券商力推，这些股有潜力！

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国泰证券认为，原材料上涨负面影响显现，制造业毛利率下行或将持续2个季度。行业景气度上，煤炭后续上涨动力仍较为强劲，夏季用电旺季来临，电厂补库需求释放，大型煤矿近期保供长协，动力煤供需两旺。半导体或出现新一轮涨价缺货，全球智能手机出货增幅预期收缩。

中金预计，受基数影响，PPI同比高点或在2季度，但后期环比走势将决定PPI同比放缓的速度。需要密切关注国内供给侧限产对钢、铝、煤炭等大宗品价格的影响，以及美欧需求恢复恢复快于全球供给恢复、美国宽松退出延迟对国际原材料价格的影响。

下图为天风研究所整理的周期优选标的池：

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