵御输入性效应；研究改进CPI核算方式，反映真实通胀水平。

9、央行周五开展100亿元7天期逆回购操作， 中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期 。本周央行公开市场累计进行500亿元逆回购、1000亿元MLF和700亿元国库现金定存操作，全口径净投放600亿元。

10、央行近日公布金融统计数据报告显示， 4月广义货币（M2）增速比上年同期低3个百分点 。有人担心，这个数据意味着货币收紧，对实体经济支持力度下降。经济日报称，实际上这是一种误读，对于短期金融数据波动应该理性看待。

11、国家卫健委：5月20日， 全国报告新增新冠肺炎确诊病例24例，均为境外输入病例 ；新增无症状感染者25例，其中境外输入23例，本土2例（辽宁1例，安徽1例）；累计报告接种新冠病毒疫苗46669.8万剂次。

12、 广州荔湾区5月21日新增1例本土新冠肺炎确诊病例 ，目前已经隔离收治。 深圳市盐田区新增1例新冠病毒无症状感染者 。广州市发布通知，减少大型慰问、联欢、团拜等集体性聚集活动；接待家庭私人聚会聚餐一般控制在10人以下。

//  国内股市  //

1、 A股弱势整理。上证指数收跌0.58%，报3486.64点，连跌三日， 周跌0.11%；深证成指跌0.81%，周涨1.47%；创业板指跌0.97%，周涨2.62%；科创50跌1.1%，万得全A跌0.53%。碳中和概念卷土重来，华银电力等10余股涨停；白酒反弹，水井坊涨停。金融、半导体等板块表现低迷。两市成交额8080亿元，北向资金净卖出5.78亿元。中国平安遭净卖出4.33亿元居首，美的集团获净买入9.27亿元最多。

2 、“药中茅台”长春高新股价跌停，高瓴资本等306家机构共计692位投资者参加公司电话会议 。公司称，国家关于中成药、生物药的带量采购仍处于积极探索过程当中，预计近期国家推动生物药集中带量采购可能性不大。金磊近期不会再减持，未来对公司持股比例计划会保持在5%以上。

3、 沪深两市融资余额连升9日，逼近年初高点 。截至5月20日，两市融资余额合计15398.03亿元，较前一交易日增加11.24亿元。

4、 恒生指数收涨0.03%，报28458.44点，周涨1.54%； 恒生科技指数涨1.38%，周涨6.08%；恒生国企指数涨0.56%，周涨2.86%。科技股延续涨势，快手涨近6%，腾讯绩后跌3.4%。呷哺呷哺跌15%，CEO因子品牌不达预期被解任。大市成交1519亿港元，南向资金净买入20.46亿港元，连续8日净买入。李宁当日获净买入3.41亿港元居首，中芯国际遭净卖出2.23亿港元最多。

5、 恒生指数公司：比亚迪股份、碧桂园服务、信义光能获纳入恒生指数 ；哔哩哔哩、汽车之家获纳入恒生科技指数；比亚迪股份、恒大物业获纳入恒生中国企业指数，粤海投资、中国联通、中国铁塔被剔除出该指数。

6、 港交所公告，欧冠升于5月24日起获委任为香港交易所集团行政总裁 ，为期三年至2024年5月23日止。欧冠升为港交所首位非华裔行政总裁，此前职业经验均在摩根大通，在该行工作31年，曾在不同业务及地域出任多个领导职务。

7、 本周沪市共发生拉抬打压、虚假申报等97起证券异常交易行为 ，上交所对此采取书面警示等自律监管措施；对严重异常波动股票实施重点监控，对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为依规及时实施自律监管措施。

8、 深交所：本周对近期涨幅异常的“融钰集团”持续进行重点监控 ，并及时采取监管措施；共对14起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

9、 上市公司虚假陈述，中介机构难逃其咎。 中安消虚假陈述案二审结果公布，两家中介机构被判承担连带责任。招商证券在未被证监会行政处罚情况下，被法院判决承担连带赔偿责任，为全国首例未获行政处罚的中介机构被追责并生效案例。

