【财经早餐】2021.05.21星期五

每日金曲：Perry Como - And I Love You So财秘关注

1、银保监会： 将依法将金融活动全面纳入执法体系，按照业务实质穿透监管， 坚决打击人为拉长融资链条、推高融资成本行为， 对顶风而上、严重扰乱市场秩序、干扰货币信贷政策传导的投机行为给予严肃处理，高质量开展处罚工作，为金融和实体经济良性循环提供坚强保障。

2 、中国旅游研究院： 上海迪士尼乐园除了对亲子家庭型游客吸引较大之外， 20-30岁没有带小孩游玩上海迪士尼的游客占总游客数近一半， 而不带孩子的30-50岁游客的占比超过30%。2018年至2021年，观看日间花车巡游的游客量增长近20%。

3 、央行原行长周小川： 不要过多地把数字人民币开发计划和人民币国际化联系在一起， 而应更多注重零售项目和经常性项目效率的提升。若中国国内零售领域的数字人民币技术更新能取得明显效果，对于跨境的小额经常性支付也会有好处，对于人民币的国际化也会作出一定贡献。

一、宏观经济

1 、统计局： 2020年， 全国城镇非私营单位就业人员年平均工资97379元， 同比增长7.6%。城镇私营单位就业人员年平均工资为57727元，同比增长7.7%。分四大区域看，平均工资由高到低依次是东部、西部、中部和东北地区，分别为112372元、88000元、78193元和77631元。

2 、吴尊友： 根据世卫组织监测毒株变异情况的网站， 印度变异毒株超3千种， 但上报的仅占实际的一部分。目前，变异毒株分为三类，一是属于特别需要警惕的，包括英国、南非、巴西变异毒株；二是值得关注的，包括印度变异毒株；三是其他变异，无需关注。

3 、中新网： 海南近日连迎高温天气，受其影响全省用电需求居高不下。5月18日13时24分， 海南统调负荷一周内第五次创历史新高，达598.4万千瓦，比去年最高负荷增长7.20%。 当天，海南统调日电量也第四次创历史新高达12869万千瓦时，比去年最高日电量增长9.35%。目前，海南电力供需平衡，电力供应平稳有序。

4 、中共中央办公厅、国务院办公厅： 印发《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见》， 对常态化开展扫黑除恶斗争作出安排部署。 重点对金融放贷、工程建设、交通运输、市场流通、自然资源、生态环境、文化旅游、教育卫生、信息网络和社会治安等行业领域存在的突出问题和乱象进行标本兼治。

5 、央行： 5月， 中国1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.85%， 5年期贷款市场报价利率为4.65%。均与上月持平。周四，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

6 、 隔夜shibor报2.0920%， 上涨 6.70 个基点。 7天shibor报2.1650%， 上涨 1.60 个基点。 3个月shibor报2.4970%，下跌0.80个基点。

二、地产聚焦

1 、证券时报： 在“房住不炒”政策下， 基金业协会叫停基金子公司备案房地产供应链类产品，主要是购房尾款资产。 通过基金子公司等资管计划作为通道的“非标”融资形式此前一直存在。业内称，券商资管有较大概率会被同样要求暂停房地产类供应链产品备案。

2 、成都日报： 成都市教育局、成都市住建局及成都市市场监督管理局联合发文， 将联合开展“学区房”等虚假违法广告专项整治。 此次专项整治的主要范围包括从事商品房销售及二手房买卖的房地产开发企业、房地产中介机构、房源信息发布平台、网络媒体等市场主体。

3 、上海市房地产交易中心： 暂停上海阅信房地产经纪有限公司、上海金曙房地产经纪事务所等9家违规中介机构的住房租赁网签权限。 将加大对违规行为的打击力度，进一步优化租赁网签备案系统，加强网签备案业务管理，协同各区租赁中心和相关部门做好住房租赁主体监管。

三、股市盘点

1、 周四，上证指数报3506.94点，下跌0.11%，成交额3903.55亿。深证成指报14535.10点， 上涨0.35%， 成交额4741.57亿。创业板指报3143.62点， 上涨0.93%， 成交额1515.93亿。两市合计成交8645.13亿。盘面上，白酒、证券、银行、充电桩涨幅居前，煤炭、钢铁、稀缺资源等跌幅前列。

2、 周四，恒生指数跌0.50%，报28450.29点。国企指数跌0.11%，报10642.80点。北向资金当日净流出15.25亿。

3 、证券日报： 今年以来， 共有25家银行发行26只二级资本债券，较去年同期的11家银行，数量倍增。 年内发行二级资本债券的银行仍以地方中小银行为主，一定程度反映出支持中小银行多渠道补充资本政策效果显现。预计中小银行在二级资本债券发行主体数量上将长期居高不下。

