再等等，大赚时刻快到了！

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大家好，我是落英助理罗帅。 刚从三亚回来，在亚特兰蒂斯水世界玩水时全身晒伤，目前正经历不能见人的脱皮期。 据说满清十大酷刑，就有一个是活剥皮，估计跟我现在的体验差不太多…… 今早起床撒尿看着镜子里的自己，他妈的帅气哪里去了？老子现在就是一只蒸熟的大闸蟹！ 哎，身上是红的，股票时绿的，真的没脾气了。 说回市场，昨天舞光灯照在了核心资产上，今天就轮到了顺周期上面来。 大家都有肉吃，有钱赚，这种节奏还挺健康的。 就像骑自行车一样，只有一个脚在那哼哧哼哧上下蹬，肯定不如两个脚轮动嘛。 如果继续按照这种节奏，继续横盘整理一段时间，会有一波大行情。 划重点，大行情 今天就唠唠接下来的大行情在哪儿，肉来了，拿走不谢～ 这一块本来属于“落英和她的朋友们”圈子里面的福利，想来今年复杂的上半年过去了，很多读者没赚到钱。 还是想把能赚钱的方法，稍微透露一点给大家，希望相聚在这儿都能赚到钱。 下面是纯干货，尤其没有加入圈子的，每个字都得好好琢磨了 美国现在搞得经济政策是MMT（现代货币理论），也就是财政发债央行买，全方位的撒钱刺激经济。 这么搞的问题显而易见，很容易陷入滞涨，老百姓收入没有增加，可是生存必备的生活资料涨得飞起。 那么就会从隐性通胀变成全面通胀， 不少人应该有这么一种感受—— 生活没啥大问题，但是却越来越穷，因为最大的资产—房价太高了。 这也是为啥我们国家以前在房地产上面紧两年松一年，直到最近连续三年所有的高级会议都是强调房住不炒。 目的就是改善这种情况，并且把宏观的杠杆去掉，为了内循环做准备。 毕竟就算个人的资产再多，都是负债的话也消费不了啊，消费不了就没需求还咋内循环呢？ 但是美国的MMT是需要中国来配合的，需要大量的中国制造来降低通货膨胀。 他们的杠杆大到不行，一边股市的资产价格高到不行，另一边上学、看医生、各种消费都是靠借贷的，低物价水平主要就是靠中国。 以前还能靠靠欧洲、日本降低，现在这俩日子过得… 由于疫情的原因，美国为了防止供给，也就是负责生产的企业恢复的太慢，供小于求。 他们也害怕通货膨胀的增速很快，老百姓搞不下去了动不动就上街游行，那些高级官员害怕上国会上成常态了可咋整。 为了不出现这种情况，就会对中国的外交政策有一定的缓和。 我说的是阶段缓和啊，对抗肯定是一个长期的状况。 不是有句话嘛，一山不容二虎，除非一公和一母。 
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现在的问题是，都是公，你说该咋办呢？ 我们国内呢，其实也不愿意看到美国MMT失败，要是失败了，美联储就得疯狂加息，把之前撒出去的水都收回来。 那金融市场就会一泻千里，对应国内的核心资产也会受非常大的影响。 我们自己处理起来也会非常非常的麻烦，你看只是15年大水牛那次泡沫破裂，就花了天量的资金去救场，几乎用了半条命。 而现在中国需要的是稳定中性的环境，折腾不起也不想折腾，重点是给整个国家产业升级争取时间，创造一个良好生存的环境。 国内的股市也是承载了为中小创企业降低融资成本的任务，这是转型升级重要的必不可少的一环。 我们也不想看到MMT失败了的美国，而且美国人一旦陷入严重的滞涨，肯定要将国内的矛盾向外转移。 这对中国的外部环境是很不利的，历史上只要美国陷入严重滞涨后，是地缘政治最难搞的时候。 搞苏联的时候就是美国滞涨的那一段，这种事美国人又不是没干过。 所以为了加速转型，我们也不想看到美国MMT失败，在保证国内稳定发展的前提下，是会帮美国一把。 会在某一时机放点水，主动把汇率贬一下，让美债的收益率下降一些，避免还不起的情况出现。 没办法，看不惯它，又干不掉它，还得帮它擦屁股。 大家也别不乐意，美债收益率上行的结果我们也看到了，都没啥好处。 我们要的是共赢，不是斗气一起死，没意义。 而那时，就是市场普遍提估值的时候。 理解逻辑了吗？ 看不懂再看一遍，赚钱干货都在字里行间里了。 
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 可是我们也不会乱放水，总得师出有名，毕竟不能鼓励资产价格上行啊。 之前讲了虽然社融数据不太好，但是企业的中长期贷款的增加，形成了市场的顶和底。 企业中长期贷款是怎么形成的呢？是老板们觉得经济在不断的复苏，就会加大企业的投资上产能。 但是上产能是需要钱的，就得去银行贷款。 原来去银行是不好借钱，可是国家强调房住不炒，三条红线还有资管新规这些的管制，银行就要抢信贷，企业的投资这不就上去了。 这确实是一件好事，但是三四线的地方政府就不好过了。 由于疫情的原因，地方是拿了不少的钱出来，而由于国家房住不炒大部分的三四线房产流动性是不好的。 这就会使得地方财政的压力在今年比较大，尤其今年是三条红线和资管新规的第一年，不允许银行和地产公司在金融上面套钱出来。 没钱地就不好卖，卖不出去财政会吃紧，央妈是会给点止痛药缓一缓的，这是一个由头。 另一个由头是上游的原材料在不断的涨价，这对中游制造业的利润是非常不友好的。 要是涨价了消费就会少甚至没人消费了，不仅利润变少还都变成库存放在仓库里贬值。 存货升值只有白酒才能做到，那就很糟糕了，总不能全民囤酒致富啊。 而且不涨价公司利润同样减少甚至亏损，不管怎么弄都难搞。 一旦出现了企业的连续停工停产，央妈也会捞一把，没办法，毕竟是妈。 所以之前的紧是为了给之后松，往下压的目的是为了保，有上面两种情况是有可能放水的。 等央妈放水了，年报和一季度的业绩也都披露完了，到底哪些公司好哪些公司不好，机构也有数了。 伪核心资产一边玩着去，那些真正有业绩有增长的好公司会创新高，商业模式和中短期逻辑还有长期逻辑都在互相验证。  而这些优质标的呢，我们已经放在自选里面了，待时机成熟，一声令下就带大家吃肉了！ 这下知道之前为啥按着子弹不发车了嘛？ 我们要的是下个十年赚一千万，就得拿出能赚一千万的魄力和耐力。 一顿操作猛如虎，一看收益二百五，那是赚不到大钱的散户。  共勉～