锂电池暴涨！！

刺客持仓： 酒鬼酒、蓝思科技、东方财富、TCL科技、比亚迪、通富微电、赣锋锂业、天齐锂业、北方稀土、广电运通、晶瑞股份、华创阳安

今日两市量能在7900亿左右，缺少外资参与的市场总感觉少了点什么，今天完全是内资在控盘，所以存量资金博弈市场，往往权重股更容易吸引大资金。大盘与创业板持续分化中， 大盘跌0.51%，创业板涨0.80%。

盘面上看， 西藏、锂电池和汽车整车 板块领涨市场，数字货币、钢铁和大豆板块领跌，市场的主要风格分为西藏股和锂电股，都有对应的逻辑支撑，资金可不是随便找个方向就攻击的。

咱们首先看到西藏板块为何异军突起，其实西藏本地股不多，主要是 华宝股份、西藏城投、西藏珠峰、西藏矿业 等几个票拉起来的，背后的驱动因素是：

西藏鑫湖为在建矿山，预计2022年6月投产，矿山铅锌金属产能2.5万吨/年，铅锌平均品位13%-14%。

西藏再添一座“矿山”，真正的“家里有矿”，就看哪家公司能够一举夺标，未来的股价走势图可参考去年中的西藏药业！

我们具体分析锂电板块引爆市场的驱动因素：

动力电池产量：

今年4月，我国动力电池 产量 12.9GWh，同比增长173.7%，环比增长15%；

1-4月累计产量45.7GWh，同比增长252%。

动力电池装机量：

4月动力电池装机量8.4GWh，同比增长134%，环比下降7%；

1-4月累计装机量31.6GWh，同比增长241%。

核心关注动力电池的装机量，装机量代表动力电池的销量。

受动力电池装机量暴增影响，锂电池产业链相关原材料全面上涨。

从国内碳酸锂的库存量和价格走势上至少可以看出两点：

其一： 锂价经历了一轮长期低迷，目前已经出现了库存低、价格升的反转走势。

其二： 2020年疫情，锂矿出现了库存积压，但随后库存快速下滑，其原因可能是新能源汽车需求拉动、或者是大量的停产，大概率是都有。

因此，锂价的上涨是在周期性反转和需求提升的双重结果导致。 近期锂电池板块上涨的底层逻辑就是锂价在持续上涨。

从外围因素分析，锂原料及锂电池未来仍有较为充足的成长空间。

拜登昨晚参观福特电动汽车中心，再次提出1740亿美金的电动汽车刺激提案，并且白宫网站也披露了其中一些资金的使用细节：

包括250亿美金的EV公交车投资、200亿美金的EV校车投资、150亿美金的充电设施投资。

结合之前4月7号路透社关于美国运输部的邮件新闻，拜登政府的1740亿美金的投资中有1000亿美金为消费者税收抵扣。

拜登的1740亿美金投资大致方向已明晰，主要投资为消费者税收抵扣与公共交通电动化投资。

下游需求非线性增长为锂电池的底层逻辑，我对明年国内、美国需求乐观，预计增速分别为40%、80%，欧洲由于碳排放强约束，预计明年增速仍有20%+，全球增速我们预计将达40%。

销量：

1）国内：销量端表现强劲超过预期，21年预期由200-220万辆上修至240-260万辆，其中下半年130-150万辆；

2）欧洲：3、4月份出货数据优秀，全年200万没有问题；

3）美国：一季度数据向好，21年出货预期由50万辆上修至60万辆；

4）整体趋势：电动化进度超预期，五年行业复合增速40%，板块极具成长性。

排产：

1）二季度：4、5月排产皆环比有5%左右增长态势，6月份也会延续趋势；

2）下半年：预计排产提升会加速，支撑在于供应链紧张局面三季度缓解，以及产能扩张会在四季度逐步释放。预计下半年从排产环比上半年有30-50%排产的提升；

3）2021全年：预计排产相比去年是翻倍；

业绩：

产业链涨价叠加排产向好，二季度排产环比预计20%增长，利润环比增长超过20%。板块的业绩相当扎实。

锂本质上也属于周期原料，由于近几年新能源汽车非常火热，对于以锂原料为主的锂电池需求大增， 随着碳排放政策日趋严谨，各国将会加快传统油车向新能源汽车转换的步伐。

锂原料乃至锂电池，未来10年的市场需求将会持续扩大，但在某个阶段仍会出现产能过剩的问题。

我们需要用发展的眼光去看问题，用长期的思维去解决问题。

在短线训练营上，我们给出的锂电池标的有 天齐锂 业、赣锋锂业 ，天齐锂业已经走出了一波趋势，赣锋锂业今天大涨近6%，有可能是一波趋势的爆发点！

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