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形势，日趋紧张！
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来源： 米筐投资 （本文不代表金融纵横谈立场）
印度疫情，缅甸疫情，泰国疫情，台湾疫情，安徽和辽宁又出现本土病例，不得不承认，疫情包围，形势开始变得日趋紧张。病毒与人类的大战，远未结束。我的观点一直很明确， 史诗级的疫情大战遵循的是“短板效应”，只要有一个弱鸡防不住，人类与病毒的斗争就会长期持续。 千万不要觉得疫苗就是天降神兵，只要疫苗的研发速度还赶不上病毒的变异速度，很多所谓的防疫屏障也不见得就100%管用。3年，还是5年，甚至更长，这场博弈的残酷性被我们大多数人都低估了…… 1 全球防疫的更深一层是比拼“财政的血槽深度”，疫情来了，傻子都知道封城隔离大规模筛查是良策，但为什么世界上大多数国家学不了呢？ 集权体制和财政买单都是高高的墙，在一直崇尚“越小政府越先进”的世界主流框架里，根本就没有学的条件。 病毒组团冲锋，平时防疫的投入是城墙，对于大多数“小政府”而言，财政入不敷出，平时哪有时间修防御城墙？所以病毒进攻，如入无人之境。病毒不把相当多的国家财政抽干拉爆是不会罢休的，甚至一场疫情下来，很多中小国家的政府已经负债累累直接破产掉。这才是我们更加需要担心的疫情次生灾难。我们为什么要把中国疫苗作为全球的公共产品？ 很大原因源于这个世界几乎没有第二个国家能够拿出具有公共属性的疫苗，对于发达国家而言，中小国家的大灾大疫往往是国际医疗垄断巨头敛财的良机。 因此，不要信什么国际医疗巨头会放弃疫苗知识产权，拜登前几天说的也就听听罢了，当真了也就幼稚了。如果非要问，当前全球疫情席卷会有什么终局。一个词： 秩序分崩 。 病毒不断的攻击着一个国家的居民财富创造能力，急速返贫，对应的另一面就是国家财政的急速失血，但维持抗疫和民生的投入却有增无减，这是一个能拖死一头大象的慢性吸血过程，当一个国家负债累累，最后不得不卖掉最核心的国企来维持财政赤字时，一个民族美好生活的梦也就葬送了。 现实很残酷，但这就是我所预见到的未来。在基老爷子的 《世界秩序》 里，从东亚中美博弈到欧盟“骑墙”再到今天疫情汹涌的南亚，东南亚地区的秩序与暗斗，他和他背后的华尔街精英团早给你盘的明明白白。以印度为例，既没有中国的土地财政，也没有美国世界级的超级印钞机，遇到这种疫情灾祸，只有砸锅卖国企和借外债一条路。印度财长西塔拉曼在日前发布的新财年预算案中表示，政府计划在下个财年通过出售国有公司股份等方式筹资1.75万亿卢比（约合1550亿元人民币）。崽卖爷田，终究是不归路，会让财政的恶化更加不可逆。大家想象一下中石油和国家电网“美资化”了，会有什么结果？国企卖了之后，阿三靠民企跟国际巨头硬钢吗？ 请狼容易，送狼难呐。 另外如下图印度外债也飙升的厉害：印度尚且如此，泰国，缅甸，甚至是台湾，形势会好吗？明白人都有自己的答案。 2 南亚，东南亚，台湾地区疫情对我们正在形成包围之势，接下来的影响又具体体现在那些地方呢？在私密圈和多次直播中咱已经说过，阿三的疫情危机本质上是联邦制小政府对基层公共卫生账户的欠账，就像我们最近几年养老账户欠账一样，突如其来的疫情兑付危机马上就把这种矛盾给激化了，中国最近几年为什么担心养老金账户？还是欠账太多，老龄化又超预期的快速来临时间窗口太紧张。那阿三最坏的结果是什么呢？疫情长期无法控制，最终掏空阿三国家信用，大规模因疫赤贫人口将成为社会广泛的不稳定因素，想想被贫民窟包围的新德里市区，富人们不往伦敦跑才奇了怪，主权货币大幅贬值，工业化进程倒退几十年，重新回归到三流之国。个人的观点很明确， 印度疫情毁灭的将是十几亿印度人的“复兴梦”，好处是愣是把全球最全工业体系继续狠狠地钉在了中国境内，这虽然有点乘人之危，但着实减轻了中国产业外逃的压力。 二战期间战争打烂了全球的供给体系，2020是病毒摧毁了大多数国家的社会化大生产，二战给了老美干掉英国佬提供了百年未有之机，而如今病毒的强悍出击则也给了中国“百年未有之大变局”。还是老基辛格先生看的清楚： 疫情的攻击将深刻改变世界长周期的政治格局。 对于阿三来讲，和平年代工业化尚且步履蹒跚，更何况现在被疫情危机缠身呢？对于一个国家和民族最大的打击莫过于工业化进程被釜底抽薪。就像被外敌入侵的近代新中国一样，无尽的黑暗，想要挣脱就需要付出天文数字的代价。今天借着此文，跟老友们掏心掏肺，阿三是我们的近邻也是历史悠久的民族，咱们都十分尊敬，但历史从来不容许有假设，是什么就是什么，一个国家在独立自主这件事儿上欠的帐，迟早要还。绝不单单指阿三。 3 国内4月份一线二手房价再现涨势，还是我说的，从CPI看我们岁月静好但从大家切身体会来看“通胀猛如虎”。除去猪肉，都是通胀。我知道说这些话会惹一些麻烦，也会得罪一些人，但这就是我们不得不面对的残酷现实。汽车、冰箱、空调、电视、电脑、五金装修材料，钢筋水泥大沙涨没涨？如果有行业一线的朋友，应该我知道我在说什么。进一步敞开聊，居民资产配置的最重要赛道房子也在快速向普通人关闭，都知道一线城市城区的房子好，但有几个现在能搞得动呢？在14亿人的大盘子里，只有那么一丢丢。有深圳朋友告诉我这几年几十万一平抢深圳湾一号的很多都是全款，而很多国人可能买个刚需房可能还需要借助“首付贷”。 中国优质龙头房产的玩家已经被财富恐龙和大鳄垄断，对于普通人很多资产就是一个梦罢了。 中国楼市高级玩家，拥有家族式房票储备，优秀且深不可测的资金血槽，甚至本身就是优秀的企业主，这些人群的恐怖之处在于，绝不会傻缺站队“脱实向虚”还是“脱虚向实”，他们多空通吃所有方向都是赢家。 大鱼恐龙生存，小鱼小虾住民生长租房即可。 不用装，也不用不服，村口大爷今天所说的每一个字都是真话。 你如果不信。 紧盯着中国核心资产不光是一线城市的优质房产，还有各个行业的各种“茅资产”，富人们必然是越贵越买。 强者恒强。
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