【财经早餐】2021.05.22星期六

每日金曲：松柏-世间美好与你环环相扣
财秘关注

1 、国务院金融委： 金融系统要坚持大局意识，坚持稳字当头，科学精准实施宏观调控，把握好度，不搞急转弯。坚决防控金融风险。 打击比特币挖矿和交易行为， 坚决防范个体风险向社会领域传递。要严密防范外部风险冲击， 有效应对输入性通胀， 加强预期管理，强化市场监管，做好应对预案和政策储备。

2 、中央深改委： 义务教育最突出的问题之一是中小学生负担太重，短视化、功利化问题没有根本解决。 特别是校外培训机构无序发展，“校内减负、校外增负”现象突出。 减轻学生负担，根本之策在于全面提高学校教学质量，做到应教尽教，强化学校教育的主阵地作用。要全面规范管理校外培训机构，坚持从严治理，对存在不符合资质、管理混乱、借机敛财、虚假宣传、与学校勾连牟利等问题的机构，要严肃查处。 要明确培训机构收费标准，加强预收费监管，严禁随意资本化运作， 不能让良心的行业变成逐利的产业。

3 、剑桥大学： 比特币“挖矿”1年耗电量已超瑞典全国用电量。 截至5月17日，全球比特币“挖矿”的年耗电量大约是134.89太瓦时（1太瓦时为10亿度电）。如果把比特币视作一个“国家”，它在全球国家耗电量排名中居27位，已超过瑞典的耗电量。

一、宏观经济

1、国家主席习近平： 中方继续支持全球团结抗疫新举措。 中国将在未来3年内再提供30亿美元国际援助， 用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展；中国已向全球供应3亿剂疫苗，将尽己所能对外提供更多疫苗；中国支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产。

2、中央深改委： 完善科技成果评价机制，关键要解决好“评什么”、“谁来评”、“怎么评”、“怎么用”的问题。 加强科技成果评价的理论和方法研究，引导科技人员潜心研究、探索创新，杜绝科技成果评价中急功近利、盲目跟风现象。要改革完善科技成果奖励体系，重在奖励真正作出创造性贡献的科学家和一线科技人员，控制奖励数量，提升奖励质量。

3 、财政部： 1-4月， 全国一般公共预算收入78008亿元，同比增长25.5%； 全国一般公共预算支出76396亿元，同比增长3.8%。印花税1600亿元，同比增长49.6%。其中，证券交易印花税1025亿元，同比增长57.9%。

4 、深圳市住建局： 发布关于建筑材料价格异常波动的风险提示。今年以来， 水泥、砂石、混凝土、钢材、铜材以及电线电缆等建筑材料价格普遍上涨，建筑材料价格同比涨幅较大。 市住建局造价站将加强对市场价格走势的监测、预研和预警，为工程造价的合理确定和有效控制提供支撑。

5 、央行： 周五，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

6 、 隔夜shibor报1.9960%，下跌9.60个基点。7天shibor报2.1600%，下跌0.50个基点。3个月shibor报2.4890%，下跌0.80个基点。

二、地产聚焦

1 、杭州新闻网： 近日， 杭州多家银行上调房贷利率。 调整后，首套房利率5.4%，二套房5.5%。此前利率在首套5.2%、二套5.38%的水平。业内称，现在是四大行开始上调，其他银行可能也会在这几天跟进。

2 、中证报： 截至目前，今年共12个城市完成首批集中供地，395宗地成交超过5500亿元。其中，不少地块以高溢价成交，房企盈利空间大幅压缩，但开发商拿地热情不减，使资金需求进一步增大。专家认为，房企融资“三条红线”，加上重点城市集中供地， 对房企现金流的统筹调度和管理提出更高要求，房企更加注重回款效率。

3 、证券时报： 财政部、全国人大常委会预算工委、住建部、税务总局召开房地产税改革试点工作座谈会。业内称，此次座谈会释放出将先于立法开展房地产税试点的信号，而当下中国已具备房地产税改革试点的需求与条件； 建议新一轮房地产税改革在深圳、海南先行先试。

三、股市盘点

1、 周五，上证指数报3486.56点，下跌0.58%，成交额3560.26亿。深证成指报14417.46点，下跌0.81%，成交额4520.11亿。创业板指报3113.26点，下跌0.97%，成交额1558.83亿。两市合计成交8080.37亿。盘面上，造纸、种植业与林业、电力板块涨幅居前，生物制品、国防军工、证券跌幅前列。

