陆家嘴财经早餐2021年5月15日星期六

//  热点聚焦  //

1、国家卫健委通报，5月13日，全国新增新冠肺炎确诊病例7例，其中境外输入病例5例，本土病例2例（均在安徽）；新增无症状感染者22例（均为境外输入）。 5月13日至14日中午12时，安徽共报告4例本土确诊病例（合肥市2例，六安市2例），疑似病例1例 。安徽卫健委通报，截至14日凌晨2时，六安市排查密切接触者2500人，核酸检测结果均为阴性；合肥市排查密切接触者548人，已有检测结果的125人均为阴性。六安市已启动主城区近60万人的检测，目前已采样1.6万人；合肥市对肥西县、经开区两个街道进行全员核酸检测，目前已采样2.7万人。

2、5月14日0时至19时， 辽宁省营口市新增2例本土新冠肺炎确诊病例和3例本土无症状感染者。 营口市发布通报，确定盖州市陈屯镇杨店村，鲅鱼圈区熊岳镇宜城社区、和平社区、站前社区、北关社区、幸福社区、胜利村、丽华村、黎明村为中风险地区。鲅鱼圈区域内车辆、人员无特殊原因，不要离区；确需离开的，需持72小时内核酸检测阴性证明。

3、 证监会回应媒体报道某微博大V爆料事件 ：对于媒体报道情况，证监会高度重视；证监会派出机构已约谈公司及相关各方，并启动核查程序； 对于以市值管理之名实施操纵市场、内幕交易等行为，始终秉持“零容忍”态度，依法予以严肃查处 ，涉嫌犯罪的，及时移送公安机关，一旦发现上市公司及实控人、私募基金、公募基金等相关机构从事或参与相关违法违规活动，将一查到底、依法严惩，并及时向社会公布。

//  环球市场  //

1、 美国三大股指收盘涨幅均超1%。 道指涨1.06%，标普500指数涨1.49%，纳指涨2.32%。高盛、赛富时涨2.7%，雪佛龙、波音涨2.6%，纷纷领涨道指。科技股普涨，苹果涨近2%。新能源汽车股集体上涨，特斯拉涨超3%，蔚来汽车涨超7%。本周，美股全线下跌，道指跌1.14%，标普500指数跌1.39%，纳指跌2.34%，三大股指均创3月以来最大周跌幅。

2、 欧股集体收涨 ，德国DAX指数涨1.43%报15416.64点，法国CAC40指数涨1.54%报6385.14点，英国富时100指数涨1.15%报7043.61点。本周，欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.11%，法国CAC40指数跌0.01%，英国富时100指数跌1.21%。

3、 亚太股市收盘多数上涨 ，日经225指数收盘涨2.32%，报28084.47点，本周累计下跌4.34%；韩国综合指数涨1%，报3153.32点，本周累计下跌1.37%；澳洲标普200指数收盘涨0.45%，报7014.2点，本周累计下跌0.94%；新西兰NZX50指数跌0.48%，报12367.86点，本周累计下跌2.84%。

4、国际油价集体上涨， 美油6月合约涨2.65%报65.51美元/桶，周涨0.94% ；布油7月合约涨2.65%报68.83美元/桶，周涨0.81%。

5、 COMEX黄金期货收涨1.1%报1844美元/盎司，本周累计涨0.69% ；COMEX白银期货收涨1.72%报27.525美元/盎司，本周累计涨0.17%。金价连续第二个交易日收高，并创2月以来的最高收盘价，主要受美元和美债收益率下跌提振。

6、 伦敦基本金属多数上涨 ，LME期铜跌1.05%报10233.5美元/吨，周跌1.76%；LME期锌涨0.62%报2938美元/吨，周跌2.55%；LME期镍涨1.83%报17640美元/吨，周跌2.44%；LME期铝跌0.2%报2446.5美元/吨，周跌3.68%；LME期锡涨0.54%报29365美元/吨，周跌1.51%；LME期铅涨0.35%报2156美元/吨，周跌3.6%。

