【财经早餐】2021.05.01星期六

每日金曲：金玟岐 - 岁月神偷

财秘关注

1、中央政治局会议 ： 要辩证看待一季度经济数据， 当前经济恢复不均衡、基础不稳固。要用好稳增长压力较小的窗口期，推动经济稳中向好，凝神聚力深化供给侧结构性改革，打通国内大循环、国内国际双循环堵点。要精准实施宏观政策，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，把握好时度效，固本培元，稳定预期，保持经济运行在合理区间，使经济在恢复中达到更高水平均衡。积极的财政政策要落实落细，兜牢基层“三保”底线，发挥对优化经济结构的撬动作用。稳健的货币政策要保持流动性合理充裕。

2 、 国资委： 发布关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知。 资产负债率高于国资委管控线、连续3年经营亏损且资金紧张的央企集团子企业，不得开展金融衍生业务。 操作主体开展投机业务或产生重大损失风险、重大法律纠纷、造成严重影响的，业务资质应当暂停，风险处置及整改完成后，需恢复开展业务的，报央企集团董事会重新核准。

3 、 深圳特区报： 美容院业内人士称， 目前中老年消费者占到美容院整体消费人群的60%以上， 成为美容院消费的主力军。美容院消费卡动辄上万元，消费项目在数百元或上千元不等。

一、宏观经济

1 、 统计局： 4月， 中国制造业PMI为51.1%，低于上月0.8个百分点， 仍高于临界点，制造业继续保持扩张态势；非制造业PMI为54.9%，较上月回落1.4个百分点，非制造业扩张步伐有所放缓。

2、中央政治局会议： 要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，增加保障性租赁住房和共有产权住房供给， 防止以学区房等名义炒作房价。 要坚持最严格耕地保护制度，从严查处各类违法违规占用耕地或改变耕地用途行为，遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”。

3、 公安部： 4月29日至5月6日铁路发送旅客将突破1亿人次， 其中5月1日乘坐火车出行的旅客将超过1700万。

4 、 工信部： 公开征求对《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》的意见。目标到2023年， 5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿； 5G网络接入流量占比超50%；5G物联网终端用户数年均增长率超200%。个人消费领域，打造一批“5G+”新型消费的新业务、新模式、新业态，用户“获得感”显著提升。垂直行业领域，大型工业企业的5G应用渗透率超过35%。每个重点行业打造100个以上的5G 示范应用标杆。

5、央行： 周五，进行100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

6、 隔夜shibor报2.2850%， 上涨46.20个基点。 7天shibor报2.3360%， 上涨8.40个基点。 3个月shibor报2.5800%，下降0.50个基点。

二、地产聚焦

1、上观新闻： 上海将启动全市第一批住宅用地集中出让，同时出台全新的商品住房用地出让“限价竞价”规则。 5月第三周发布上海今年第一批住房用地集中出让公告，第二批住宅用地将在今年8至9月集中出让，第三批将在10至11月集中出让。据悉，上海今年全年住房用地计划供应量将持续增加，同时将进一步加大郊区轨道交通站点周边，以及嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇五个新城供应力度。

2 、 央广网： 浙江宁波“集中供地”相关政策近日正式落地。 2021年宁波市区计划供应住宅用地582公顷，其中约43公顷已出让，其余拟于4月、7月、10月前后分三次集中发布公告、集中组织出让。

3 、 北京市住建委： 联合多部门开展房地产市场检查，线上线下两手抓，严查不实宣传、发布委托手续不全、炒作学区房、违规商改住、违规群租、代理出租不符合交易条件房屋等违法违规行为， 18家机构被查处，并要求主流互联网平台下架其发布的全部房源信息。

4 、 腾讯控股： 宣布推出安居计划Plus方案，在原安居计划借款额度基础上，新增Plus借款额度，腾讯员工可从公司最高申请到90万元免息借款资金支持， 用于个人工作地或社保地首套房购买。

三、股市盘点

1、 周五，上证指数报3446.86点，下跌0.81%，成交额4014.42亿。深证成指报14438.57点，下跌0.18%，成交额4653.27亿。创业板指报3091.40点， 上涨1.31%， 成交额1623.34亿。两市合计成交8667.69亿。盘面上，医美、生物医药、新冠检测等板块涨幅居前；煤炭、军工板块跌幅居前。

2、 周五，恒生指数跌1.97%，报28724.88点。国企指数跌2.03%，报10825.25点。北上资金当日净流出16.12亿。

3、 深交所： 就《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》《深圳证券交易所创业板上市委员会管理办法》公开征求意见。 相应调整发行股份购买资产申请的审核期限，从现行45天的审核期限调整为2个月； 并购重组委会议需在会议召开5个工作日前，公布审议会议时间及审议项目信息，将相应增加审核时间。重组上市的审核时间保持不变，仍为3个月。

