周四晚间最具爆发力的板块（附利好股）

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（本文不构成任何投资建议）

一、电力设备：中欧新能源汽车市场持续景气  持续看好如下细分领域带来的投资机会：中国与欧洲新能源汽车市场持续较快发展，风电、光伏降本增效、建设提速，大尺寸硅片与异质结等光伏新技术产业化，大兆瓦风机产业化推进，等等。建议关注：宁德时代、阳光电源、东方日升、星源材质、东方电缆等。  二、通信行业：合力打造与推广产业互联网解决方案  根据工信部数据，2020年我国已开通超71.8万个5G基站，5G网络覆盖全国地级以上城市及重点省市。十四五规划进一步强调加快数字化转型，也将推动传统产业进一步向智能化及网联化转变，产业发展持续加快。 未来产业互联网需求的碎片化以及个性化的趋势逐步显现，持续看好个行业龙头解决方案提供商。建议关注的标的：物联网/车联网：威胜信息、美格智能、移远通信、广和通、鸿泉物联；产业互联网：恒华科技、朗新科技、工业富联等。  三、证券行业：业绩增长延续行业向高质量发展  当前券商Ⅱ(申万)PB估值为1.68，远低于历史中值水平，此前市场流动性担扰在两融与日均成交维持高位下逐步淡化，后续随着市场活跃度的提升有望带动估值回升。中长期看，行业具备配置价值：资本市场改革的步伐在加速，注册制的实行在稳步推进，财富转型有望为券商带来新的经纪业务收入，资管业务主动管理转型在提速，通道业务保持压降，信用业务在两融维持高位下收入有望保持增长。关注投行业务始终保持行业领先、综合实力强劲的龙头券商中信证券。  四、家电行业：业绩企稳回升  目前，年报及一季报已正式收官，二季度将迎来白色家电市场传统销售旺季。建议关注以下三点：1、拥抱业绩，重点把握业绩超预期以及业绩迎来拐点个股；2、上游原材料价格持续提升，虽然家电企业选择不同幅度涨价来应对，但企业成本端依旧承压，建议关注在产业链中议价能力较强的各细分行业龙头；3、新兴品类家电景气度持续提升，建议关注享受行业高增长红利的新兴品类家电行业龙头。 综上，暂时给予行业“看好”评级，建议关注美的集团、海尔智家、格力电器、北鼎股份和浙江美大。  五、食品饮料：成本压力仍存提价预期再起  可从以下三个维度入手：其一，自下而上寻找具有估值优势且经营改善的个股；其二，关注后疫情时期业绩同环比将持续改善的景气行业，特别关注一季报超预期个股；其三，布局优质赛道，紧盯高成长性个股。关注五粮液、洋河股份、伊利股份及绝味食品。  六、非银金融：证券板块估值修复有望持续  财富管理催化，行业周五本周市场成交额稳中有升，两融余额也回升至3月初水平，核心指标回暖有效提升证券板块景气度和市场关注度。同时，在新股发行效应，两个股再融资成功上会或过会，流动性优于预期等利好因素催化之下，低估值证券板块交易价值凸显。  七、通信行业：看好细分光模块和智能控制器子行业  投资策略：业绩表现稳健，且具备长期成长空间的智能控制器行业。智能控制器行业龙头公司发布年报和一季度报告，主要企业业绩按照2019年测算，其复合增速依然延续高增长。下游需求上，家电业务虽整体增长有限，但智能化带来的单价提升与客户内部份额提升的逻辑不变；电动工具产业链指引需求强劲，而第二季度为欧美传统装修旺季，该业务有望延续高景气。建议关注智能控制器提供商和而泰、拓邦股份。  八、国防军工：多项重大航天工程顺利推进  受益于“内循环”，我们建议两条投资主线：第一，型号量产带动上下游繁荣，价值中初见成长。受益于我国空军、海军加快推进国防现代化进程，新型号不断列装批量生产，我国航空产业链尤其是战斗机、直升机与发动机等主机厂所确定性和预期性最强。建议关注中直股份、航发动力和中航沈飞。  九、食品饮料：一季报后白酒未明显回调  此前市场多担心下半年市场资金面偏紧，一季报后白酒板块估值会进一步受压制。从目前的市场表现来看，白酒板块整体走势较为坚挺，市场对估值并未产生严重分歧。从基本面来看，主流公司开始进入停货挺价的时期，近期主流白酒提高出厂价或市场指导价也是为了配合价格进一步提升，渠道库存也较为良性，行业仍处于良性发展状态中。建议关注增长确定性高、业绩弹性大的公司。重点关注：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份。  十、银行行业：新发放贷款利率回升 行业景气度持续向好  实体经济延续复苏和常态化的政策环境有助银行基本面持续向好、估值修复提升。重点关注业务特色鲜明、具备长期成长性的零售型银行，以及具备区位优势的中小银行。
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