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你好，我是朱利安。

连涨后，沪深两市今天有所分化，合计成交7500亿， 缩量明显 。

ST继续趴着，其他错杀的中小盘有个修复，医药板块走弱， 资源股、啤酒、碳中和、军工 是少数几个干活的板块。浓眉大眼中石油已经涨了快20%，真没想到。

大盘缩量不必然是有啥风险，连续走强后也需要一个正常的休整。

……

今天大约午休时间后半， 深圳市福田区华强北街道赛格大厦，一个355米高的大家伙，出现摇晃 ，确定不是地震后，公安部门已经介入，封闭大厦，准备查明原因。

网上出现说法，说是 华强北摊主们都在摊位挖矿 ，拿的是几十万颗传统机械硬盘，碟片同时高速顺时针旋转，和北半球地转共振所导致。。。

刚看了这说法我噗嗤一笑，段子可以～

不过做为理科学渣，我还真不敢去轻易否定这种可能性，你觉得呢？

若果真如此，那么“挖矿影响公共安全”事儿就大了。是不是要做空一下数字货币先？

……

昨天文章我说了经济数据，曾提到 4月开工两年平均同比回落5.4%，竣工回落6% ，此外， 基建投资两年平均增长3.8%，基建(不含电力)为2.4%，弱于3月。

看了一圈资料， 竣工后续预期似乎不受影响，不过开工数据对水泥防水等建材/工程机械这些不是好消息。

海螺水泥 今天在山东、安徽 宣布降价 ，上周也已经在湖南降价，这个举措看起来是“保量优先于保价”。

比如山东，作为一个水泥需求大省，会受到来自周边河北、河南、江苏等地的低价水泥冲击。

换句话说，供给多了，销量少了，行业卷了。

海螺水泥做为龙头，降价具有指标意义，同时这也和它近几年涉足的贸易业务不挣钱有关。

当然了，即便只考虑季节性，5、6月也是水泥股传统小月，拿着水泥股的同学，最近要降低一点期望。

……

光伏板块 ，近期走得还可以，不过忧虑开始出现。

从2月下半月抱团崩塌以来，光伏板块一路下跌，隆基通威分别有30%-45%的跌幅，阳光腰斩，原因除了前期涨多了，主要驱动力就在于 上游原材料涨价 （包括硅料和主要的辅料玻璃）。

3月份以来，光伏组件开标价格不断创新高，当时都达到1.7元/W价格，但对应的也就百分之十几的毛利，而且已经开始让下游接受困难。

由于硅料3月迅速涨了25%-30%，组件价格会不会再加速攀升，谁都没把握。

结果光伏板块企稳的契机出现了：玻璃大降价。

之后，组件价格暂时稳住，随着春节假期结束、北方冻土期的结束，4月份迎来光伏项目的大批量开工，大家发现1.7元的组件，并未打击需求。

也就是说，此前压制板块逻辑的“价格博弈”，出了一个令资本市场满意的结果。

光伏的风向标股，三龙头隆基、通威、阳光都回到了上升趋势中来。

其中通威的趋势更好，有人马后炮说这是因为硅料上涨它最受益，但其实也要看到，它上一轮下跌几乎腰斩的事实，向下的“弹性”一点儿也不比创业板的阳光还差。

不过现在，对它们仍要谨慎一些，不止从技术上，它们仨股价都已经运行到前高的颈线位置，还因为下一轮的价格博弈等在前头。

光伏玻璃经过3月底的大减价之后，价格仍有下行，但同时硅料涨势不止，单晶料已经涨到160元/公斤以上，斜率比起3月还有加速之势。

照这个速度，最快6月中，我们就能见到220元/公斤的价格。

届时可能 新一轮博弈会落在 1.8元/w以上的组件价格 ，下游业主会否抵触，从而冲击地面电站需求，将是笼罩在光伏板块头上的乌云。

我在之前的文章曾经说过： 硅料的供给到今年四季度之前都不会有扩张 ，2021年新增的主要硅料产能，集中投产是在4季度，完全达产要到2022年上半年。

硅料的需求则很大程度来自硅片新产能投产，若期待这部分因素缓解，使得硅料涨价势头降下来，最快要等下半年。

接下来至6月份，就是一个关键期，如果大家对上述节奏都心知肚明，那么不排除下游会偏观望。

这段算是短线的风险提示，不过若光伏板块真来一波倒车，那么可能会是今年最后一个布局窗口。

吹水完毕，奇怪的知识又增加了～

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