4、证券时报： 进入4月，新基金发行仍未见回暖。4月新成立基金共106只，合计发行份额为1327.64亿份，平均发行份额为12.52亿元，均为2021年以来最低值。其中， 4月新基金总发行份额仅为1月的27.09%。 新成立基金总发行份额和平均发行份额创2020年5月以来新低。

5 、 证监会： 2020年证监会集中曝光258个非法从事场外配资平台的名单，同时也组织各证监局分辖区分批次报告了576个场外配资平台， 目前这些平台大多数都已经停止运行。 去年各证监局还协调了当地的网络主管部门，清理关闭了982个场外配资广告平台。

6 、 证券时报： A股2020年报披露基本收官，两市共2812家公司年报发布了分红派现方案，合计派现将达1.36万亿元。超过六成上市国企抛出分红计划，逾800家央企、国企、集体企业合计拟分红达9115亿元， 占A股整体分红总额的比例约为67%。

7 、 证券时报： 据透露，绿地目前正在筹备绿地新加坡REITs项目，旗下酒店将打包REITs到新交所上市。 首批资产为4家酒店，估值30多亿。

8 、 惠而浦： 截至4月29日，本次要约收购期限届满，最终有10个账户共计3.92亿股股份接受收购人发出的要约。本次要约收购完成后，股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。现要约收购结果已确认， 股票自5月6日开市起复牌。

9 、 ST毅达： 拟通过发行A股股份方式购买瓮福集团100%股权并募集配套资金，交易预计构成重组上市，并可能导致控制权发生变更。 A股与B股股票自5月6日开市起停牌， 预计停牌时间不超过10个交易日。

10 、 *ST联合： 股票将于5月6日停牌1天， 5月7日起复牌并撤销退市风险警示， 股票简称变更为“国旅联合”；日涨跌幅限制变更为10%。

11、中国平安： 授权平安人寿参与北大方正集团重整，金融板块以方正证券和北大方正人寿为核心主体参与方正集团重整。 本次重整中拟收购的新方正集团资产包括重整主体下属医疗、金融、信息技术、教育、商贸及地产等板块的股权类、债权类及其他类资产。

12 、 南京化纤（3天2板）： 2020年10月以来，粘胶短纤行业开始复苏，短纤产品售价见底回升，今年2月底突破15000元/吨后开始高位横盘，下游采购信心逐步松动，至4月售价小幅回落；生产原料木浆粕采购价格自2020年10月也在持续上涨。 目前生产经营情况正常。

13 、 证监会： 核发3家公司IPO批文，为齐鲁银行股份有限公司，海程邦达供应链管理股份有限公司，东鹏饮料（集团）股份有限公司。本周还下发了科创板和创业板批文各一次，获批的公司家数均为4家。至此， 本周共有11家公司获得IPO批文。

14、两市融资余额： 截至4月29日，上交所融资余额报7995.93亿元，较前一交易日减少14.55亿元；深交所融资余额报7159.59亿元，较前一交易日减少11.35亿元；两市合计15155.52亿元，较前一交易日减少25.9亿元。

四、行业观察

1、新华网： 上海市税务机关4月初依法受理了群众关于郑爽涉嫌偷逃税问题的举报， 其间已要求相关税务机关对通过“阴阳合同”等方式涉嫌偷逃税行为依法依规进行严肃查处。税务总局强调，各级税务机关对恶意偷逃税行为，要依法严查严处；同时要切实依法保障纳税人的合法权益。

2 、 银保监会： 发布关于警惕以“债事服务”名义进行非法集资的风险提示。 近来，一些机构以提供“解债服务”为名，通过收取咨询费、服务费、保证金等方式吸收资金，存在非法集资、金融诈骗等风险隐患。包括打着“债事咨询”“化解债务”旗号、承诺高额回报、大肆宣传造势。此类机构运作模式违背市场基本规律，资金链极易断裂，一旦出险参与者将面临严重损失。请广大公众提高警惕。

3 、 证券时报 ： 深圳拟大力拓展高质量服务消费新场景。加快推动医美、健康、养老、托育、家政、美发美妆、旅游、体育等服务消费产业高质量发展。围绕医美产业研发端、应用端和消费端等关键环节，加强规划布局和产业扶持，吸引人才、资金和市场主体加快聚集， 培育“美丽经济”新赛道的领先企业，打造国际知名“医美之都”。

4 、 中新网： 4月30日，我国在酒泉卫星发射中心用长征四号丙运载火箭， 成功将遥感三十四号卫星发射升空， 卫星进入预定轨道。遥感三十四号卫星主要用于城市规划、路网设计、防灾减灾等领域。

5 、 蔚来 汽车 李斌： 萨瑞工厂失火在5月中旬会影响到全球汽车芯片产业链。芯片短缺对蔚来4月交付会有一定影响，全供应链产能面临一定的挑战， 预计三四季度会有好转。

6 、 奥迪 CEO马库斯 ： 预计到2030年， 燃油车将在全球高端汽车市场上让出约一半的份额给电动汽车。 混合了传统动力和电池动力的混合动力汽车正在推动这一转变，而纯电动汽车将在2030年后占据主导地位。

