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涨价潮，还是来了！
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作者：阿尔卑斯杨 来源：米宅海外（ID：mizhaihaiwai） （本文不代表金融纵横谈立场）印度新增感染病例，已经连续单日超过30万例，现在总病例已经超过2500万例，实际数字可能要远超，这让大批印度人开始外流出逃。之前说过，印度的疫情，是一定会威胁周边国家的！果不其然！ 印度周边12国全部遭受到巨大影响： 老挝新增病例猛增22000%；尼泊尔、泰国新增病例大增1000%；越南增加131%；5月12日，马来西亚单日新增确诊病例3807例。面对二次疫情，马来西亚总理宣布，从5月12日起，马来西亚开始封国。马来这一封国，彻底让全球雪上加霜！为什么这么说呢？ 1 1.航运 我们平时所说的马六甲海峡，其马六甲，就在马来西亚。马六甲海峡承担着全球贸易25%以上的货运量，许多东亚国家的石油运输量必须途径此地，包括中国。 中国80%的石油全部要经马六甲海峡进口。 马来西亚封国，会影响全球船运航运业，对中国贸易，也会有影响。 2.芯片 很多人不知道的是，马来是： 全球电子制造业重要国家全球前七大半导体产品出口地之一全球元器件生产的重要国家，全球封装测试市场的占有率近30%，全球半导体封装测试的主要中心马来，在世界半导体产业链中占有非常重要的位置。自2002年以来，马来半导体出口份额一直处于全球前列的位置。 2018年，马来的集成电路出口份额已经超过了日本，与美国相当。 全球50多家顶级半导体跨国公司都在马来西亚设厂，包括英特尔，德州仪器、AMD、 安森美、英飞凌、村田、太阳诱电、西部数据、飞思卡尔半导体、意法半导体、英特尔、瑞萨、和Unisem和Inari等等。马来对全球半导体产业链可以说影响重大！去年3月，因为疫情马来封国后，马来半导体企业进入停工、停产状态，产品货运的出口也受到了阻碍。现在马来再次封国，未来，将再次掀起新一轮的芯片涨价、缺货潮！ 3.芯片 芯片从今年年初以来，开始大涨价！包括处理器、显卡、内存等等全部暴涨。 原因有很多第一就是自然原因，其中包括日本地震、泰国水灾，美国寒潮，欧洲罢工等等，这些都直接影响芯片的供给端的出货。 因为极端天气，基础设备供应也跟不上了。 2020年10月，日本AKM芯片工厂发生严重火灾，这让AKM芯片大涨，一些型号芯片价格直接涨了22000%。2021年2月，美国半导体核心制造地区德州遭遇寒流大雪，出现大面积断电。占三星总产能28%的三星电子奥斯汀工厂、恩智浦旗下两座生产汽车微控制器 、微处理器 、传感器和电源管理等芯片的晶圆工厂和英飞凌的晶圆工厂等等全部停产。3月19日，日本汽车芯片大厂瑞萨电子那珂工厂发生火灾，导致严重停产。4月23日，英特尔爱尔兰晶圆厂疫情爆发，出现停工停产。这芯片啊，不像养猪产崽儿，有公猪母猪就能产小猪；也不像种菜，只要有地，想生产多少就生产多少。芯片这产业链片产业链高度分工，苹果、高通、英伟达牛逼吧，他们只是研发，研发出来的芯片，你得找人找厂做出来啊。 而有能力造芯片的公司，全球一个手就能数出来。 芯片属于精密制造，一个环节缺了，比如马来封测环节受到影响，就会影响整个链条。现在，高通就将全系物料交期延长至30周以上，CSR蓝牙芯片交付周期已达到33周以上。 现在是多个行业发生缺少芯片现象， 手机、计算机，家电、基站设施等等全面涨价。 其中最大的影响之一，就是汽车。 现在的汽车，可不是原来的小面包小吉普。各种新型电子功能那叫一个全，这些都需要用到芯片！需求量增加了，但是芯片的供应量却跟不上来！现在，汽车芯片陷入严重缺货的情形，直接导致汽车产业的哀嚎。主要汽车芯片大量需求，但是主要芯片制造厂商却没办法快速生产。 由于芯片短缺，全球大型车企纷纷陷入停产危机： 通用汽车3月初宣布，其位于北美的三家工厂因芯片短缺停产；德国大众汽车也因芯片短缺而在美国、欧洲和中国减产了10万辆；德国奥迪公司将推迟生产部分高端汽车，已经解雇了超过1万名工人； 中国蔚来汽车宣布临时停产；福特停产两周；沃尔沃缺芯片导致停产；日本丰田汽车公司和本田汽车公司均减少了美国工厂的产量。由于芯片短缺，丰田汽车位于北美的4座工厂将停工或减产。 而涨价的罪魁祸首，就是大宗商品！ 4.大宗商品 2020年全球货币超发，引发结构性通胀，全球疯狂放水印钞，央行及商业银行直接注入超量货币的市场出现通胀，美联储直接向债券市场注资，日本央行直接向股票市场注资，商业银行向房地产提供过量信贷。这些市场都出现了普遍性通胀，大水让全球众多大宗商品价格持续上涨，多数创出历史新高。 铁矿、铜、铝、钢材、塑料等大宗商品价格持续走高。 大宗期货价格上涨，引发原材料抢购、囤积和投机，又加剧了原材料紧缺，又引发原材料上涨，原材料上涨，引发终端价格上涨。 2 未来，会发生什么？ 1.未来，很多行业的成本，都会提升，成本提升，传导到终端，都会涨价，只是早晚问题。2.原材料价格暴涨带来产业失衡，上游和中游产业利润增速远超过下游的利润增速。3.电子原材料上涨，电子产品会跟着涨，比如台式机、笔记本、手机、平板、服务器、摄像头等等电子产品的涨价，是迟早的事情。4.铁矿还会涨，钢还会涨，钢价格还会在上扬。螺纹钢、热扎板卷、线材等等。5.中国小型制造业，小家电小电子的中小企业，要面临极大压力！你们挺住！6.磷酸铁锂电池的原材料磷酸锂去年低位价格不到4万元/吨，而5月12日市场报价超过8万元/吨。 未来，电池要涨，锂电池要涨。 7.未来，汽车要涨，今年有买车计划的要注意了，反正你要去4S店，别指望有太大优惠就是了，能不加价给你就不错了。比如以降价闻名的特斯拉前几天就宣布涨价，国产Model3标准续航升级版上涨1000元，售价变为25.09万元。8.今年有装修计划的，要注意，装修原材料全面上涨，到时候找家装公司，别怪人家给你加价。9.今年几乎所有家电都要涨价，比如空调、冰箱、冰柜、洗衣机等等全部都要涨！因为冰箱发泡用黑料和白料涨幅超过60%，镀锌板、电解铜涨幅超过40%。国产一些品牌涨幅会小点，进口的家电品牌会涨更多。总而言之，现在全球二次疫情爆发，需求端供给端出现很大错配，未来，涨价潮，将会持续一阵。
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