7、 欧债收益率多数下跌 ，英国10年期国债收益率跌4.1个基点报0.855%；法国10年期国债收益率跌0.9个基点报0.258%；德国10年期国债收益率跌1个基点报-0.132%；意大利10年期国债收益率涨1.4个基点报1.069%；西班牙10年期国债收益率跌0.1个基点报0.581%；葡萄牙10年期国债收益率跌0.2个基点报0.586%。

8、 美债收益率普跌 ，3月期美债收益率持平报0.015%，2年期美债收益率跌0.6个基点报0.159%，3年期美债收益率跌0.8个基点报0.335%，5年期美债收益率跌1.6个基点报0.817%，10年期美债收益率跌2.6个基点报1.636%，30年期美债收益率跌5.6个基点报2.344%。

9、纽约尾盘， 美元指数跌0.47%报90.3094，周涨0.08% 。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.53%报1.2144，周跌0.16%；英镑兑美元涨0.33%报1.4097，周涨0.77%；澳元兑美元涨0.66%报0.778，周跌0.82%；美元兑日元跌0.11%报109.35，周涨0.69%；美元兑加元跌0.48%报1.2104，周跌0.22%；美元兑瑞郎跌0.51%报0.9014，周跌0.04%；离岸人民币兑美元涨86个基点报6.4399，本周累计跌240个基点。

//  宏观  //

1、央行5月14日开展100亿元7天期逆回购操作， 当日有100亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期 。下周央行公开市场将有600亿元逆回购到期，下周一还有1000亿元MLF到期。

2、 国内成品油价迎年内第7次上涨 。5月14日24时起，汽油每吨上调100元，柴油每吨上调100元；折合每升92号汽油上调0.08元，95号汽油每升上调0.08元，0号柴油每升上调0.09元。

3、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，面对疫情冲击，亚太经合组织（APEC）应继续高举多边主义旗帜、 加速推进区域经济一体化、保持市场开放、大力推动数字经济建设，以更好实现包容性发展。

4、国务院发展研究中心金融研究所陈道富： 本轮通胀更像是“虚火”而不是“实火”， 是供需错位带来的暂时现象。面对“虚火”，我们要需要一点时间，给供给恢复提供一个条件。

5、 财政部等三部门：对部分成品油征收进口环节消费税 ；其中，对归入税则号列27079990、27101299的进口产品，视同石脑油按1.52元/升的单位税额征收进口环节消费税。

6、财政部发布《关于继续执行企业事业单位改制重组有关契税政策》，事业单位按照国家有关规定改制为企业，原投资主体存续并在改制后企业中出资（股权、股份）比例超过50%的，对改制后企业承受原事业单位土地、房屋权属，免征契税。

7、社科院发布《数字经济蓝皮书：中国数字经济前沿（2021）》称，2020年中国数字经济增加值规模超过19万亿元（19144.7亿元），占GDP比重约为18.8%；预计“十四五”时期，中国数字经济整体的年均名义增速为11.3%。

8、国家能源局：4月份，全社会用电量6361亿千瓦时，同比增长13.2%；1-4月，全社会用电量累计25581亿千瓦时，同比增长19.1%。

9、合肥疫情防控发布会：应急预案迅速启动，全力以赴做好患者救治、流调排查、核酸检测和隔离管控等各项应急处置工作，尽最大努力把疫情控制在最小区域，全力阻断疫情传播蔓延。

10、 安徽省六安市卫健委主任吴广进介绍，初步判断六安疫情是国内省外输入，因为去年2月中旬以来六安一直没有确诊病例。

11、国务院联防联控机制：5月至今，全国共新增境外输入确诊病例142例，陆地、水面、航空口岸均有报告，其中变异病毒占比增加，目前我国先后检测到英国的变异株、南非、巴西、印度的变异株；安徽报告新增本土确诊病例，国家卫生健康委已派出专家组，指导开展流调溯源、核酸检测、社区防控和院感防控等工作。

12、国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制组织修订了《新型冠状病毒肺炎防控方案》，主要修订内容包括完善外防输入政策措施，坚持“人物同防”，加强对进口冷链食品和物品疫情防控。强调加强重点时段、重点地区、重点人群疫情防控，有效防范境内疫情反弹。

