重点关注！说一个要大涨的板块！

4月份整体消费复苏不及预期，对比3月份来说进一步放缓。从资金流向也能看出一些端倪，医疗板块（CXO、消费医疗板块、ICL板块）和必须消费品（金龙鱼、海天味业等）。 值得注意的是，家具的景气度有回升，售价有提升。例如顾家家居的家具出口价格持续走高。家具板块和家电板块是一个可以关注的方向，比如科沃斯。

如果做个价值排序的话，必选消费品=医疗板块>烟酒>家居+金银珠宝类商品>家电板块 中远海控 现在 已经是历史高位，从数据上预测，整体已经承压，中季报预期已经反应在股价上面了。 下半年可预见海运价格会回顾理性，运力大于需求，价格一定会一降再降，保险起见应当落袋为安。 电动车上游材料价格，整体呈涨价趋势。因为电动车整体的产销向好，价格能够持续传导。 360数科成为景林资本的新进增持公司，这个赛道其实还是不错的。小杨的室友就在一家小贷公司工作，疫情以后业务持续向好，如果风控做得好，简直是无本买卖。 更应该注意的是，民促法颁布以后，高瓴资本减持了好未来、一起教育公司。用脚投票，不看好教育行业未来发展。 咱们再来看看光伏板块！ 硅料价格持续平稳后，在第1季度后半段开始涨价潮来临，根据 PV Infolink 数据，近期致 密料价格已上涨至 164 元/kg（含税）。
好消息是硅料的涨价，有效传导下游硅片，硅片2021 年至今各主流尺寸硅片价格涨幅约 40%，但电池片环节由于供需格局相对不佳，对价格压力的传导相对被动，但近期亦出现明显涨价，M6 尺寸 电池片相对于年初价格上浮约 10%。光伏玻璃 报价近期开始出现松动。根据 PV Infolink 数据，近期 3.2mm、2.0mm 光伏玻璃报价分别下降至 23 元/ ㎡、19 元/㎡，相对前期高点降幅达到 45%。虽然产业链上下游都开始提价，但是最重要的是交付均价是多少，代表市场是否认可涨价， 光伏赛道核心是降本增效，对成本上敏感程度是大于新能源板块的。
根据 PV Infolink 报道，目前市场上大尺寸组件价格基本在 1.71-1.75 元/W 区间，海外市场均价也呈现小幅抬升趋势。  但是从整体走势来看，价格传导不是很顺利，竞争格局并不是很理想。 所以整体看下来，隆基股份突破100元的股价还是有难度的。今年电网想要完成预期的任务，要看发债的募集情况是否达到预期，整体在博弈期。 温馨提示：只是个人研究分享，不是个股推荐，盈亏自负！