今夜，腥风血雨

今天再次把两个光伏龙头删自选了，一个月前我看到华电招标结果，感觉行业有变化，当时聊过这个事情，得出光伏行业见底的结论，最近一个月隆基和通威也涨了不少，我觉得差不多了，这个行业太过于内卷，我个人没有长期持有的信仰，下次跌多了再看吧。

硅料好像已经涨到了19万，非常恐怖的价格，所以通威涨的更多一些，但这玩意儿不可能无限制上涨的，那产业链里别的环节就活不下去了，类似于去年的光伏玻璃，涨的太猛，大家都开始扩产能，产能一多，价格就下去了。明后年，硅料大概率回落到十万以内，所以这个预期炒的差不多也就可以了。

隆基前几天刚刚进行了一次融资，预计还会有几次，这也是我忌讳的原因之一，一个行业还在不断的淘汰赛，不断的更新技术，不断的内卷，这时候的股价波动必然很大，投资体验实在是不好。

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今晚腥风血雨，黑色系发生惨案，热卷、螺纹钢、铁矿石都杀出了大阴线，很多品种已经暴跌了五天；虚拟币也是暴跌，比特币以太坊，都是朝着腰斩去，原因都是国内监管层出了政策，说明监管的铁拳还是有用的，虚拟币的玩家，也是以国内为主，今夜少说也有几十万人爆仓，太惨了，实在太惨了。

怎么讲呢，今晚暴跌的品种，多数以后还能创新高，可怜的是那些带杠杆的合约，巨震之后直接出局了，再新高也没用了。

我坚决不鼓励大家参与任何带杠杆的品种，因为犯错成本太高了，连赢九把之后输一把就归零，这太弱智了，有钱人尽量不要赌博，也尽量不要参加自己不懂的品种。

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在杭州首批集中供地中拿到5块地的滨江集团，被投资者问询净利水平能够达到什么水平，董事长回答到”努力做到1%-2%净利润”，我相信这是真的，而且有个事情无法回避，就是当原材料的塑料、钢铁、玻璃都暴涨之后，房子也是会涨价的，地产是周期之母，可能是最后再涨，以前开发商造房子是暴利，原材料波动可以轻松消化，现在不是了。

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东鹏饮料快要上市了，我大概研究了一下能量饮料行业，发现景气度非常好，年化增速达到了15%，竞争格局也不错，基本是一超多强，最强的是红牛，集中度很高，前四名合计市占率高达80-90%，东鹏近三年显著进步，市占率一直在提升，过去三年收入复合增速21%，利润复合增速40%，是个牛股的胚子。

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【投资笔记】

在公众号主页对话框输入“组合”，即可看到中长期模拟组合。

市场评分：7.0

市场健康，持股为主。

祝大家好运，祝A股长虹！

原创不易，点个“在看”吧！