13、上海市发改委：“十四五”期间要抓好这方面的落实，从法制上保障美商企业在上海的发展；将做总部增能计划，例如在支持研发中心方面以及金融领域，国家会开放一些压力实验在临港新片区及浦东。

//  国内股市  //

1、 A股三大股指强势反弹，沪指剑指3500点，创业板指收复3000点，券商股罕见涨停潮 。上证指数收盘涨1.77%报3490.41点，创2个月来最大单日升幅；深证成指涨2.09%，创业板指涨3.06%，万得全A涨1.85%。两市成交额超9000亿元，创阶段新高。券商领涨，保险同步发力，环保股升温，食品饮料走高，医美概念股回调，石油、煤炭、钢铁、化工、稀土等周期股则普遍低迷。本周，上证指数、深证成指均累计涨2%左右，创业板指涨超4%。北向资金大幅净买入90.34亿元，净买入额创近一个月新高；五粮液获净买入9.23亿元最多，三一重工净卖出额居首，金额为6.05亿元。

2、 恒生指数收涨1.11%报28027.57点，本周跌2.04%； 恒生科技指数跌0.45%，本周跌4.9%；恒生国企指数涨0.63%，本周跌2.75%；大市成交1508.7亿港元。内资券商、医药股领涨，周期股延续跌势，科技股走势分化，阿里巴巴跌逾4%，美团跌3%。中国台湾加权指数收盘涨1%，报15827.09点，本周累计大跌8.43%。南向资金净买入港股46.95亿港元，美团-W获净买入最多，达10.78亿港元；中国宏桥遭净卖出居首，为0.27亿港元。

3、中国结算数据显示， 4月新增投资者169.14万，同比增长3.11%，环比下降31.73% 。期末投资者数18564.75万，同比增长12.53%。

4、证监会就《非上市公众公司监管指引第X号——精选层挂牌公司股票发行特别规定（试行）》公开征求意见；其中明确，发行人单次发行数量原则上不超过总股本的30%，本次发行涉及收购、发行股份购买资产或向原股东配售股份的除外。

5、 新三板将加快实现与区域股权市场对接，提升新三板市场覆盖面。 全国股转公司总经理隋强表示，新三板将做精做细精选层，出台精选层再融资制度，落地精选层混合交易和融资融券制度，研发推出精选层指数。还将统筹发展创新层和基础层，优化创新层和基础层交易机制。

6、全国股转公司发布了拟调入创新层的挂牌公司初筛名单，共计275家公司拟调入创新层 ，预计调层完成后，创新层规模将进一步扩大。

7、 证监会核发无锡振华、绿田机械、东航物流3家公司IPO批文。 创业板上市委：力量钻石、聚赛龙、观想科技首发获通过。

8、 下周将有7只新股发行，累计发行数量约34.24亿股，预计募集资金174.21亿元 。5月17日发行的是东鹏饮料、海程邦达；5月18日发行的是和辉光电；5月19日发行的是神农集团、富春染织；5月20日发行的是瑞丰银行；5月21日发行的是宁波方正。

9、 深交所：本周，共对67起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形 ；对近期涨幅异常的“宜华健康”“*ST节能”和涨幅居前的可转债持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对32起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

10、 上交所：本周，沪市共发生拉抬打压、虚假申报等75起证券异常交易行为， 上交所对此采取了书面警示等自律监管措施；对严重异常波动股票实施重点监控，对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为依规及时实施自律监管措施。针对8起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报3起涉嫌违法违规案件线索。

11、 上交所通报近两年上市公司纪律处分复核案件情况 ，2019年至今，上交所共计作出308单纪律处分，涉及329家上市公司、1134名上市公司董事、监事及高级管理人员及相关主体；其中，公开谴责案件93单，通报批评案件215单，并公开认定69名责任人不适合担任上市公司董监高。同时，严厉查处财务造假、资金占用、违规担保、内控缺陷等严重影响上市公司质量提高的违规行为，处理相关案件共计55起，占期间纪律处分总数的17.86%。针对上述纪律处分，部分当事人向上交所提出了复核申请。上交所共处理复核事项13件，占期间纪律处分总数的4.22%，涉及复核申请人共计58名。

