起飞了
我的电动车组合这几天走的不错,看了眼账户,目前组合收益率达到了28%
电解液和隔膜涨幅最大,其次是动力电池和锂矿,两个整车涨幅最小。
比亚迪一度亏了十几个点。
关于电动车的逻辑,说的太多了,也不再赘述了
这波刺激点是澳大利亚,之前就聊过这个逻辑
咱们的锂矿石主要就依赖那边,随着价格节节攀高
会刺激具有矿的个股,从下游到上游的传导
这和铁矿石的逻辑是一样的。
不要想着这行情一天就结束,电动车下游需求要远比铁矿石夸张
现在投身于电动车的资金太多了。
这一波将会让价格涨的有点离谱,虽然行业很不情愿。
产业链一体化的个股最为受益
以电解液龙头天赐为例,明显要强于新宙邦
之前咱们文章详述过,市场表现也是如此
另外就是隔膜,恩捷要不星源材质好太多。
赣锋的上游布局和天齐锂业差不多,属于那种能赚真金白银
但是天齐锂业深陷财务困境,如果靠着这波涨价化解,也是好事
我今天又搞了小宠,理由很简单,还是业绩好。
这是延续20年高增长,今年增速155%
也有问题的,就是公司的净利润现金流含量太低
这说明公司赚得钱大部分是靠赊账来的
反映到财务数据就是应收账款较去年增长了50%
处于扩张期的公司,大多数如此
而且消费类公司是没办法的事情
自身的壁垒不够强,只能暂时靠赊账了
小字辈的,还有个小密,业绩也延续了去年的增长
再观察下,看看敌动不动。
晋控煤业这个焦炭行业一时半会不会解决问题
业绩应该会有个超预期。
对比下去年的中远海控,也是个挺有看点的。
大家认为是不是这个逻辑
何时是个买点呢
明天能跌破20日均线这个位置吗?
之前聊得做口腔修复膜的正海,大家认为这个业绩能持续吗
能否搞一下子呢?
我是挺想的。。