2、 周五， 恒生指数涨 0.03 %， 报28458.44点。 国企指数涨 0 . 56 %， 报10702.57点。北向资金当日净流出5.78亿。

3 、永辉超市： 2020年11月5日，首次实施回购股份。2021年5月21日，完成回购，已实际回购3.93亿股， 占总股本的4.13%， 使用资金总额27亿元。计划申请注销本次回购股份，并按规定履行相关决策程序和信息披露义务。

4 、北汽蓝谷： 定增完成，募集资金总额为55亿元， 其中宁德时代获配3亿元， 平安资产管理有限责任公司获配1亿元，UBS AG获配近8500万元。本次发行对象最终确定为16家。

5 、华银电力（4连板）： 发布股价异动公告，参股深圳排放权交易所事项（持股比例7.5%）， 对经营及业绩影响较小。

6 、浪莎股份（ 3 连板）： 5月19日至21日连续涨停，累计涨幅已达30.01%，静态市盈率98.20倍，动态市盈率73.65倍。5月20日股票交易换手率达到15.70%，远高于其他交易日换手率。基本面未发生改变，估值明显高于同行业平均水平， 股价存在炒作风险， 敬请投资者注意二级市场交易风险。

7、兴业银行： 拟公开发行总额不超过500亿元A股可转换公司债券， 扣除发行费用后将全部用于支持未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本。

8 *、ST鼎龙： 自5月24日开市起停牌一天， 于5月25日开市起恢复交易。股票交易自5月25日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST鼎龙”变更为“鼎龙文化”；股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。

9 、长春高新： 经内部确认，目前未收到集中采购相关的正式书面文件和通知， 预计近期国家推动生物药的集中带量采购可能性不大。 经与金磊初步确认，其减持原因系交税之后个人一些其他资金需求。同时金磊表示近期不会再有减持，并且未来持股比例计划会保持在5%以上。

10 、证监会： 核准以下2家企业的首发申请， 为爱玛科技集团股份有限公司，咸亨国际科技股份有限公司。本周共有13家公司获得IPO批文。

11 、两市融资余额： 截至5月20日，上交所融资余额报8114.62亿元，较前一交易日增加9.8亿元；深交所融资余额报7283.41亿元，较前一交易日增加1.44亿元；两市合计15398.03亿元，较前一交易日增加11.24亿元。

四、行业观察

1 、国务院总理李克强： 保护知识产权、打击侵权假冒事关创新型国家建设和人民群众健康安全。 加强知识产权全链条保护，着力打造市场化、法治化、国际化营商环境， 维护公平竞争的市场秩序，更大激发市场主体活力和社会创造力。

2 、中煤协会： 发布关于做好迎峰度夏期间保供稳价工作的倡议书。 在迎峰度夏用煤高峰即将到来之际，做好煤炭保供稳价工作。 保供应、增产量，稳运行、控价格。大型煤炭企业要提高政治站位，充分发挥稳定市场的带头作用，平抑煤炭价格异常波动，积极引导煤炭价格处于合理水平。

3 、网信办： 抖音、快手、360浏览器、搜狗搜索、领英、智联招聘、百度等105款App违法违规收集使用个人信息， 其中抖音、快手违反必要原则，收集与其提供的服务无关的个人信息。相关App运营者应当于5月21日起15个工作日内完成整改，逾期未完成整改的将依法予以处置。

4 、北京青年报： 近日有消费者反映，瑞幸咖啡门店“自提”和“外送”存在价差， 同一家门店同样的饮料，自提比外送还贵一、两块钱。 对此，瑞幸客服表示，虽然消费者只是切换了“自提”和“外送”按钮，但是系统派发的门店在切换时已经有可能不是同一门店。瑞幸咖啡的门店可以根据自己情况向区域主管申请调价，饮品原价最高可以申请3元涨幅。

5 、中新社： 美国国家海洋和大气管理局气候预测中心称， 2021年大西洋飓风季可能比往年“活跃”。 但因“拉尼娜”现象结束，不会像2020年那样“繁忙”。

6 、CNN： 澳大利亚的鼠灾愈演愈烈， 该国副总理宣布，将在该州大部分地区下毒除鼠。近几月来，老鼠大量破坏澳东部的田地和房屋，给农场主造成数百万澳元的损失。目前，政府已购买5000升灭鼠药，但许多农民认为太迟了，许多农场主灭鼠已经花了十几万澳元。

五 、 产业数据

1、中新经纬： 自去年下半年以来，集装箱海运价格持续上涨。据多位行业人士介绍， 部分航线涨幅近10倍， 集装箱舱位“一舱难求”，货方大多提前两周便开始排队订舱，更有黄牛加价1000-3000美金代抢舱位。