4 、联交所： 将上市申请人主板盈利规定调高60%， 并修订盈利分布规定；修订后的盈利调高幅度的实施日期为2022年1月1日。盈利规定是三大财务资格测试之一，是联交所厘定上市申请人是否适合在主板上市时所用的稳健定性及定量评估的其中一环。

5 、证券时报： 证监会披露的一份《行政处罚事先告知书送达公告》显示， 景华因涉嫌操纵“仁东控股”， 依据《证券法》第一百九十二条的规定，证监会拟对其处以500万元罚款的行政处罚。

6 、舍得酒业： 披露股票交易风险提示性公告，目前生产经营一切正常，除已披露的事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。一季度净利润同比增长1031.19%，主要原因系去年同期受疫情影响经营业绩基数较低； 二季度为白酒行业传统淡季，经营业绩存在不确定性。

7 、ST安信： 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过15%。将就股票交易异常波动情况进行核查。 于5月21日开市起停牌一天， 5月24日开市起复牌。

8、创业板上市委： 以下3家公司首发获通过， 为瑞纳智能设备股份有限公司、兆讯传媒广告股份有限公司、迪阿股份有限公司。

9 、两市融资余额： 截至5月19日，上交所融资余额报8104.82亿元，较前一交易日增加18.95亿元；深交所融资余额报7281.97亿元，较前一交易日增加40.28亿元；两市合计15386.79亿元，较前一交易日增加59.23亿元。

四、行业观察

1 、能源局： 发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》， 2021年拟并网的风电、光伏发电项目主要是存量项目，包括2020年底前已核准且在核准有效期内的风电项目、2019年和2020年平价风电光伏项目和竞价光伏项目，规模约9000万千瓦。今年户用光伏发电财政补贴预算额度为5亿元。

2 、自然资源部： 将对重大典型违法案件进行立案查处、挂牌督办、公开通报，推动对事对人依法依规处理到位。 督促全系统从严查处非农建设违法占用耕地特别是永久基本农田等行为， 严格执法，严肃整改，该复耕的必须限期复耕、消除违法状态。

3 、发改委： 发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》。 完善居住社区充电桩建设推进机制。 具备安装条件的，居住社区管理单位和业主委员会不得阻挠用户建桩。对积极支持配合充电桩安装的居住社区管理单位可予以专项奖励。

4 、广州市市场监管局： 会同市教育局开展教育培训广告专项联合执法行动中， 发现新东方、龙文教育、树华美术等12家校外培训机构涉嫌存在虚假违法广告等问题， 市场监管部门将在进一步查清事实的基础上，依法予以立案查处。

5 、证券时报： 市场监管总局公布《机动车排放召回管理规定》， 该规定自7月1日起施行。为保护和改善环境，保障人体健康，机动车存在排放危害的，其生产者应当实施召回。

6、深圳发布： 5月20日，专业机构对赛格大厦的振动、倾斜、沉降等情况进行实时监测。专家组表示，根据检测数据， 当天各项检测数据正常，未超出相应标准要求。 目前，大厦主体结构安全。产生震动的具体原因仍在进一步核查，相关情况将及时通报。

五 、 产业数据

1、广西网视： 广西集装箱吞吐量连续三年年均增长30%以上，增速居全国首位，首次跻身全国沿海前十阵营，实现历史性突破，北部湾国际门户港在西部陆海新通道中的门户作用日益显现。去年广西北部湾港货物吞吐量2.96亿吨，逆势增长15.6%。 今年一季度，钦州港的集装箱增长量同比增长45%。

2 、SensorTower： 美国手游在App Store和Google Play的总收入超61亿美元。 共23款中国手游产品入围美区畅销榜Top100，吸金近10亿美元，拿下24%的市场份额，是近年来表现最好的季度。 同时，美区下载榜榜首迎来首款中国厂商原创作品，中国手游在美出口优势进一步扩大。

3 、艾瑞咨询： 目前中国宠物行业进入有序增长的稳定成熟期，2020年市场规模接近3000亿元，受政策、经济、社会和技术因素驱动，以及疫情带来的更多潜在养宠人群及情感消费， 未来三年宠物行业将继续保持平稳增长，复合增速预计14.2%，到2023年行业规模将达到4456亿元。

