被打脸？！

刺客持仓： 酒鬼酒、蓝思科技、东方财富、TCL科技、药明康德、比亚迪、通富微电、赣锋锂业、天齐锂业、北方稀土、银泰黄金、广电运通

今日两市量能在9300亿左右，市场继续放量，券商等大金融板块冲高无力，幸好被各大权重接力成功， 一旦火苗点燃成功，总会有一段惯性燃烧的过程 ，暂时来看，持股风险不大，追高风险较大。

盘面上看， 超级品牌、汽车整车和氮化镓 板块领涨市场，领跌的都是冷门板块，市场的虹吸效应再起，两市上涨家数不足1400家，市场大放量，上涨家数不多，造成的就是涨指数，不涨个股。

大部分资金继续聚拢在权重股上，强者恒强弱者恒弱再次展现，虽然说小市值更值性价比，但是具体到哪些小市值公司具有性价比，什么时候操作比较合适，大家有想过没？

现在大家经常看到，有很多人研究所谓的投资策略，特别喜欢说一句话， 市场风格发生切换，例如大市值公司涨多了，现在应该去投性价比更高的小市值公司。

开年权重股暴跌的头两个月，相信大家对这句话不绝于耳。殊不知，从3月份暴跌的时候，坚定吸入低价的优质筹码，持有至今，也是一份厚报呀！

哪怕3月份暴跌承受了大幅回撤，这段时间行情风格的频繁切换，利润也差不多回来了。

所以，大家都懂我表达的意思没？

投资本身投的是行业和公司，而不是市场风格。

应该是进行了行业和公司的充分对比，找到更优秀，投资回报率更高的投资标的再谈投资标的行业或者公司的切换，而不是先画个圈说大市值企业涨多了，小市值公司更具有性价比。

认清这点很重要，切忌人云亦云，咱们投资的本质是投资行业和公司，不是所谓的市场风格。

大家是否有听说过，巴菲特提出的“市场先生”理论？

我科普一下，这里把股市比喻为市场先生，市场先生的特质就是善变，情绪化。

当市场先生乐观的时候，往往会出高价买下你手中的股票，当市场先生悲观的时候，往往会出低价买下你手中的股票。

至于市场先生的情绪是毫无章法的，甚至很容易受到周围的因素扰动市场先生的出价。

那按照正常逻辑思考，是个人都会想着当市场先生乐观出高价的时候，我们才会把股票卖给他，而不是在它阶段性悲观的时候，把股票廉价卖给它吧。

理解了市场先生的逻辑，大家还会因为股价涨跌影响投资信念了嘛？

说回市场，上周五我明确提到拓普集团与亿纬锂能的逻辑，今天双双大涨， 拓普早盘涨停，我被打脸了？

并没有。 拓普集团是特斯拉产业链的关键一员，是一家平台型的公司，专门为特斯拉供应零部件。

我所提出的观点是， 未来拓普集团往这路线发展，最坏的结果就是成为特斯拉的代工产 商，代工产商不代表没前途。

立讯精密和歌尔股份也是苹果的代工产商，业绩表现也不差，只是股价短期下沉，拉长时间周期看，近几年股价几乎都翻了好几倍。

如果认为它们不够代表性，那么就参考电子烟的代工巨头—港股 思摩尔国际 。全球的大型电子烟产商基本都是思摩尔代工，去年中，上市以来到年前最高位，涨了3倍！

未来拓普的核心点依然在于其技术壁垒，如果形成了自身的技术壁垒，就拥有了谈判的筹码 ，类似于思摩尔，如果没有自身的核心竞争力，将会一步步沦为特斯拉的代工产商，失去自主权。

亿纬锂能 大涨5%，周末公司澄清，未与特斯拉做商务沟通，在平常的震荡市场，出了这澄清消息，非把前一天的大阳跌回去不可，股价依然继续上，这与当前市场的市场热度有关。

在我看来，空穴来风未必无因，可能是小米的剧本，去年还说不会造车，结果今年宣布全面进军新能源汽车市场，妥妥打脸。

综上，每个人都要有的判断能力以及思考能力，不能人云亦云，市场预计还会有惯性上冲的时间，即使没有，也不会马上倒戈大阴相见，现阶段管理好仓位即可。

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