启富收评

再谈谈智能汽车的机会

今天大盘走势平稳，稳中有升，基本符合预期，连续阳线，大有突破的架势。
近期央行开展1000亿元中期借贷便利（MLF）操作，实现足量对冲；另外进行100亿逆回购操作，当日净回笼100亿元，大家担心的货币收紧，实际上有些过分了。
另外，昨天美欧宣布， 就金属贸易争端达成临时性关税休战 。这个事，可能是一个具有信号意义的事件，最近有色金属一顿暴涨，如果还互加关税，那画面真的就太美了，通胀压力下，各方减一点关税，逻辑还是顺的。 这对市场也构成利好 。
今天有一件出乎意料的事情： 家电巨头进军汽车行业，美的新能源汽车新品今日发布 。 不过新闻喜欢搞噱头，实际上不是发布新能源车，只是发布零部件，部分电子控制零部件而已。
最近智能汽车越来越火，今天小康股份凭借着与华为合作的塞力斯汽车，股价受到资金追捧再度涨停，北汽蓝谷也大涨6.54%，当然这也是过去多次提及的机会。
资本市场如此追捧智能汽车，因为跟之前比较流行说的电动车，侧重点已经不一样了，智能汽车，强调的是汽车能够像手机那样，很好的实现电子化，而不是像以前，只是一个比较机械的出行工具。
所以这个阶段，谁在电子化领域有绝对实力，那就是引领潮流的大佬，目前看，国内很多企业都在造车，无论是车厂，手机厂，还是地产公司，家电企业，都想进来。
但是，真正掌握牛鼻子的，肯定还是掌握技术的企业，比如华为，苹果，特斯拉，百度。
但这个阶段跟前几年的电动车发展，截然不同，以前电动车很多是来自网约车和公交。现在，是如火如荼的进入到，个人自主买车阶段。
从产业逻辑看，资金+技术涌入智能汽车行业，最终会让蛋糕越做越大 。之前那些做电池的企业，算是这个过程中的卖铲子的企业，它们的日子比较好过，如宁德时代；但是做电路的，做芯片的，可能还很难从中受益，目前看业务占比太小；整车厂，短期跟着技术大厂拔一波估值，长期看，还是不乐观，因为重资产难以掉头。
另外，大家不要忘了，华为智能汽车的操作系统是鸿蒙系统，这里面机会相对比较新，可以作为新的线索去挖掘，因为鸿蒙系统不仅仅用在汽车上，还将用在手机上，目前鸿蒙OS已吸引到超过20家硬件厂商、300多家合作伙伴加入鸿蒙生态，预计2021年会有40多个主流品牌、1亿台生态伙伴设备成为鸿蒙系统体验的新入口。
现在看来，智能汽车行业景气度开始升温，预计将成为今年重要的机会点，建议投资者深度挖掘其中的机会。
投资顾问：鲁鹏 执业证书编号：A1130620080001 2021年5月18日

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