坚守好股就是守寡

找到景气度能跨越3年，5年，甚至10年的好行业，把其中的龙头筛选出来，进场坚守。真的别想太多，好行业，好公司，即便你在贵的时候买，也一样是超级划算的。这点芒格先生已经做了历史数据统计，无需怀疑其他咱们散户管不了，也预测不了。我笃信电动车一定是未来超级行业，这个行业具有着起码二十万亿超级大规模市场，可以缔造百倍，甚至千倍的牛股玩家们都来了，互联网，地产，通信，传统车企等等。为的就是要在这个超级市场里吃上肉。我已经布局了动力电池产业链龙头，动力电池，隔膜，电解液，整车和锂矿。也是仓位最重的，基本上到了五成多了。下一步智能驾驶环节也会走出来大牛股，只是这个赛道太多竞争者，不好确认谁能胜出。尤其是华为加入。但是可以一步步找另外一个行业就是CRO，这个行业就是个卖水人，随着越做越专业，会变得更有侵略性。对药企的话语权也会越大。盈利模式会从单纯的卖水，变成一体化分账模式。人类对死亡的恐惧和对健康的追求无止境，那么对医药的技术进步就无止境。我跟着北上资金进场的，有逻辑有资金行为。
白酒平民酒，到高端酒，本质就是稀缺性。随着社会越往前发展，稀缺性就越值钱。咱们奢侈品也就白酒能符合了。白酒值得拥有，这是每个价值投资者的必修课之一。我在茅台跌的那天开始进了，未来也许有杀跌，但是这只有波动不影响趋势。
疫苗行业在国内和国外不一样，国内刚开始重视，有很大的发展空间。自主定价，销量不愁，唯一担心的是竞争者和安全。长春高新和安科生物的生长激素靠着院外模式，也实现了自主定价，这方面比外企牛多了，产品，渠道，和产能，三者共振实现了过去多少年的增长。每个成功都不是随随便便的。智飞生物、沃森，康泰不同的逻辑。
大实话，经过这次波动，我更加坚信，对差的行业，差的公司坚决摒弃，不要抱幻想，该扔弃就扔。断舍离。比如之前我关注克明面业，就是个错误，健康的产品做不到，做大的产品都不健康。另外，挂面技术门槛低，同行竞争者多，可替代者也多。虽然疫情期间有业绩弹性，但是之后工作如此之忙，哪如搞个方便面，叫个外卖便捷。顺着人性去做产品，去思考投资。一定不能自我YY。