12、 上交所：将继续依法合规履行听证、复核相关职责，引导监管对象充分寻求内部救济，积极妥善化解相关争议纠纷 。同时，坚决贯彻落实“零容忍”“精准监管”要求，持续加大对上市公司信息披露违规行为的自律监管，从严快处重点领域大案、要案，加大对“关键少数”以及中介机构追责力度，强化市场内生约束机制，净化市场生态。

13、5月14日晚间，叶飞最新爆料里点名的上市公司—— 昊志机电、隆基机械、维信诺相继公告称，收到交易所关注函 。关注函均要求公司说明，是否存在与第三方合谋和单独操纵公司股价、坐庄等情形。爆料涉及的另一家上市公司东方时尚则公告称，未曾开展市值管理事宜。

14、消息称特斯拉正与亿纬锂能谈判，将其加入电池供应商，预计协议将于第三季度达成。

15、腾讯云与智慧产业事业群（CSIG）宣布新一轮架构升级，腾讯高级执行副总裁汤道生担任云与智慧产业事业群CEO，腾讯副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏将在原有职责之上，出任云与智慧产业事业群COO，除腾讯云业务外，负责事业群的销售、质量、运营等平台建设和管理工作，向汤道生汇报。

16、京东物流香港IPO受热捧，软银、淡马锡、黑石集团、老虎全球、诚通投资、铭基和橡树资本等参与认购。

17、据36氪，京东与抖音电商的合作进一步升级，京东将开设官方抖音小店，未来全量京东商品将接入该抖音小店以及全抖音平台小店。

//  楼市  //

1、 广州市开展房地产市场秩序专项联合整治 ，自4月21日到5月5日，共组织开展检查64次。重点对房地产开发企业和中介机构伙同他人弄虚作假、虚报瞒报等骗取人才购房资格行为、无证销售、虚假房源销售、虚假宣传、价外加价、哄抬房价等40余项违法违规行为进行检查整治。

2、 成都房地产协会发布通知，要求各房地产经纪机构和房地产销售服务人员下架二手住房虚高价格房源 ，要牢固树立市场参与主体责任意识，不得受理及通过线上和线下渠道对外发布明显高于成都市二手住房最高参考价格的挂牌价格。

3、安徽省印发《安徽省低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》，“十四五”期间，安徽省将继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，探索建立农村低收入群体住房保障长效机制。

//  金融  //

1、 银保监会公开第三批共19名银行保险机构重大违法违规股东 ，包括汇源集团、宏达股份、大化集团等。本次公布股东的违法违规行为主要包括入股资金来源不符合监管规定、违规将所持股权进行质押融资等。

2、深交所公募REITs信息平台显示，深市首批基础设施REITs项目“中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金”、“博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金”、“平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金”与“红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金”已获审议会议通过 。四单项目此前分别于4月23日、5月6日获深交所受理 ，基础设施项目分布在北京、广州及深圳，包括垃圾处理及生物质发电、产业园区、收费公路和仓储物流四大类主流资产类型。

3、 上交所消息，首批5单基础设施公募REITs项目获上交所审核通过。 本次获批的5单项目底层资产涵盖收费公路、污水处理、产业园和仓储物流四大类主流基础设施项目类型，分布北京、上海、江苏、及浙江等重点区域，原始权益人涵盖国企和外资企业。

//  产业  //

1、 交通运输部等八部门对滴滴出行、首汽约车、曹操出行、美团出行、T3出行、高德、嘀嗒出行、满帮、货拉拉、快狗打车等10家交通运输新业态平台公司进行联合约谈 ，要求各平台公司合理确定抽成比例和信息服务费水平，整改侵害从业人员权益的经营行为。