五、产业数据

1、证券时报： 4月以来，动力煤价格进一步攀升，现货价格同比增长超50%， 期货价格创8年来新高。 一季度，国内煤炭生产重点地区山西省属国企累计实现营业总收入3336.3亿元，同比增长23.07%；利润总额122.33亿元，同比增幅超过26倍。

2 、 统计局： 一季度， 全国6.3万家规上文化及相关产业企业实现营业收入25498亿元， 按可比口径计算，同比增长40.4%；比2019年同期增长20.9%，两年平均增长10%。文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入8461亿元，两年平均增长27.1%。

3 、 央行： 一季度末，本外币绿色贷款余额13.03万亿元， 同比增长24.6%，高于各项贷款增速12.3个百分点， 其中投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为6.47和2.29万亿元，合计占绿色贷款的67.3%。

4 、 中国黄金协会： 一季度，国内原料黄金产量为74.44吨，同比减产8.19吨，下降9.92%；全国黄金实际消费量288.20吨，同比增长93.90%。 一季度黄金消费量已恢复至2019年同期水平。

5 、 探探： 在线社交已成为小镇青年打破熟人社会、拓展人际网络、寻找爱情的重要方式。 59.80%的受访者过去一年通过社交软件结识了新朋友； 46.5%受访者表示在自己认识的人中，有通过网络结识的情侣或夫妻；30.9%受访者的上段恋爱由在线社交开启。

6 、 IDC： 一季度，受远程工作和在线教育需求推动，平板电脑全球整体出货量达到3990万台， 同比增长55.2%，创下自2013年以来最高增长率。 苹果、三星、联想排名前三，联想出货量达380万台，本季度出货量同比增长138.1%，连续两个季度增长超过100%。

7 、 北京日报： 随着首店支持措施深入实施，政策效应逐渐凸显。2019年至2020年，北京吸引品牌首店超千家。2021年一季度， 共有207家首店在北京开业，同比呈现爆发式增长。

六、公司要闻

1 、 读卖新闻： 松下正在对与TCL建立业务联盟作出最后安排，并将小型和中等尺寸的电视生产外包给后者，希望在5月达成协议。 预计此后松下内部电视产量将下降超40%，至约350万台/年。 同时，松下或最早将在本财年终止在印度和越南生产电视。

七、资本动态

1、 2年期国债期货主力合约TS2106上行0.07%，至100.415；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.19%，至100.025；10年期国债期货主力合约T2106上行0.37%，至98.015。10年期国债利率跌2.32BP，至3.16%；10年期国开债利率跌3.19BP，至3.54%。

2、 截至4月30日下午收盘，国内商品期货黑色领跌，铁矿、焦炭跌超3%，硅铁、棉纱等跌超2%，塑料、豆一等跌超1%，纸浆、苹果等小幅下跌； LPG涨约5%， 玻璃、纯碱等涨超2%，原油、郑煤等涨逾1%，鸡蛋、生猪等小幅上涨。

3、上海国际能源交易中心： 4月30日，原油期货主力合约2106，以420.1元/桶收盘，上涨7.5元，涨幅为1.82%。主力合约成交128071手，持仓量减少6238手至33686手。全部合约成交168820手，持仓量减少6434手至75207手。

4、 在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4716，跌0.0990%，人民币中间价报6.4672， 涨0.0664%。 NDF：3个月报6.5127，6个月报6.5588，1年报6.6425，2年报6.8238。

5、新三板： 4月30日，合计挂牌7580家公司，当日减少19家，成交金额4.35亿。三板成指报995.14，跌0.18%，成交额3.40亿。

6、上股交： 挂牌企业总数10550家，其中N板376家，E板465家，Q板9709家。

八、国际资讯

1 、 外交部： 4月以来， 中方已累计向印方出口呼吸机和制氧机约26000余台，医药材及药品近3800吨， 中国相关抗疫物资和医疗设备企业正开足马力，加班加点抓紧生产，未来几天将有更多的抗疫物资源源不断发往印度，支持印度抗疫。

2、波罗的海干散货指数： 涨1.53%， 报3053点。

3、 截至周五收盘，道指初跌185.51点，跌幅0.54%，报33874.85点；标普500指数跌30.30点，跌幅0.72%，报4181.17点；纳指跌119.86点，跌幅0.85%，报13962.68点。

4、 英国富时100指数涨11.75点， 涨幅0.17%，报6973.23点；法国CAC 40 指数跌33.09点，跌幅0.53%，跌幅6269.48点；德国DAX指数跌18.29点，跌幅0.12%，报15135.91点。

5、 日经225指数跌0.83%，报28812.63点。韩国KOSPI指数跌0.83%，报3147.86点。

6、 COMEX 6月黄金期货收跌不足0.1%，连续第四个交易日下跌，报1767.70美元/盎司，4月份累涨约3.0%，为2021年首次录得月度上涨。

7、 WTI 6月原油期货收跌1.43美元，跌幅2.20%，报63.58美元/桶。

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