说两个可以抄底的板块

今天大盘早盘承压，下探后震荡翻红，昨天说了，人民币汇率上升，是利好北向资金流入的，今天北向资金净流入40多亿。盘面上，军工、造纸、白酒和国产软件领涨。军工的逻辑就是之前提到的叠加“100周年”。

华为今天再次申明不造车，这导致了北汽蓝谷的跌停，长安汽车，还有龙头小康股份也是跟跌。

有人问，大盘是不是要开启新的一轮上涨了？从技术面上，沪指仍然处在一个缓慢的上升通道中，今天的指数在回落过程中探底，但因为目前回调幅度还不够， 这个“探水线”在回调过程中的作用不够强 ，这里如昨天所说，认为仍然在确认新箱体的底部。

目前，外围一些利空也是逐渐解除， 整体上A股市场的上升趋势还是不错的 ，有人发现，目前的上升趋势线居然完美吻合了中美贸易战的最低点，也就是说，这两年的宽幅震荡，依然改变不了大盘缓慢上行的格局。

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前段时间，顺周期各板块活跃，而不久后因为调控和期货本身调整的原因是出现了回调，很多人后台问，手上的标的能不能持有，第二个就是低位能不能再吸。

这一点，我们从这轮上游原材料上涨原因说起，关于4月PPI的超预期上涨，主要是表现是上游原材料行业的大幅走高，包括石油天然气、黑色系、有色金属、化工制造业等。

而PPI超预期上涨的原因，在之前分析过一些，我们再总结一下： ①全球货币宽松，美国财政扩张，包括各种放水救助刺激计划，美联储、美债的鸽派行为；②国外后疫情时代复苏不及预期，疫情反复导致上游供给的不足；③国内碳中和政策带来的需求扩张（铜、锂、铝），供给不足（煤炭、钢铁），引起供需错配 。

那么，目前国内应对输入性的通胀已经有了表态，即人民币的升值，这个对下游需求端是利好。而对于需求端，即将进入夏季，很多顺周期品种需求还是提高的。

今天，一些原材料公司也是被约谈，禁止炒作。 顺周期可能会继续调整 ，那到底部后，实际上也是有一个短波段可以做的，那时机是什么呢？

这里， 要明确很多顺周期股（包括航运），在二季度的业绩仍然是超预期的 ，虽然说炒周期股的业绩是一个不严谨的做法（因为大部分周期股的股价更多是供需、期货的映射），但中报出现惊艳业绩，是有可能催化钢铁等周期股的股价的。

同时要谨记一点，钢铁、煤炭甚至航运，三季度开始，能避让的就避让，没有太多逻辑可以做了，避免一套就套死 。

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说到PPI了，一季度PPI实际上对CPI是有传导的，但是本轮是猪周期的低点，CPI是受拖累的，CPI的上升通常会有滞后性，但是也会在下半年出现反弹，我们知道 CPI温和上涨是最适合牛市的，所以PPI和CPI在下半年体现的宏观经济会从侧面利好股市的大环境 。这也是有效支撑我三月份说，今年下半年市场机会更多的一个原因。

当然，说到猪周期， 今天“猪茅”是真的惨，我看着都难受 ，不少人在想这个低点能不能吸，这里可以明确的说， 猪粮比在夏季会有回弹（6月下旬），但是并不会逆转今年猪周期低点，所以这里如果想吸，也是做好快进快出的准备 ，握住做长线，那就可能会让自己难受了。

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这几天有些地区气温也在持续上升， 家电的需求、电力的需求也是潜在的提高，今年家电上半年业绩是受到原材料上涨影响的 ，也是酝酿像去年一样的涨价。

小家电分支的产品议价空间是更加有限的，所以 小家电的经营压力更大 。但是根据我的理念，我会去寻找行业内运营和业绩优秀的个股，因为 外在因素造成的门槛也可以提高龙头集中度 。根据一季度的表现和公司基本面研究，我上个月是重点提出了看好“ 新宝股份 ”，并也在教程的问答里有提到。

当然事实不尽如人意，这只个股受原材料上涨是砸了个小坑， 尽管如此，我依然看好这家公司长期的表现 。

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说到个股，最近有看走眼一支好票，是先进化工生产的公司， 做的是纤维素醚 ，应用面包括食品、建材和电子浆料，一个比较兴新的方向。一季度业绩优异，Q2业绩也是新高。

但是，在要在推文中介绍时，我看了技术形态，还是有所犹豫的。这只标的之后 连续四天低开高走 ，每天都是猥琐发育，今天创新高了，暗地了打了我的脸，也确实，股海无涯学无止境。

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在F10里，洋河股份当时很多人是质疑的 ，因为毕竟在二线酒里走势算弱的，去年一些机构对洋河的争议就没有停止过。 从基本面和公司发展角度，我是很看好这家公司的 。这两天也是跟随二线酒估值的修复，比较强。那么从MACD的指标里，这个属于一个比较强的形态，“ 红柱佛手向上 ”，但我短期内认为白酒是有一个小调整的，之后会继续向上，这也是我一直说的，四大赛道， 新能源、芯片、白酒、医药 ，持续看好。

白酒行业还是很坚挺的，而芯片也是越来越好，新能源里， 锂电上下游依然看好，钠电只是一个情绪的小插曲而已 。

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