A股日报| 回血1.4万亿！百亿外资杀“回马枪”！“最热市场”却崩了，6张图看本周

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股民朋友终于可以有个轻松的周末了。

在券商等金融股的带动下，今日市场热点全面开花，板块个股普涨，推动指数上扬，截至收盘，沪指涨1.77%，深成指涨2.09%，创业板指上涨3.06%。东方财富、亿纬锂能等权重股的拉升对创业板贡献较大。 A股总市值达85.76万亿元，今日总市值“回血”1.4万亿元。

板块方面， 被称为“牛市旗手”的券商股大涨逾7%，中金公司、中信建投、浙商证券、光大证券等10股涨停 ，东方财富涨近13%。

分析称，券商股向来是市场风向标，其股价通常会领先市场上涨，而券商股集体涨停后，多数情况下次日会继续大幅上涨。这次是否A股行情开启的信号呢？让我们拭目以待。

虽然A股整体火爆， 但被视为近期“最热市场”的大宗商品却崩了 。监管集体出手，黑色系全线下跌，热卷、螺纹钢跌停，铁矿石跌超7%。在其影响下，钢铁、煤炭等周期集体回调。大宗商品连续回调，行情到头了？

千亿电池巨头亿纬锂能大涨近10%，传闻特斯拉正与谈判，将其加入电池供应商。

在股市大幅上涨的同时， 北上资金也杀“回马枪”，终结近日的连续净流出。截至收盘，北向资金全天大幅净买入90.34亿元，创4月19日以来新高。

和自选哥一起来看看今天都发生了什么。

1 行情热点轨迹

券商板块掀起涨停潮

自选哥复盘发现，指数全天高开高走，创业板指在东方财富、亿纬锂能等权重带动下大涨3%，个股呈普涨格局，短线情绪活跃。

板块上，受大宗期货价格大跌影响，煤炭等资源股延续弱势，强趋势的医美概念回调，资金高低切换，涌入低估值的证券、银行、保险等大金融板块；此外，还轮动到前期调整充分的食品饮料、军工等板块，固废处理、虚拟现实、数字货币等题材联动拉升。

总体看，市场依旧是结构性行情，以板块轮动为主。

2 一组“关键数据/关键词”

看懂今日市场

1、创业板大涨3.06%

今日两市高开高走，个股普涨，逾百股涨停，截至收盘，上证指数涨1.77%，深证成指涨2.09%，创业板指涨3.06%收复3000点。盘面上，券商、食品、环保、军工等板块涨幅居前，煤炭、医美、养老等板块跌幅居前。两市全天成交9017亿，外资净买入90.34亿，创4月19日以来新高。

点评 ：海通证券表示，指数自2月18日开始调整以来，目前横向整理震荡，已经出现4次见底反弹回升走势，而波动开始逐渐减小，即将面临方向性选择，距离60日线仅40多点，可以耐心等待再次攻击60日线，即使可能发生破位向下的情况，也极有可能是最后的诱空。

2、“牛市旗手”掀涨停潮

罕见！今日券商板块指数大涨近7%，浙商证券、光大证券、国联证券等10股涨停。截至收盘，东方财富获超29亿主力资金净流入，中信证券获近22亿净流入。

点评 ：信达证券表示，近期券商板块受到解禁影响出现调整，但从一季度30%业绩增速看，我们仍然对板块全年收益有信心。尤其是在当前财富管理发展大背景下，财富管理和投行有望推动证券公司ROE提升，2020年中信建投(18.18%)、中金公司(13.52%)已超过高盛(10.9%)和摩根士丹利(12.7%)。在行业减值准备已经较为充分、资产质量夯实的情况下，估值处在低位，券商反弹可期。

3、利好催化环保股飙涨

昨日，发改委出台关于垃圾分类的“十四五”规划，垃圾分类行业将迎来发展契机。今日垃圾分类、固废处理等环保题材全线大涨，中创环保、绿色动力、同兴环保等多股涨停。其中，同兴环保今日股价创1个月以来新高。截至收盘，该股报价32.77元/股，换手率8.65%，成交额高达9031.52万。

