题材赚钱效应非常棒！除了新能源汽车外，华为数字等题材开始不断发酵！ | 蒋衍看盘

今天港股休市，北上交易仍然暂停，两市全天交易额7913亿，如果算上平时北上资金的交易额，其实还是放量的。指数午后延续分化走势，沪指低位震荡盘整，新能源汽车今天最强。

此外暗线就是华为产业链特别是与华为直接有数字化合作的底部公司开始被接二连三的挖掘，这块题材之前也分析过，科技中的其它分支也不断走强（之前分析过5月开始要关注科技），如VR、AR今天表现非常强，半导体底部材料公司开始走强，软件类也开始底部构筑等等，午后广电系开始拉升，这也符合之前提到的百年大庆留意具备国资背景媒体的思路。

另外周期概念走弱（符合之前提到的周期股目前性价比已不高，涨一天跌一天，反复摩擦的走势）、两市个股跌多涨少，涨停股超80家，赚钱效整体较弱，主要还是集中在之前提到的题材中。

昨天拜登称汽车产业未来是电动汽车，要和中国竞争，美股新能源汽车大涨。今天A股也不示弱，新能源汽车不是半导体，中国拥有最全的产业链，上游锂资源中国布局很早，不会像铁矿石那样被动，而且近期盐湖提锂概念最强，这一方面得益于重磅文件的到来，而另一方面就是从基本面分析，这里简单说下。

汽车未来的方向是新能源，而锂则是新能源汽车不可或缺的原材料。我国是锂消费大国，从锂的需求端来看，2021年一季度，我国新能源车产量达53.3万辆，同比增长3.2倍，且3月新能源车渗透率达10.6%，意味着我国新能源车的需求依旧保持高速增长。

未来在新能源车的高需求增长下，锂资源的需求也将水涨船高，预计今年锂行业需求将达47万吨，之后将保持约35%的年增长率。

从锂的供给端来看，锂辉石、锂云母和盐湖是全球锂资源的主要分布形式。其中盐湖主要集中在南美地区，锂矿石主要集中在澳大利亚，约占全球的46%。我国目前锂盐生产仍以矿石为主要原料来源，盐湖提锂技术产业化应用普及度弱于锂辉石，2019年国内碳酸锂产量约为15.9万吨，其中矿石碳酸锂占比高达78.6%，氢氧化锂产量为7.6万吨，几乎全部以锂辉石精矿为原料。

而前段时间的中澳声明导致两国贸易骤减，锂资源供需紧缺。而对比矿石提锂，盐湖提锂成本优势显著，提锂流程更简单，因此成本更为低廉。盐湖生产碳酸锂的现金成本在2000-4000美元/吨，矿石提锂需4200-6000美元/吨，盐湖提锂的登场重塑了全球锂行业的价格体系。

除了最强的新能源汽车产业链外，之前就提前分析过5月开始要高端留意科技几大重磅分支的底部建仓，近期半导体、VR/AR、软件等开始有明显异动，接下来重点留意与华为进行重点合作数字化全面拓展的方向，近期底部已有多家公司连续涨停，而且这个题材还在不断扩展中，数字化是今年华为业务要全面拓展的核心，不光是在汽车，同时也在各大领域，如工业系统领域等等。

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作者：蒋衍

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