4 、能源局： 截至4月底，全国发电装机容量22.3亿千瓦，同比增长9.5%。其中， 风电装机容量2.9亿千瓦，同比增长34.6%； 太阳能发电装机容量2.6亿千瓦，同比增长24.3%。1-4月，全国发电设备累计平均利用1214小时，同比增加107小时。

5 、WitsView： 5月下旬， 电视、笔电及显示器三大应用面板价格持续上升。 各尺寸电视面板同比涨约3-11美元，涨幅在2.2%-4.8%间；各尺寸笔电同比上涨1.3-1.6美元，涨幅区间为5.2%-7.1%；各尺寸显示器则同比上涨2-3美元，涨幅区间为3.3%-6.5%。

六 、 公司要闻

1 、贝壳找房： 公司创始人兼董事长左晖先生因疾病意外恶化于2021年5月20日去世。 董事会将对公司治理和相关事宜作出适当安排，并在两周内适时公布。左晖先生曾于2001年创办链家。

2 、中新网： 字节跳动创始人张一鸣卸任CEO一职。字节跳动联合创始人梁汝波将接任成为新CEO。 张一鸣表示，决定放下公司日常管理，聚焦远景战略、企业文化和社会责任等长期重要事项，计划“相对专注学习知识，系统思考，研究新事物，动手尝试和体验，以十年为期，为公司创造更多可能”。

3 、腾讯： 一季度，营收1353.03亿元，同比增长25%； 净利润477.67亿元，同比增长65%。 具体来看，增值服务业务收入724亿元，同比增长16%；广告业务收入218亿元，同比增长23%；金融科技及企业服务业务收入390亿元，同比增长47%。截至2021年3月底，微信及WeChat的月活跃帐户12.4亿，同比增长3.3%；QQ移动终端月活账户数为6.05亿，同比下降12.6%；增值业务收费账户数为2.26亿，同比增长14.3%。

七、 资本动态

1 、 2年期国债期货主力合约TS2109上行0.08%，至100.360；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.19%，至100.060；10年期国债期货主力合约T2109上行0.32%，至98.425。10年期国债利率跌2.97BP，至3.10%；10年期国开债利率跌2.04BP，至3.50%。

2 、 截至5月20日下午收盘，国内商品期货黑色、能源化工领跌，郑煤、焦煤跌停，铁矿跌超5%，焦炭、螺纹等跌超4%，沪镍、原油等跌超3%，沥青、燃油等跌超2%，EB、棕榈等跌逾1%，豆粕、硅铁等小幅下跌； 苹果涨超4%， 锰硅涨逾2%，鸡蛋、花生等小幅上涨。

3 、上海国际能源交易中心： 5月20日，原油期货主力合约2107，以411.0元/桶收盘，跌幅为3.86%。主力合约成交175018手，持仓量减少25手至51190手。全部合约成交206813手，持仓量增加883手至78017手。

4 、 在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4353， 涨0.0450%， 人民币中间价报6.4464，跌0.3253%。NDF：3个月报6.4867，6个月报6.5282，1年报6.6087，2年报6.7710。

5 、新三板： 5月20日合计挂牌7529家公司，当日减少5家，成交金额3.20亿。三板成指报982.18，跌0.20%，成交额2.27亿。

八、国际资讯

1、日经中文网： 日本财务省发布2020年度（2020年4月-2021年3月底）贸易统计速报反映了在进出口方面越来越依赖中国的日本经济的现状。 对华出口所占比重为22.9％，首次超过2成，超过了对美国出口，创下10年来新高。

2 、波罗的海干散货指数： 涨0.82%， 报2824点。

3 、 截至收盘， 道指收涨0.55% ，报34084.15点； 标普500指数收涨1.06% ，报4159.12点； 纳指收涨1.77% ，报13535.74点。

4 、 截至收盘， 英国富时100指数收涨1.00% ，报7019.79点； 法国CAC40指数收涨1.29% ，报6343.58点； 德国DAX指数收涨1.70% ，报15370.26点。

5 、 日经225指数涨0. 19 %， 报28098.25点。韩国KOSPI指数跌0.34%，报3162.28点。

6 、 COMEX 6月黄金期货收涨0.02% ，报1881.90美元/盎司。

7 、 WTI 6月原油期货收跌2.07%，报62.05美元/桶。布伦特7月原油期货收跌2.32%，报65.11美元/桶。

今日分享 你改变不了一座山的轮廓，改变不了一只鸟的飞翔轨迹，改变不了河水流淌的速度，所以只是观察它，发现它的美就够了。——《关系的真谛》