2 、财经网： 美国加州要求未来几年内Uber和Lyft叫车平台上的几乎所有出行都必须使用电动汽车，是美国第一个出台此类规定的州。要求到2030年， 电动汽车行驶里程将占到约车总行驶里程的90%。

3 、中国网科技： 全球芯片制造竞赛不断加码，晶圆产能持续短缺。近期，美国、韩国、日本密集发布打造半导体产业链的新政，美国计划投入520亿美元、韩国直接抛出4500亿美元、日本将扩大现有的18.4亿美元基金规模， 三国投入的财力就已经超过5000亿美元。

4 、工信部： 截至3月底，我国建成5G基站81.9万个， 占全球70%以上。 目前5G应用创新案例已超9000个，5G正加速融入千行百业。预计到2025年，5G将带动约1.2万亿元的网络建设投资，直接带动经济增加值2.93万亿元。

5 、广东省能源局： 今年以来广东经济不断复苏，省内电力需求保持高速增长。尤其是第二、第三产业用电需求持续旺盛，1-4月用电量同比分别增长32.2%和40.2%。5月以来，广东省持续高温，已出现35℃的高温，较去年同期气温偏高4℃。 目前全省统调最高负荷需求已超过去年全年最高负荷。

六 、 公司要闻

1、 天猫： 从5月24日起，平台商家的“退货运费险”费用全面下调。降费后， 预计商家全年的运费险成本平均下降25%。 此次调整，受益最多的将是中小商家及退货运费险支出较高的商家。

七、 资本动态

1 、香港特区政府： 建议参考《证券及期货条例》中类似的赋权条文，赋予证监会干预权力，在有需要时限制或禁止持牌虚拟资产服务提供者及其有联系实体的运作。 无牌进行受规管的虚拟资产活动，可处罚款500万元和监禁七年； 以及如属持续的罪行，则可就该罪行持续期间的每一日，另处罚款10万元。

2 、 2年期国债期货主力合约TS2109上行0.09%，至100.395；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.19%，至100.155；10年期国债期货主力合约T2109上行0.33%，至98.610。10年期国债利率跌1.25BP，至3.09%；10年期国开债利率跌1.50BP，至3.48%。

3 、 截至5月21日下午收盘，国内商品期货走势分化， 苹果、红枣主力合约涨停， 20号胶、硅铁涨超4%，橡胶、棉花涨超3%，花生、锰硅涨近2%，白糖、棉纱、沪锡、淀粉、乙二醇涨超1%。黑色跌幅居前，动力煤跌超9%，焦煤跌超5%，焦炭跌超4%，沪镍、PVC、铁矿跌超3%，原油、豆油、低硫燃料油、沥青跌超2%。

4 、上海国际能源交易中心： 5月21日，原油期货主力合约2107，以400.2元/桶收盘，跌幅为2.77%。主力合约成交157404手，持仓量增加1550手至52740手。全部合约成交184067手，持仓量增加2453手至80470手。

5 、 在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4337， 涨0.0249%， 人民币中间价报6.4300， 涨0.2544%。 NDF：3个月报6.4765，6个月报6.5185，1年报6.5992，2年报6.7615。

6 、新三板： 5月21日合计挂牌7528家公司，当日减少1家，成交金额3.23亿。三板成指报980.35，跌0.19%，成交额2.39亿。

八、国际资讯

1 、美国： 5月， Markit制造业PMI初值为61.5， 预估为60.1，前值为60.5；Markit服务业PMI初值为70.1，预估为64.4，前值为64.7。

2 、波罗的海干散货指数： 涨1.59%， 报2869点。

3 、 美股涨跌互现， 道指涨幅0.3 6 %， 报34207.84点；标普500指数跌幅0.08%，报4155.86点；纳指跌幅0.48%，报13470.99点。

4 、 欧股涨跌不一， 德国DAX指数涨0.44% ， 报15437.51点； 法国CAC40指数涨0. 68 %报 ， 6386.41点；英国富时100指数跌0.02%，报7018.05点。

5 、 日经225指数涨0. 78 %， 报28317.83点。韩国KOSPI指数跌0.19%，报3156.42点。

6 、 COMEX 6月黄金期货收跌0.3%，报1876.70美元/盎司。

7 、 WTI 7月原油期货收涨2.7%， 报63.58美元/桶。 布伦特7月原油期货收涨2.04%， 报66.44美元/桶。

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