10、 中金公司认为，周期/价值风格行情可能在阶段性尾声。 当前A股注重估值、产业链位置及催化因素，结合估值及景气程度综合判断可关注3大方向。

11、长安汽车回应联合华为开发芯片传闻称， 公司与华为合作主要是全新平台开发以及品牌合作 。长安汽车拟至2030年实现销量500万辆，整体投入1500亿元聚焦五个维度，精准发力。阿维塔未来五年将基于CHN架构推出5款车型，有独立上市计划。

12、京东物流香港首次公开募股（IPO）面向散户投资者部分结束认购。据市场消息透露，京东物流获超过100万人认购，超额认购逾700倍，冻资逾5500亿港元。 京东物流将IPO发行价定为40.36港元/股，位于招股价区间低端。

13、 台积电透露，为应对芯片短缺，今年将微控制器单元（MCU）产量在2020年基础上提高60%， 较新冠疫情爆发前的2019年提高30%。微控制器单元为汽车半导体产品关键部件之一。

14、消息称华润万家拟于2022年IPO，或筹资20亿美元。

15、证监会核发爱玛科技、咸亨国际2家公司IPO批文。

16、 富时罗素公布2021年6月全球股票指数系列季度评审结果，新纳入蓝月亮、金龙鱼、中金公司A股，剔除格力电器。 该变更将于2021年6月7日起生效。

//  金融  //

1、 国务院金融委要求，进一步推动利率汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定； 加快资本市场改革，推动债券市场高质量发展。深化金融机构改革，回归本源，坚守定位，遵循绿色理念开展投融资行为。继续扩大高水平金融开放。

2 、银保监会一日公布11份行政罚单，涉及5家银行，处罚金额约3.66亿元 。业务违规“重灾区”依然集中在贷款业务、理财业务等。此次一些银行受罚并非因为近期存在违规业务，而是此前检查时发现的问题。

3、 银保监会批复同意在辽宁省沈阳市筹建辽沈银行，银 行类别为城市商业银行，发起人股东资格由辽宁银保监局按照有关法律法规审批。筹备组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起6个月内完成筹建工作。

4、银保监会印发《保险公司城乡居民大病保险业务管理办法》明确，保险公司总公司开展大病保险业务，注册资本不低于20亿元或近3年内净资产均不低于50亿元。保险公司应建立内部问责机制，认真测算价格，理性参与大病保险投标。

5、中注协发布新修订的《会计师事务所综合评价排名办法》，优化评价指标，新增加“合伙人（股东）团队的稳定性”指标，调整3个指标；在百家排名信息中增加披露事务所年度业务收入分部信息、信息技术人员数量、专业贡献度等信息。

6、中基协：截至4月末存续私募基金管理人24479家，环比减少0.22%；管理基金数量105025只，环比增长2.11%；管理基金规模17.79万亿元，环比增长3.27%。

//  楼市  //

1、广东省省长马兴瑞表示， 目前大湾区房价是完全可以控制的，需要控制住恶意炒房现象 ，近几年推动“三旧”改造可以提供供给，同时加大对廉租房投入力度，推动长租房、共有产权住房建设以及棚户区改造。

2、近期广州、深圳、杭州、苏州等多个楼市热点城市频频传出商业银行上调房贷利率的动作，房贷已出现普遍“涨价”。 杭州多家银行上调房贷利率，调整后首套房利率5.4%，二套房5.5%。此前利率为首套5.2%、二套5.38%。

3、南京首批集中土地竞拍暂时告一段落，51宗挂牌地块中有36宗进入摇号环节，将于5月22日确定最终竞得人。根据中指研究院统计，本场南京首批土地出让总起始价约840亿元，总成交额约993亿元。

4、宁波市明确住房征收货币补偿安置工作中执行限购限售政策有关事项：市六区内国有土地上住房被征收人，以及集体土地上住宅被拆迁人以无房家庭名义优先认购新建商品住房的，所购住房自取得不动产权证书之日起限售5年。

//  产业  //

1、 四部门发文推动城市停车设施发展，明确到2025年居住社区、医院等重点区域停车需求基本得到满足 。要加快停车设施提质增效，强化资金用地等政策保障。营造良好市场环境，允许中小微企业和个人申请投资运营公共停车设施。