点评： 华创证券指出，经梳理2020年各垃圾焚烧公司数据后发现，龙头公司仍正处于产能快速扩张和业绩快速增长期。同时，我国碳中和工作推进加速，将降低垃圾填埋比例，提升垃圾焚烧公司盈利能力和改善现金流。

4、黑色系集体闪崩

此前高烧不退的钢铁板块，近期频遭遏制。截至收盘，国内商品期货普跌，黑色系全线下跌，热卷、螺纹钢跌停，铁矿石跌超7%。在其影响下，钢铁、煤炭等周期集体回调。

消息面上，唐山市场监管局等三部门约谈全市钢铁生产企业，要求自觉维护市场价格秩序。

点评： 自4月开始，监管部门开始频频就大宗商品价格发声。4月8日，国务院金融稳定发展委员会召开的第五十次会议强调，要保持物价基本稳定，特别是关注大宗商品价格走势。5月6日，工信部印发修订后的《钢铁行业产能置换实施办法》，提高置换比例，调整产能要求。5月12日召开的国务院常务会议要求，要跟踪分析国内外形势和市场变化，做好市场调节，应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。大宗商品行情已经到头？多家机构都认为，钢价将持续维持高位。

5、阿里巨亏76亿股价重挫

今日早盘阿里巴巴H股一度跌超6%，截至收盘，股价小幅回升，跌幅缩窄至4%。隔夜美股阿里巴巴收跌6.28%。阿里巴巴集团发布2021年3月季度及全年财报。根据财报，阿里巴巴季报经营亏损76.63亿元，为上市以来首次季度亏损 。

点评 ：中信认为，尽管短期投入压制业绩增长，长期来看，公司作为行业龙头，数字化商业服务领域综合竞争优势显著领先，科技创新及新业务领域投入有望进一步巩固公司精准优势，我们持续看好公司中长期竞争力与数字经济平台的稀缺价值，维持公司美股及港股买入评级。

3 资金流向

北向资金大幅净买入90亿

北向资金大幅净买入90.33亿元，净买入额创近一个月新高。其中，沪股通净买入55.69亿元，深股通净买入34.64亿元。

北向资金动向：前十大成交股中，五粮液、东方财富、中国中免分别获净买入9.23亿元、5.92亿元、5.45亿元。

三一重工净卖出额居首，金额为6.05亿元。京东方A遭净卖出3.87亿元，中国平安遭净卖出3.33亿元。

主力资金动向： 今日券商、电子信息、保险等行业净流入居前；有色、煤炭、钢铁等资源行业净流出居前。

4 揭秘涨停板

券商板块掀涨停潮 机构买入8股

今日两市共有116只个股涨停。盘面上，证券、保险、期货等板块涨幅居前；煤炭、医美、石油矿石开采等板块跌幅居前。

证券板块

分析解读 ：财信证券称，今年以来证券行业持续调整，且2020年末以来证券行业二级市场解禁、减持、再融资等事件对投资者情绪及短期股价层面造成负面影响。券商板块目前估值处于历史底部位置，具有一定的安全边际，可重点关注优质龙头券商以及业务特色突出的中小券商。

环保板块

触发消息： 昨日，发改委印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，规划提出，到2025年底，全国城市生活垃圾资源化利用率达到 60%左右；全国生活垃圾分类收运能力达到70 万吨/日左右；全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。

分析解读 ：国泰君安证券指出，目前全国生活垃圾分类收运能力约50万吨，规划提出到2025年底全国生活垃圾分类收运能力达70万吨的目标，垃圾分类设施体系建设进度将加快。该机构认为，“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划出台，生活垃圾处理全产业链受益。

食品加工板块

触发消息 ：据媒体报道，燕麦奶品牌Oatly向美国证券交易委员会更新了F-1招股说明书，计划下周四在纳斯达克挂牌上市，预期估值达100亿美元甚至更高。

分析解读： 据欧睿咨询数据，2020年全球乳饮市场规模约为1790亿美元，植物奶在乳饮市场占比仅9%，替代牛奶空间确实不小。2020年国内植物蛋白赛道迎来爆发，全年共发生融资事件15次，总金额达15.63亿元，成为植物蛋白发展最迅猛的一年。如果Oatly上市后估值超过BeyondMeat，有可能带起燕麦奶市场和植物奶市场。相关公司黑芝麻、祖名股份。