2、 修订后的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》公布，自2021年9月1日起施行 。《条例》进一步增加和明确了扶持的政策，包括财政扶持、税收优惠、用地保障等，鼓励金融、保险机构为民办学校融资、风险保障等提供服务。同时，加强规范，包括完善民办学校招生规则，规范利用互联网技术的在线办学行为，完善民办学校收费管理机制，健全民办学校关联交易监管机制等，严禁任何社会组织和个人通过兼并收购、协议控制等方式控制实施义务教育、非营利性学前教育的民办学校，加强对外方为实际控制人的社会组织办学的监管等。

3、 发改委批复同意在浙江设立国家绿色技术交易中心， 要求努力建设成为具有国内引领性、国际影响力、全面开放的市场化绿色技术交易综合性服务平台，为培育壮大绿色产业、建设生态文明和美丽中国、实现碳达峰碳中和贡献力量。

4、发改委等四部门印发《“十四五”时期社会服务设施兜底线工程实施方案》提出，投资建设社会福利服务设施、退役军人服务设施以及残疾人服务设施，中央预算内投资将对项目原则上按照东、中、西部地区分别不超过核定总投资的30%、60%和80%的比例进行支持（定额支持项目除外）。

5、工信部召开5G/6G专题会议，会议提出注重应用技术创新， 推动5G与人工智能、大数据、云计算等技术的融合发展 ，突破网络切片、模组等制约5G规模应用的关键技术与产品，深化5G在工业、交通、医疗、能源等领域的应用。

6、农业农村部、财政部发布《关于做好2021年农业生产发展等项目实施工作的通知》，加大粮食生产政策扶持力度，巩固南方双季稻面积，扩玉米、稳大豆，突出抓好农作物重大病虫害监测防控；完善优化农机购置补贴，加大对粮食生产薄弱环节、丘陵山区特色农业生产急需机具以及高端、复式、智能农机产品补贴力度。

7、 发改委：要大力推进节能降碳重点工程， 加快推进电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业节能改造，深挖节能潜力，加快淘汰落后产能；进一步加强对高耗能、高排放项目的监管，分类梳理，分类处置，把不符合要求的“两高”项目坚决拿下来。

8、发改委：“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划突出高质量发展要求、生活垃圾全链条系统化治理和破解垃圾分类处理重点难点问题。

9、民航局：4月份，民航恢复势头更加向好，全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为92.1亿吨公里、5109.4万人次、65.5万吨，同比分别增长132.8%、205.5%、35.0%。

10、国家邮政局：1-4月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成3970.5亿元，同比增长28.5%；业务总量累计完成4098.4亿元，同比增长43%。

11、1-4月，全国造船完工量1281万载重吨，同比增长16.6%，其中海船为331万修正总吨；新承接船舶订单量2787万载重吨，同比增长182.1%，其中海船为1056万修正总吨。截至4月底，手持船舶订单量8419万载重吨，同比增长4.5%，比2020年底手持订单量增长18.4%。

12、中国信通院与华为就数据中心网络业务签署合作框架协议，双方将在数据中心网络规划建设、技术创新、成果转化等方面开展合作，携手共探下一代数据中心网络发展方向，共建领先的超融合数据中心网络。

//  国际股市  //

1、 热门中概股多数上涨，人人网涨36.94% ，水滴公司涨16.95%，老虎证券涨14.53%，亿邦通信涨14.11%，富途控股涨13.85%，哔哩哔哩涨10.72%。跌幅方面，传奇生物跌4.58%，洪恩教育跌4.28%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨7.11%，小鹏汽车涨9.17%，理想汽车涨6.5%。

2、一名美国法官驳回多家广告商联手对Alphabet旗下谷歌提出的反垄断诉讼，但该名法官在表达“严重关切”之后，仍保留他们再次提告的机会。

3、麦当劳宣布将提高其美国逾3.65万名员工的时薪，将公司旗下约650家直营餐厅的员工工资平均提高10%，并鼓励其加盟店的所有者和经营者也提高员工工资，还计划在未来3个月招聘1万名新员工。