2、文旅部发布《加强旅游服务质量监管、提升旅游服务质量的指导意见》，明确要培育壮大旅游服务品牌；做强做优做大骨干旅游企业，稳步推进规模化、品牌化、网络化经营，培育一批大型旅游集团和有国际影响力的旅游企业。

3、工信部数据显示，1-4月，我国软件业完成软件业务收入25719亿元，同比增长25.0%，增速比1-3月回落1.5个百分点，近两年复合增长率为11.7%。

4、荣耀CEO赵明表示，4月是荣耀最黑暗时刻，5月开始逐步恢复，从6月开始， 荣耀芯片供应将全面恢复。 荣耀市场份额最低时为3%，目前恢复到8%。

5、国家互联网信息办公室通报抖音、快手、百度等105款App违法违规收集使用个人信息情况，要求相关App运营者15个工作日内完成整改。

6、上海市研究制订《新一轮促进生物医药产业高质量发展的若干意见》，共提出29条意见；力争通过三年努力，全市生物医药制造业年度工业总产值达1800亿元。

7、上汽集团等18家智能新能源汽车产业项目落地临港新片区，涵盖汽车整车、汽车芯片、自动驾驶系统、汽车内饰、车身、新材料、检验检测、氢燃料汽车核心零部件等多个领域，总投资超160亿元。

8、《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》获专家评审会通过，下一步专家委员会将建议国家层面成立领导小组，建立健全工作协调机制，加大支持力度，推进落实实施。

9、民航局宣布，对埃及航空公司 MS958 航班（开罗至广州）实施熔断措施。5月7日入境的埃及航空公司MS958航班（开罗至广州）确诊新冠肺炎旅客7例，自5月24日（航班入境日期）起，暂停该航班运行2周。

//  国际股市  //

1、热门中概股多数下跌，无忧英语跌14.48%，好未来跌10.43%，嘉楠科技跌9.23%，精锐教育跌8.82%，亿邦通信跌7.69%。涨幅方面，国际脐带血库涨9.71%，朴新教育涨7.66%，新氧涨6.81%，中圣集团涨5.78%，人人网涨5.62%。 新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.76%，小鹏汽车跌0.76%，理想汽车涨1.09%。

2、高盛在上海召开媒体见面会表示，中短期内仍建议投资者保持对于股票类资产投资，更看好价值股及周期性股票，相对看淡高科技股和成长股。

3、欧盟批准SK海力士以90亿美元收购英特尔闪存业务。这笔交易此前已获得美国监管机构批准，目前正等待英国和中国政府批准。

4、特斯拉CEO埃隆•马斯克表示，特斯拉将会很快出现在俄罗斯、哈萨克斯坦和其他独联体国家，将俄罗斯视为电动汽车生产工厂可能部署地点。

5、 特斯拉再度上调美国市场产品售价500美元。 最新价格显示，特斯拉Model 3标准续航升级版起售价为3.999万美元，长续航版起售价为4.899万美元；Model Y长续航版起售价为5.199万美元。

6、波音拟年底前将737 Max客机月产能增至26架，并在明年3月达到月产31架官方目标。高层讨论在明年底将737 Max客机月产能提升至42架计划。

7、英伟达宣布进行1拆4拆股计划，将于7月20日生效。

8、雅乐科技（YALLA）宣布回购1.5亿美元股份，以回应Gotham City做空报告。公司确认没有在聊天室中放置任何机器人，或以其他方式操纵MAU或其他运营或财务数据。

9、 瑞幸咖啡回应“同款饮品不同店不同价”称，因物流、运营等成本不同，所以不同门店存在差异定价 。瑞幸咖啡门店可根据自己情况向区域主管申请调价。饮品原价最高可以申请3元涨幅。折扣后大概每杯饮料在不同门店有1到2元差价。

10、知情人士透露，美国最大加密货币交易所Coinbase正洽谈收购资产管理公司Osprey Funds，目前双方正进行密切非正式谈判。

// 海外  //

1、 美国总统拜登的团队提出将拜登的基础设施和就业计划的规模减少约四分之一，降至1.7万亿美元 ，希望以此获得一直在努力限制拜登计划规模的共和党人的支持。

2、美联储哈克：失业救济金将在未来几个月耗尽， 美联储应该尽早开始讨论缩减购债规模的问题； 需要谨慎、有条不紊地退出宽松政策，这样才不会让市场感到意外，预计在开始缩减购债规模之前，就业市场将持续走强。