连板龙头股

今日个股呈普涨格局，且逾百股涨超9%。连板强势股方面，百龙创园上演15天8板走势，爱普股份上演8天7板走势，宜华健康上演5连板走势，圣济堂上演3连板走势。

机构龙虎榜资金

盘后数据显示，今日龙虎榜中，共21只个股出现了机构的身影，有8只股票呈现机构净买入，13只个股呈现机构净卖出。

当天机构净买入前三的股票分别是南天信息、开尔新材、共同药业，净买入金额分别是2912万元、2067万元、1263万元。

当天机构净卖出前三的股票分别是震安科技、国盛金控、胜利精密，净卖出金额分别是8281万元、3419万元、2700万元。

5 券商观点

沪指突破多条均线压制

山西证券：继续对市场未来表现呈乐观态度

山西证券研报认为，整体来看，最新一致预期数据大幅上涨效果有所显现，在市场预期大幅提升、整体估值随着业绩兑现下降的背景下，大宗商品价格快速上涨格局缓解有利于部分资金回流A股，继续对市场未来表现呈乐观态度。

货币政策方面，山西证券认为美国4月通胀超预期并不会影响我国货币政策节奏，同时我国不存在长期通胀或通缩的基础，未来货币环境扰动不大，不必过分担心。

国信证券：沪指突破多条均线压制

国信证券指出，券商概念股周五全线走强，并带动银行、保险股走高；黑色系继续下挫，钢铁、煤炭以及有色等走低，成为市场唯一下跌的品种。整体看，权重股的上涨成为指数上行的重要推手，沪指直接突破多条均线压制，令多头占据主动，量能的表现也算稳定，关注行情能否持续发力。

海通证券：正值中长期布局良机

接下来一直到6月底，指数都将可能围绕3400点防线展开震荡整固，期间个股活跃度相对更高，各类题材股轮换表现，热点也会快速切换，对于中长线机会来说是个难得的建仓时间段，依然有很多好公司继续企稳走好。

6 六张图回顾本周A股

“牛市旗手”王者归来

本周初A股依旧是以上下震荡调整的态势，周五指数在“牛市旗手”的暴力拉升下高开高走，收出了一阳上穿多条均线的大阳线。值得注意的是，本周以来A股是全球主流市场中唯一没有跌的指数。A股终于雄风荡漾，傲视群雄了！

图1(下)：本周A股总市值增加1.47万亿

本周两市市值增加了1.47万亿，其中上证指数市值增加了0.81万亿，深证成指市值增加了0.66万亿。(注：总市值=上证指数+深证成指)

图2(下)：成交量有所回升

本周市场成交量有所回升，周一、周二、周四成交额分别为0.86万亿、0.84万亿、0.8万亿，周三成交额为0.77万亿左右，周五成交额有所放量达0.9万亿。

图3(下)：医药行业表现强势

全球疫情形势再度严峻，本周医药行业表现强势；此外，券商、饮料制造、汽车整车等行业表现亮眼。本周市场内多数行业涨幅可观，仅钢铁、化工、煤炭、有色等资源股处于跌势。

图4(下)：宜华健康表现耀眼

本周个股涨幅榜中，宜华健康走势强劲，周涨幅高达61.32%。此外，还有吉药控股、开能健康、圣济棠、三星医疗等多只医药股涨幅居前。ST跨境、ST起步、ST澄星等多只ST股跌势居前。

图5(下)：白酒、医药股备受青睐

本周贵州茅台、五粮液、山西汾酒、酒鬼酒等多只白酒股重获主力青睐；此外，复星医药、药明康德、片仔癀、沃森生物等医药股亦备受主力青睐。京东方A、中远海控、紫金矿业等遭主力净卖出居前。

图6(下)：“白酒双雄”重获外资青睐

本周“白酒双雄”贵州茅台、五粮液重获北上资金青睐，本周分别获净买入9.99亿元、9.34亿元。京东方A、三一重工、万华化学等遭北向资金卖出居前。

来源：腾讯自选股 你们的自选哥
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