颠覆性电池技术

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市场新鲜事

5月21日举行的宁德时代年度股东大会上，董事长曾毓群透露，宁德时代将于今年7月前后发布钠电池。由于是新推出，钠电池可能比锂电池贵。
国泰君安证券表示，我国锂资源70％都需要进口，钠离子电池是对锂离子电池的支撑和保障。发展钠离子电池的主要场景是基站、电动自行车等对能量密度需求不高的领域，未来有望具备成本低、安全性好等优势，是三元高镍技术路线的很好补充。
中盐化工：金属钠产能为6.5万吨，占全球产能的41.8％，规模优势明显；
圣阳股份：与院士工作站等单位联合开发高环保、高循环性钠离子电池，已通过实验阶段。
南风化工：公司拥有硫化碱(硫化钠)产能2万吨，完全达产。
沃尔核材：公司间接持有江苏迈科锂电9%股权(迈科锂电在组建钠离子电池生产线，已在钠离子电池材料制作、平台建设等方面获得了突破性的进展，新申请了发明专利2项)。
山东章鼓：公司投资的新疆喀什安德新材料公司，目前喀什安德技术基于 PPS体系的键离子，钠离子，锌离子固态功能膜片的材料合成以及干法自支撑膜片制造技术。
另外宁德时代董事长曾毓群谈起了涨价：钴被炒起来了，大家就去搞无钴；镍被炒高了，大家就都不要镍，但锂还在……如果谁在我们这儿拼命乱涨价，我们会把他们排除在外。
随后，他透露了一个重要信息：我们的技术也在发展，我们的钠电池已经成熟了，氯化钠炒不起来，（因为）盐很多。
对于钠电池， 曾毓群表示，宁德时代的钠电池不是刚一出来就很便宜，因为目前整个供应链很小，成本比锂电池贵。
除了钠电池，近期有车企发布了固态电池。对于固态电池，曾毓群分析称：固态电池大家都觉得是能量密度最高的电池，读物理的人都知道，固态的离子扩散速度比液态难（慢）十倍，我们研发了十年，技术处于第一梯队，但商业化还要相当长时间。
针对近年来兴起的 换电模式 ，曾毓群分析称：不同客户对换电、充电要求不一样。换电好处就是消费者不拥有资产，对购买成本是有好处的。对于电池银行来讲，电池包（如果）有一个相对的标准化（规则），是一个好事。但（这些）都在摸索之中。
大家是否还记得，蔚来汽车发布“半固态电池”的新车型，导致恩捷股份跌停？那么这一次钠电池发布，利空什么电池呢？关于这一点，曾毓群在涨价角度说明了，钠电池的原材料“盐”非常多，所以钠电池与三元电池，磷酸铁锂电池都是代替关系，所以钠电池利空“涨价”概念，其中碳酸锂的涨价首当其冲，其次是钴涨价。
这一点大家也需要注意，目前钠盐的龙头是“中盐化工”。
主线： 白酒、汽车、基因检测（医美提出） 白酒（消费）：汾酒、酒鬼酒、老窖、百润股份、重庆啤酒；中国中免、中顺洁柔、安井食品、片仔癀 汽车：天赐材料、赣锋锂业、宁德时代、福晶科技 基因检测：艾德生物、华大基因
备选： 周期：万华化学、中远海控、英科医疗 疫情：智飞生物、复星医药 避险：中国平安、招商银行
老题材： 复工：春秋航空、锦江酒店、同庆楼、上海机场 医药：药明康德、爱尔眼科 光伏：阳光电源、隆基股份、通威股份 军工：火炬电子、中航光电

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龙虎榜

爱电商纷纷预热6·18购物节、品牌自播或成新风口。
5月24日，天猫、京东、苏宁等多家电商平台的6·18购物节活动将启动预售。抖音也宣布将从25日起进入6·18购物节的预热期，推出各种定金预售、互动城小游戏等玩法。
国泰君安互联网传媒团队认为，天猫的跨店满减门槛从2020年的满300减40降低至满200减30，能覆盖更多消费者，也对商家定价策略提出了更高要求。抖音调降了抖音小店的技术服务费收取比例，显示其对品牌自播的重视程度显著提升，品牌自播有望成为内容电商在2021年获取GMV增量的关键。
值得买（300785）旗下的有助科技能够帮助品牌实现在内容电商的高效运营；
星期六（002291）旗下的遥望网络拥有众多头部主播，通过品牌专场等形式助力品牌价值提升；
丸美股份（603983）日前牵手抖音开启超品日活动，登顶抖音国货品牌第一名，品牌直播最高单场GMV超过680万元。
大宗商品价格快速回调、部分机构看好中游制造业。
中泰证券陈龙认为，前期由于大宗商品价格不断创新高，导致中游制造业成本预期快速提升。随着大宗商品价格回归，市场主线仍将回到高端制造上，包括新能源产业链、军工制造、科技制造等。另外还关注七普数据显示的投资机会，包括养老产业链、美妆、医美、宠物经济、新国货等。
中信证券裘翔认为，目前通胀担忧顶点已过，内外部宏观流动性延续宽松。应适度淡化周期，强化成长因素。看好新能源（锂电及材料、光伏上游硅料），科技自主可控（晶圆代工、MCU、电源管理），国防安全（航空发动机、军队信息化、军工新材料及航空配套）和智能制造（服务机器人、华为产业链、智能驾驶软件和零部件、AIoT设备）等成长制造板块。
粤开证券陈梦洁认为，大宗商品不会迎来“超级周期”，但“结构牛”仍将持续。受益于下游需求提升，部分具备基本面支撑的大宗商品，如钴、锂、铜等品种仍有望继续向好。另外在“30·60”碳中和背景下，电解铝等品种的投资逻辑将重塑。
超跌反弹的板块还有哪些
工程机械：三一重工、恒立液压、中联重科、浙江鼎力、国茂股份、应流股份
家电：美的集团、九阳股份、小熊电器
消费：中炬高新、千禾味业
军工：中航沈飞、中航重机、航发动力、洪都航空、航天彩虹、宏大爆破
化工：万华化学
有色：紫金矿业
口罩：英科医疗
注意军工是高景气逻辑+100周年庆典所以逻辑最好！
100周年
传媒： 人民网、新华网、出版传媒、中信出版、中国出版。
红船概念： 中国船舶、张江高科、上海临港、浦东建设、浦东金桥、锦江酒店、陆家嘴、市北高新、复旦张江。

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总结

1、证券与白酒，强于新能源车与医美。 2、赚钱就跑，是未来一个月的王道！ 3、下跌可以关注 黄金、100年庆典+军工、银行、超跌反弹 重点看！

大家可以多留言，有不懂的问题尽管问！百晓生免费作答。

炒股技巧

①市场的区间分类
②利用均线向右看
③牛市的八大阶段
④抄底A股看美债与美元
⑤妖股漫步者的成长史详解
⑥趋势线的创新用法-剪刀线
⑦趋势线的创新用法-剪刀线（二）
⑧多方逻辑——新基建强弱的筛选