3、美联储巴尔金：今年物价将上涨，明年是物价恢复正常的好机会； 当我们取得实质性进一步进展时，我们将逐步减少（购债）。

4、美联储博斯蒂克：如果看到良好的进展， 会赞成采取更加正常化的政策；希望看到未来几个月的进展情况；美国经济离从疫情中恢复还有很长的路要走； 目前我们还没有到美联储应该调整政策的地步。

5、欧洲央行行长拉加德指出，经济复苏仍不确定，鉴于不确定性和存在的分歧， 未来几个月仍有必要采取支持性政策； 相信经济将在明年回到疫情前水平；今年通胀上升是暂时的，通胀基本面不存在。

6、印度新增259551例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例达2603万例；新增4209例死亡病例，累计达291331例。

7、日本财务大臣麻生太郎表示，将在七国集团会议中讨论环境、就业以及对发展中国家援助问题；需就全球最低企业税率进行更多讨论，美国提议的15%全球最低税率是向前迈进的一步。

8、英国央行将寻求购买符合条件的绿色企业债券，增持公司债券计划从今年秋季再投资开始。英国央行表示，可以在不影响货币政策目标情况下，重新平衡公司债券持有量。

9、美国5月Markit制造业PMI初值61.5，创新高，预期60.2，前值60.5；Markit服务业PMI初值70.1，亦创新高，预期64.5，前值64.7；Markit综合PMI初值68.1，前值63.5。4月成屋销售总数年化585万户，预期609万户，前值601万户。

10、欧元区5月制造业PMI初值62.8，预期62.5，前值62.9；服务业PMI初值55.1，预期52.3，前值50.5；综合PMI初值56.9，预期55.1，前值53.8。欧元区5月消费者信心指数初值-5.1，预期-6.8，前值-8.1。

11、德国5月制造业PMI初值64，预期65.9，前值66.2；服务业PMI初值52.8，预期52，前值49.9；综合PMI初值56.2，预期57.1，前值55.8。

12、法国5月制造业PMI初值59.2，预期58.5，前值58.9；服务业PMI初值56.6，预期53，前值50.3；综合PMI初值57，预期53.7，前值51.6。

13、英国5月制造业PMI初值66.1，预期60.5，前值60.9；服务业PMI初值61.8，预期62，前值61；综合PMI初值62，预期62，前值60.7。

14、日本4月核心CPI同比降0.1%，预期降0.2%，前值降0.1%；CPI同比降0.4%，预期降0.5%，前值降0.2%；环比降0.4%，前值降0.2%。

15、日本5月制造业PMI初值52.5，前值53.6；服务业PMI初值45.7，前值49.5；综合PMI初值48.1，前值51。

// 商品  //

1、 国内商品期货夜盘多数收跌，黑色系再遭重挫，铁矿石跌6.77%，连跌四日； 螺纹钢跌5.29%，热轧卷板跌5.15%，动力煤跌3.8%，焦炭跌3.32%，焦煤跌2.49%。能源化工品表现分化，橡胶涨1.33%，LPG涨1.01%，LPG涨1.01%，玻璃跌4.44%，苯乙烯跌2.83%，纯碱跌1.53%。

2、郑商所：自5月25日结算时起， 玻璃期货合约交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为7%； 自5月24日当晚夜盘交易时起，玻璃期货2109合约交易手续费标准调整为15元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为15元/手。

3、中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布《关于做好迎峰度夏期间保供稳价工作的倡议书》：大型煤炭企业要提高政治站位，充分发挥稳定市场的带头作用，平抑煤炭价格异常波动，积极引导煤炭价格处于合理水平。

