机会预测丨05月24日，这些股票受政策影响有望爆发式上涨！

这些行业有望受益最大， 机会个股可能蕴含其中！

Wealth行业早掘金

一、 造纸板块： 随着国内疫情影响减弱、造纸行业景气度回升，造纸板块营收、净利润增速触底反弹，归母净利润实现正增长，增速相对2019年加快44个百分点。分季度来看，造纸板块业绩增速呈现逐季度加快趋势，2021Q1营收、净利润增速创下2018年以来单季度最高纪录。受上游原材料成本助推、下游需求回暖的利好，春节以来木浆系纸厂涨价函齐发，终端涨价落实情况较好，龙头规模纸厂利润空间、议价能力得到提升。展望后市：1)由于文化纸需求与价格弹性相对小于包装纸，故这一轮淡季中文化纸占比大的企业受冲击可能更小。2)由于纸替塑新增部分需求，且白卡纸供给侧集中度较高，纸企对白卡纸价格的把控能力或强于箱板、瓦楞、白板等纸种，故白卡收入占比高的纸企受冲击也可能小于箱板瓦楞白板为主的企业。 建议关注： 玖龙纸业、太阳纸业、中顺洁柔、 晨鸣纸业、山鹰国际 等

二、 农业种植板块： 种植产业链已经步入景气上行周期，叠加我国转基因政策放开已成定局，随着知识产权保护政策的逐步落地以及头部企业商业化育种体系的逐步建立，我国种业竞争门槛将大幅抬升，转基因技术储备充足的企业市场占有率将快速提升。粮价逼近前高，关注种植景气上行投资机会。全球农业生产持续受到疫情、气候等不利因素的冲击，同时需求端受益于碳革命的影响或打开增长空间。在供需关系作用下，国内外粮价有望持续高位运行，种植产业链高景气有望持续。种植龙头公司动态PE回归历史均值附近，估值合理。种业卡脖子技术被重视，期待转基因落地后的行业竞争格局重塑。

建议关注： 大北农、苏垦农发、隆平高科、荃银高科 等

三、 煤炭板块： 2021年煤价中枢抬升会带动煤企业绩普遍增长，除此以外，煤炭行业具有较强安全边际(PE估值6-8倍，部分龙头股股息率10%左右)，经历供给侧结构性改革后行业格局实现大幅优化(行业前十产量占比约60%)，碳中和政策进一步限制行业资本开支而未来若干年需求仍会有明显增长，煤炭行业未来几年景气度预计较高，持续看好煤炭行业投资机会。中长期看，“双碳”目标下，供给或先于需求端反应，煤炭在“十四五”期间有望维持高景气度，在龙头煤炭企业普遍降本增效及内生外延成长下，盈利有望趋势抬升。此外龙头煤企现金盈利能力强劲，同时资本开支收窄，富余现金流更大概率回报股东，改善投资者收益水平。而市场对煤炭行业预期过于悲观，存在修复空间。 建议关注： 潞安环能 、 中煤能源 、 山西焦煤 、 晋控煤业 、 淮北矿业 、平煤股份、中国神华、盘江股份 等

四、 景点及旅 游板块： 随着暑期的临近，机票均价将再度上涨。OTA数据显示，今年暑期出行的机票预订均价达到936元，而2019年暑期机票的平均支付价格为866元。住宿价格同步回落，暑假前最具性价比出游季来临。五一假期之后，酒店价格也开始回归平日价格。5月15-16日期间，北京、广州、成都酒店价格比五一前两天便宜百元左右。高性价比的错峰出游季，将持续至端午假期。端午假期之后将迎来传统的出游旺季暑期，由于五一假期学生旅客的出游需求没有释放，暑期就成为很多父母带学生出游的最佳时机，届时机票和酒店价格将会进一步上涨。中长期看好具备成长优势的免税、休闲旅游景区，今年有望成为酒店业走出U形曲线且业绩持续向上的一年，在消费回流、消费习惯改变作用下持续向好。 建议关注： 中国中免、众信旅游、凯撒旅游、中青旅、岭南控股 等

opportunities机会早知道

1、两部门发文进一步提升充换电基础设施服务保障能力 相关公司值得关注 （中元股份、万马股份 ）

2、北斗三号短报文开启行业试点 相关公司值得关注 （海格通信、华测导航 ）

3、新能源车充电配套获政策支持 相关公司值得关注 （国电南瑞、特锐德 ）

4、今年风光保障性并网至少90GW 相关概念值得关注 （隆基股份、金澳科技 ）

5、二季度板材企业业绩值得期待 估值存在较大向上修复空间 （宝钢股份、华菱钢铁、新钢股份 ）

6、天然气是化石能源向非化石能源过度的最优选择 （中国燃气、深圳燃气、新奥股份 ）

7、集装箱舱位稀缺 航线运价暴涨势态或至年底！相关上市公司业绩翻倍大增长 （宁波海运、渤海轮渡、盛航股份、安通控股、宜昌交运、中远海控 ）

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