4、现代汽车将扩大对美投资构筑电动汽车生产系统，将从今年至2025年向美国市场投资74亿美元，确保增长动力。

5、 Fisker与富士康签框架协议，2023年开始在美国造车 ，初始年产能至少会达到15万辆。Fisker声称有4个州列入考虑范围，包括威斯康星州，富士康在威斯康星设有工厂。

6、东芝上财年实现营业利润1044亿日元（合9.53亿美元），同比下降20%。公司预计新一财年收入为3.25万亿日元，营业利润为1700亿日元。东芝还计划再向股东返还1500亿日元。另外，东芝已任命瑞银为其财务顾问，并将考虑潜在的收购要约。私募股权公司CVC上月提出以210亿美元的价格将东芝私有化。

7、知情人士称，亚马逊正在与日本的电力公司和贸易公司谈判，在日本建立一个可再生能源发电厂，为其在当地的数据中心提供清洁能源电力。

8、美国司法部表示，道富银行同意支付1.15亿美元刑事罚款，并达成一项暂缓起诉协议，以了结该行秘密向客户收取过高后台费用的指控。

9、搜狐一季度总收入为2.22亿美元，同比增长24%；净利润为3700万美元，去年同期净亏损为800万美元。公司预计第二季度净利润在800万美元至1800万美元。

10、搜狗第一季度营收为1.372亿美元，同比下降47%；净利润为3530万美元，上年同期为净亏损3160万美元。

11、福佑卡车递交招股说明书，寻求在纳斯达克上市，高盛、瑞银和中金公司担任联席主承销商，证券代码为“FOYO”。

// 海外  //

1、世卫组织举行新冠肺炎例行发布会，世卫组织总干事谭德塞表示，印度疫情仍然令人担忧，世卫组织已送去数千台制氧机、用于移动医院的帐篷、口罩和其他医疗用品。谭德塞指出，新冠肺炎已造成超过330万人死亡， 预计新冠疫情的第二年会比第一年致命得多，接种疫苗并采取公共卫生措施是结束新冠肺炎大流行的唯一途径。

2、 美联储卡普兰：将致力于将通胀和通胀预期稳定在2% ；美联储应该尽早讨论缩减债券购买；美国摆脱了疫情，取得了实质性进展；对经济和房地产市场的过度和失衡感到担忧；我更愿意早点讨论放弃购买抵押贷款；加密货币不像黄金那样有潜在价值，所以人们必须小心。

3、印度新增新冠肺炎确诊病例34.31万例，单日新增已经连续23天保持在30万例以上，累计确诊达2404.68万例；新增死亡病例4000例，累计死亡26.23万例。

4、国际金融协会称，受发达市场下滑推动，全球第一季债务水平出现两年半来首次下降，但发展中经济体的债务水平创下新高。全球债务总额下降1.7万亿美元至289万亿美元，其中金融类债务占了降幅的近一半，而政府负债继续增加。

5、日本财务大臣麻生太郎：储备资金剩下约4万亿日元；目前不考虑编制额外预算；储备资金不太可能不足；无法置评会将紧急状态扩大至多少地区。

6、 美国4月零售销售6199亿美元，前值6191亿美元；环比持平 ，预期升1%，前值由升9.8%修正至升9.7%；核心零售销售4804亿美元，前值4850亿美元；环比降0.8%，预期升0.7%，前值升8.4%。

7、加拿大3月批发销售同比升1.6%，前值升6.5%；环比升2.8%，预期升1%，前值降0.7%；批发库存同比升1.6%，前值升1.1%；环比升0.7%，前值升1.1%。

8、西班牙4月CPI终值环比升1.2%，预期升1.2%，前值升1.2%；同比升2.2%，预期升2.2%，前值升2.2%。西班牙4月调和CPI终值环比升1.1%，预期升1.1%，前值升1.1%；同比升2%，预期升1.9%，前值升1.9%。

// 商品  //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一。 黑色系夜盘全线下跌，热轧卷板跌4.79% ，动力煤跌3.54%，螺纹钢跌3.26%，焦炭跌2.4%，铁矿石跌1.35%。能源化工品表现分化，沥青涨5.57%，LPG涨4.29%，纯碱涨2.66%，乙二醇跌0.71%，橡胶跌0.52%。

