【明日主题前瞻】美联储将发布数字货币报告 数字人民币推广进程不断加快

美联储将发布数字货币报告 数字人民币推广进程不断加快

美联储主席鲍威尔表示，美联储将在今年夏天发布有关美国数字货币的报告，报告将重点关注发行美国央行数字货币的可能性。央行数字货币可以作为补充，而不是取代现金数字美元。美联储将在国际央行数字货币标准中发挥关键作用。

国内方面，5月10日，支付宝APP面向部分用户开通数字人民币模块，数字人民币的推广进程不断加快。从试点情况来看，数字人民币在应用环节的使用上，无论是扫码支付还是转账功能，都与目前微信、支付宝等电子钱包非常接近。国泰君安分析指出，数字人民币发行环节以央行为主体，利好数字加密和网络安全领域；分发环节商业银行为主体，银行IT行业最为受益，包括核心系统、数字货币钱包等领域；流通环节旨在推进数字货币在商家和个人间的流通，ATM、POS机等支付终端领域受益，支付市场的竞争也使得深耕线下收单的支付公司迎来机会。

A股上市公司中， 天阳科技 在数字货币推广应用初期，公司作为建行主要的合作伙伴，已经先行参与到建行数字货币的技术开发与测试工作中。 赢时胜 目前正在与各大金融机构合作，实现金融科技赋能，并参与各大银行等金融机构的数字货币DCEP相关项目落地创新实践。 楚天龙 提前规划并完成了数字货币相关技术积累，实现了数字人民币硬钱包的小批量供货，并为部分商业银行提供相关技术服务。

产能大省再出调控政策 影响这一大宗商品产能或达百万吨

据产业媒体报道，上周云南各铝厂接到通知，测试压负荷10%；周初各铝厂接调度通知，压负荷15%；昨晚各铝厂接到调度通知，用电量或者用电负荷降低40%。

综合来看，当前降低负荷40%预计影响产能80—98万吨之间，日产量影响2000—2600吨之间。今年2月，内蒙由于能耗强度不达标，部分在产电解铝企业被要求减产、在建产能被要求停建。5月，国家发改委召开节能形势严峻地区谈话提醒视频会议，对2021年一季度能耗强度不降反升的广西、云南、青海、宁夏、新疆等省区节能主管部门谈话提醒。国金证券分析指出，由于2021-2022年是地产竣工大年，预计2021-2022年传统领域对铝的需求增长不会低于2020年，2022-2023年国内电解铝供应出现短缺的概率大。

A股上市公司中， 中国铝业 氧化铝产能位居全球第一、原铝产能全球第二、炭素产能全球第一、精细氧化铝产能全球第一。 神火股份 电解铝产能170万吨/年、铝材产能10万吨/年、铝箔2.5万吨/年。 南山铝业 已形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压）的完整的铝产业链生产线。

锂资源需求爆发式增长 这几家公司掌握“核心解决方案”

《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》获专家委员会评审一致同意通过，下一步专家委员会将建议国家层面成立领导小组，建立健全工作协调机制，加大支持力度，推进落实实施。规划和行动方案旨在培育一批产业龙头企业、科技创新领军企业、专精特新冠军企业，形成资源互补、产业融合、创新引领、人才互动、技术领先的产业集群。

中国是最大的锂消费国，但锂资源对外依存度高。根据2020年USGS数据，全世界锂储量分布极不均衡，主要集中在智利、澳大利亚、阿根廷三个国家，合计约占世界锂储量的75%。根据测算，中国锂盐生产超过60%的锂原料需要进口，对外依存度较高。我国锂盐湖资源储量丰富，盐湖卤水资源占90%，主要集中在青海和西藏地区。当前国内盐湖资源开发程度较低，随着新能源行业的快速发展，锂盐需求爆发式增长，为尽快摆脱对海外锂辉石供给的高度依赖，丰富锂盐生产原料供给渠道迫在眉睫。光大证券分析指出，境外地缘政治风险长期存在，自主可控锂资源具有重大战略意义。国内工艺百花齐放，盐湖提锂启航在即，随着工艺的不断改进盐湖提锂技术未来有望进一步的放量。

A股上市公司中， 科达制造 参股公司蓝科锂业拥有1万吨/年碳酸锂产能，该项目以生产钾肥排放的老卤为原料，引进俄罗斯先进技术提取碳酸锂，是中国盐湖提锂的重要力量。 久吾高科 盐湖提锂技术已在五矿盐湖提锂项目进行了产业化应用，公司是五矿盐湖公司镁锂分离成套装置供应商。 蓝晓科技 为全球唯一提供多套商业化盐湖提锂解决方案、并成功运行的技术提供商。

海外终端需求不减，该产品价格持续上升，景气度或延续至三季度

5月下旬，电视、笔电及显示器三大应用面板价格持续上升。5月下旬，各尺寸电视面板同比涨约3~11美元，涨幅在2.2~4.8%间。

TV面板价格超预期上涨，4月环比涨幅6.0%-12.0%，年初至今上涨13.7%-25.0%。需求端，宅经济带动加之财政刺激政策持续，海外需求强势叠加补库下游备货积极；供给端，由于IT挤占部分TV产能，上游IC、玻璃基板等材料缺口难补。中信证券认为，未来，海外疫情反复不改经济恢复和产能退出的长期趋势，叠加海外终端需求较好，品牌补库带动需求，同时上游IC及玻璃基板等材料缺口难补价格趋涨，大尺寸LCD价格景气度有望延续至21年三季度。长期而言，考虑韩厂产能退出，国内产能持续向龙头集中，市占率将进一步提升。小尺寸方面，随着柔性背板技术提升，折叠屏商业化后有望驱动屏幕替换潮，利好小尺寸柔性OLED产业发展。看好国产替代趋势下国内面板龙头份额提升。

A股上市公司中， 彩虹股份 是国内最早研发、量产、销售玻璃基板的公司，拥有玻璃基板核心生产技术。 京东方Ａ 为全球最大的面板供应商，在65寸、75寸、90寸以上的产品市场份额位列全球第一。 TCL科技 在TV 面板市场份额提升至全球第二，55吋产品份额全球第一，32吋产品份额全球第二，65吋和75吋产品份额目前已跃居全球第二。

我国前四月风电装机量增幅位居首位

国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。截至4月底，全国发电装机容量22.3亿千瓦，同比增长9.5%。其中，风电装机容量2.9亿千瓦，同比增长34.6%；太阳能发电装机容量2.6亿千瓦，同比增长24.3%。同时，国家能源局近日发布了《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，通知指出，加快推进存量项目建设，抓紧组织开展保障性并网项目竞争性配置，组织核准（备案）一批新增风电、光伏发电项目，做好项目储备，推动项目及时开工建设，实现接续发展。

中泰证券苏晨预计，2021年需求或达50GW以上（产业链需求口径同比持平），风电产业链中零部件环节业绩高增、整机环节弹性大，此外本轮风电景气周期出现明显大型化的趋势，对产业链影响深远，同时零部件竞争格局稳定，具备长期增长属性。

上市公司中， 天顺风能 是风电塔筒全球龙头，公司拥有以Vestas、GE、Siemens、金风科技为代表的全球装机量前十企业客户； 九洲集团 自持的光伏发电近270MW；风电近300MW，参股光伏风电240MW。