4、世界钢铁协会：4月全球粗钢产量为1.70亿吨，同比增长23.3%。

5、巴克莱银行预计，今年布伦特和WTI原油均价分别为66美元/桶和62美元/桶，明年将上涨5-6美元/桶。

6、瑞银：保持对钯价乐观预期，将下半年目标价定为3100美元/盎司；钯相对于铂强劲表现，可能促使未来几年汽车催化剂原材料从钯转向铂。

7、消息称伊朗未来几个月拟将石油出口能力调至最高水平。

8、波罗的海干散货指数上涨1.59%，报2869点，为连续三日上涨。

// 债券  //

1、 税期资金超预期平稳，现券期货继续向好 。银行间主要利率债收益率下行1-2bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.34%报98.61元，创逾9个月新高；隔夜回购利率本周首次回落至2%下方；天津城投、云投集团等城投债波动较大。

2、 中证转债指数收涨0.06%，成交额735.25亿元。“ 中矿转债”涨超21%，盘中临停；“百川转债”涨近15%，“华钰转债”涨近10%；“金陵转债”跌超12%，“哈尔转债”跌超6%，“久吾转债”跌逾4%。

3、 全国前4月累计发行新增地方政府债券3399亿元，其中专项债券2320亿元。 财政部表示，将及时出台专项债券用途调整工作指引，研究出台地方政府专项债券项目资金绩效管理办法，加强专项债券项目绩效管理。

4、 央行在香港成功发行两期人民币央行票据， 其中3个月期央行票据100亿元，1年期央行票据150亿元，中标利率分别为2.48%和2.63%。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，投标总量约682亿元，超过发行量2.7倍。

5、国家发改委开展2020年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价工作，本次信用评价期限为2020年1月1日至12月31日，评价对象为在评价期限内作为主承销商，参与过企业债券承销或承销企业债券仍在存续期内的承销机构等。

6、据21世纪经济报道， 近期中部某省正梳理年利率8%以上政府性债务，要求这部分存量高息债务力争两年内清零 。各地要建立健全平台公司融资成本监测机制，今后原则上不得新增年利率8%以上的债务。

7、安徽省创新发行地方政府专项债券品种，支持淮河生态经济带发展、大别山革命老区振兴发展。安徽省财政厅通过财政部上交所政府债券发行系统，面向91家政府债券承销团成员成功公开招标发行安徽省政府债券521.19亿元。

8、内蒙古自治区规范政府债务管理防范金融风险工作领导小组召开会议，要求加强专项债券管理，严防法定债务规模过快增长；严密防范地方法人银行流动性风险，认真解决企业债务逾期问题。

9、云南省属企业负责人座谈会强调，云南国资国企要准确把握当前面临的形势和挑战，聚焦做强做优做精做专主业，切实抓好企业盈利和员工增收，毫不动摇、坚决守住不发生债务违约的政治底线。

10 、“永煤债”余波再起。海通资管副总经理张士军、首席风险官兼合规总监李雪离任 。证监会此前对海通证券、海通资管在开展投资顾问、私募资产管理业务过程中未审慎经营等违规行为下发行政监管措施事先告知书。海通证券也对张士军等四名责任人给予处分。

11、印度将债券市场交易时间延长30分钟至当地时间下午4点。

12、【债券重大事件】兴业银行拟发行不超过500亿元可转债；证监会终止审查南方航空公司债发行申请；华晨集团申报债权总金额536.73亿元；惠誉下调象屿集团信用评级至“BBB-”，下调深高速评级展望至“负面”；“21韵达股份SCP001”取消发行；“20华融晋商SCP001”本息兑付日为5月30日；“18华夏02”回售兑付日为5月31日。

// 外汇  //

1、 周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4337，较上一交易日上涨16个基点 ，周涨10个基点。人民币兑美元中间价报6.4300，调升164个基点，本周累计调升225个基点。

2、 中国4月银行结汇12412亿元，售汇12268亿元，结售汇顺差144亿元。 外汇局指出，4月我国外汇市场供求更趋平衡，跨境双向投资合理有序。来华直接投资净流入保持平稳增长，外资净增持境内股票和债券195亿美元，同比增长3%；我国对外直接投资净流出规模与去年同期基本相当。

3、外汇交易中心：截至4月底，以法人为统计口径，478家境外机构投资者通过结算代理模式入市，新增6家；652家境外机构投资者通过债券通模式入市，新增9家；4月境外机构投资者共达成现券交易9031亿元，环比减少16%。

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