我，表白了！

今天520，晚上约了领导吃饭，文章打个酱油。

昨晚大宗商品大跌，周期股应声回落，其原因有两点：

其一： 凌晨美联储会议纪暗示未来讨论加息。

其二： 国常会部署大宗商品保稳工作。

针对第一点 ，我曾经在 《周期大涨的原因找到了》 中明确提出， 大宗商品的价格趋势与中美两国货币趋势息息相关，双方均通胀抬升，才能促成大宗商品趋势牛。

但二季度中国不会货币收缩，美国则存在被迫收缩的可能性，双方有一方“倒戈”，所以二季度的周期进入到不确定性较高的 “博弈期”。

如今，美国货币政策一出现转向预期，大宗商品就开始走弱。

针对第二点 ，昨天国常会点名大宗商品，这是7天内国常会第二次点名大宗商品。在5月12日国常会第一次点名时，我在文章 《走向，差异！》 中基于“投资不与政策作对”、“大宗商品大涨已经严重影响下游复苏”两点，明确提示：

其实这两点，前者属于典型的 “宏观视角” 、后者属于典型的 “微观视角” 。当我用宏观的视角提出观点的时候，很多人会反对。

有些人的反对有理有据，那我觉得没有问题。

有些人讲不出一点所以然，就是出言不逊的反对，那我觉得挺没趣的。

说实话，我没有必要也没有兴趣去说服你，也关于我的观点，你觉得有道理，可以相信；你觉得有疑问，可以提问；你觉得没道理，可以当做耳旁风，按照自己的来就好了。

当然，我也不是圣人，我的观点也会错。

………

今天是一个表白日，趁此机会说几句心里话。

在做多中国的路上，其实我想的很清楚：

我只相信甚至信仰三个点， 其一： 坚信中国的未来会越来越好； 其二： 相信长期通胀的力量； 其三： 坚信强者恒强的“马太效应”会在未来的中国越来越明显。

在好赛道的投资模式上，首先我认为它是对的；其次我必须“守拙”，因为在长期的模式塑形中我很清楚，人要想成功只能走一条逻辑真正的路，不能左右摇摆，人性是贪婪的，今天看年、明天看月、后天可能看天， 放任贪婪之心会让格局越来越小。

在信仰和模式面前，诸如货币紧缩、短期的行情风格、热点等问题都是小问题、小困难，必须去面对，甚至是不转弯，正面应对的。

当然，对于今年的行情我也没有那么悲观，因为在我看来： 中美下半年会走向差异，A股可能是风景这边独好。

在今年三月，我提出缩量抄底的时机之时，提出珍惜创业板3000点以下的机会的时候，反对的声音很大。有人质问我到底懂不懂行情；有人说今年坚持好赛道就是XX；有人教育我今年应该买低估值、小市值；有人冷嘲热讽的问我亏了多少钱等等…

但今天， 美联储的加息已经喊出来了，市场并没有恐慌；

白酒、CXO、医美等赛道表现优秀；

梅12中有些标的已经反弹了不少，有的已经逼近新高；尽管有极个别仍在低位，但我坚信它们很快能够回来。

未来已来，但未来从来只属于极少数坚定者，当然，这必然不是一条轻松的路。

坚信好赛道，好公司，一定会新高！