机构力荐，这些股有上涨潜力（附股）

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军工板块

首创证券表示，经过多年军工技术的迭代累积和十四五军备需求量大涨，部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量很高，军工股可看齐科技股，未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快，属于A股市场各行业优质稳定的“压舱石”。虽然近期军工板块波动调整较大，但把握住行业基本面向好的本质特点，持续跟踪优质产业链龙头公司情况，业绩将随时间逐步兑现。

光大证券指出，中国从武器装备总数量、武器装备作战性能等方面，与当今世界的军事强国仍然有着显著差距。中国在国际上的地位显著提升，国防建设及武器装备需与国际地位相匹配，而从目前数据来看，仍有较大提升空间，这为国内军工行业提供了成长机遇。内循环为主的双循环经济发展模式下，面对西方发达国家对中国在高技术领域的封锁，一方面军工装备的持续生产需要实现国内自主；另外先进的军工技术，也很有可能应用到进口受限的高端民用领域。

水泥

月份华东熟料完成第五轮上涨，均价突破440元/吨，超出市场预期。华安证券认为，熟料涨价受多方面因素驱动，除旺盛需求外，还有限航带来供应紧张、煤炭价格高位上涨等原因。当前进口熟料到岸价格维持高位，5月份进入量可能仍然较少。华南、西南阴雨增加，且新增产能不断释放，珠三角供应紧张的形势5月或将逐步缓解。当前水泥市场仍处旺季，目前水泥板块仍有较大估值修复空间，且主要龙头股息率达近年来高点，具备较高安全边际。

华安证券指出，2021年建议关注水泥板块的几个趋势：1)考虑到2020年存在疫情、降水双重影响，且新增基建项目仍有较多未落地，预计2021年需求仍将有较好表现；2)碳达峰、碳中和对水泥行业的影响将逐步显现，水泥作为碳排放量占比较大的重点行业之一，预计也将很快迎来针对性的碳达峰行动方案和路线图，行业将迎来新一轮出清，周期性或将继续弱化；3)水泥区域分化加剧，短期内可能对需求仍然旺盛的地区提价产生一定影响。而区域分化也将给华东、华南龙头带来更大的估值修复空间和更高的估值溢价。

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