风口的牛股

现在的市场挺精神分裂的，好股票和坏股票，好股票、坏股票内部，各种分裂。这是A股市场前所未有的景象。周末有新闻说2000多只股，几乎没有机构覆盖，这其实一点都不奇怪。因为大部分股没有投资价值。

因为A股变得更加机构化，大家都是水，就别装纯净水了。

叶飞所说的市值管理从一个褒义词，变成中性词，到变成如今的贬义词。

这说明不少个股已经沦落到门可罗雀了。

上市公司的市值管理只能靠各种。。。

以科创板为例，280只股，成交量过亿的90来家，三分之一多。

这说明有大量的公司没有资金关注

即便是游资都不怎么玩。

此时投资比任何时候都要地雷多

不少公司可能还没来得及学会游泳，就已经被浪头打入水底

风口的行业会带来更多的机会。

短期就是一阵风，长期看都会凋零

只要你是在这个风口，你的公司就是安全的

有景气度，就有业绩产生的条件

96年的时候电视机是风口

2000年的时候网络是风口

2006年资源股是风口

2011年后中小板是风口

2013年创业板是风口

2017年白马股是风口

看似变化不定的风口，核心还是业绩

当没有了业绩这个永恒的主线

一切都白搭。

所以，别听任何人的，只听公司的业绩有没有在高速增长

目前CRO 组合收益率35%，这个行业已经从之前的龙头思维切换到纯业绩弹性思维，谁能快速起业绩，谁就能跑更快。一线药明、康龙、泰格等涨幅不小，但是人家博腾、昭衍、美迪西等涨幅丝毫不逊色于龙头。整体蛋糕做到，这是增量的行业，谁能快速适应发展趋势，谁就能拿到业绩。

每一个行业在成长期，跑马圈地的速度越快，并且谁能精准卡位，谁就能站在风口。最终的结果就是看业绩，业绩持续高增长就是逻辑验证。

电动车，我还是那些个，现在中上游涨价潮，对下游压力很大，现在下游是完全竞争，一片红海，只有中上游才是利润集大成者。周末宁德时代又发布了钠离子电池，比磷酸铁锂电池还要便宜，当然密度就更低了，但是适用范围就更加降级，只有低端车才能用。钠离子电池不是啥新东西，只是技术迭代罢了。

这个对市场的影响有限，也不那么好玩。大趋势还是高密度的三元锂电、固态电池，只有这些完成大突破，才能对燃油车形成毁灭性打击。

华为最终还是会自己造车的，华为在通信领域最终还是进军了手机，汽车也是如此，等华为摸清了门道，找到了切入点，华为汽车大概率是会超越手机的。

在汽车行业会师，应该是当下手机品牌们的共识，苹果、华为、小密、OPPO，这是最大的一块增量可替代市场了。

随着大量的新势力进入汽车，行业整体的技术创新和迭代会越来越快。

自动驾驶、三电、网络通信等软硬件设备的进步速度会是惊人的。

整体的景气度是毋庸置疑的，爆款车思维会是未来电动车的关键。

本周搞了焦炭，期货大跌，给了个机会，赚了个盒饭钱

其他暂时没有看到好标的，大家如果看到好的可以交流下。

最近可能不能及时回复大家，工作比较忙了

文章更新也不如之前多了

我现在主要就是CRO、电动车和白酒

偶尔看到一些标的搞一搞

其他的就随缘了

特别想搞的股，如果看到了，我一定会和大家交流下

这个微信是纯粹和聊聊天

我在转价投，经常出错，但知错就改。

所以，你要有自己的判断。