2、针对近期钢材市场价格呈持续上升趋势，价格上涨幅度远超成本上涨的情况， 唐山多部门联合约谈全市钢铁生产企业，要求自觉维护钢材市场价格秩序， 并表示对相互串通、操纵市场价格等违法行为，将依法依规严厉查处，情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照，并公开曝光。

3、上海市市场监管局、上海市发改委、上海市经济信息化委联合约谈了本市钢铁企业。会议提出，本市钢铁企业要积极主动履行社会责任，切实加强价格管理，合理制定价格，并配合政府做好钢材市场稳价工作，为优化营商环境，保障经济社会高质量发展发挥积极作用。

4、统计局：5月上旬与4月下旬相比，生猪（外三元）价格为20.1元/千克，环比下跌11.8%。

5、截至5月14日当周，中国东部山东省七个港口的原油库存下降3.7%至4596.6万桶。石油库存跌至自4月30日以来的最低水平。

6、 大商所通知称，场外期权业务5月17日上线， 交易标的为大商所商品期货合约和商品指数，交易时间为每个期货交易日9:00-15:00，交易所暂免收取场外期权业务手续费。

7、大商所：5月18日交易时（即5月17日夜盘交易小节时）起，对焦煤和焦炭期货品种1月、5月和9月合约的手续费标准进行调整，非日内交易手续费标准由成交金额的万分之0.6调整为万分之0.7，日内交易手续费标准由万分之1.2调整为万分之1.4。

8、 郑商所：5月17日当晚夜盘交易时起，甲醇期货2109合约的日内平今仓交易手续费标准调整为8元/手 ；5月18日起，硅铁期货2109合约的日内平今仓交易手续费标准调整为9元/手。

9、上期所：自2021年5月18日（周二）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：螺纹钢、热轧卷板期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。同时，调整螺纹钢期货等品种相关合约交易手续费。

10、世界黄金协会发布的最新报告显示，由于避险需求下降，4月份中国黄金市场的投资需求下降，上海黄金交易所的黄金T+D交易量和上海期货交易所的黄金期货交易量均出现下跌，但批发黄金需求稳定。

11、波罗的海干散货指数跌4.48%报2939点，为4月27日以来最低水平。

// 债券  //

1、 银行间主要利率债收益率窄幅波动，10年期国债活跃券200016收益率上行0.24bp报3.1325% ；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.13%；流动性稳中偏松，隔夜及七天期质押式回购利率均小幅走低；一级发行延续向好，国债和进出口行债中标收益率均低于中债估值；网红信用债波动较大，冀中能源债大跌，“18冀中能源MTN003”跌超16%，“18冀中能源MTN004”跌近15%；此外“16春华水务MTN002”涨近28%，“18鸿坤03”涨超16%。全周来看，10年期国债期货主力合约涨0.42%，创近一个月最大周涨幅；10年期国债活跃券200016收益率下行1.75bp。

2、韩国金融监督院表示，境外投资者今年1-4月持有韩国债券规模达174万亿韩元（约合人民币9948亿元），创下历史新高，连续4个月稳步加仓。

3、【债券重大事件】华夏控股：公司及下属子公司累计未能如期偿还债务本息合计583.66亿元；中诚信国际：将山西榆次农村商业银行的主体信用等级由A+调降至A-；中证鹏元：将树业环保主体长期信用等级由AA-下调为A，评级展望由稳定调整为负面；穆迪：上调友邦保险长期发行人评级至“A1”，展望稳定；山东胜通集团：收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书；“N仙乐转”、天铁转债、“比音转债”涨20%，盘中临时停牌；佳力转债、震安转债涨30%，盘中二次临停等。

// 外汇  //

1、 在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4347，较上一交易日涨202个基点 ，本周累计上涨242个基点。人民币兑美元中间价调升87个基点，报6.4525，本周累计调升153个基点。

2、中国4月末央行外汇占款21.17万亿元人民币，环比增加174亿元。 

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