碳中和龙回头

近日氢氧化锂价格再度上涨，截至上周已连续21周上涨，创近20个月新高，锂价格的不断上涨，源于新能源汽车的销量高速增长，并且这种需求增长和增速有望长期维持，这也意味着锂电池行业长期处于上升赛道！

但是对于资源类品种来说，需求增速过高，必然会导致供应紧张，而且资源也不是无限制的，所以往往会带来较长时间的涨价周期，而价格的长期上涨，必然会对市场产生替代的需求，这就驱动了盐湖的价值回归，从过去几轮新能源汽车的行情中，我们都可以明显的看到，每当锂电池价格处于高位的时候，盐湖开发就会被提上日程！

对于盐湖估值回归的行情核心有两点

1、有盐湖资源的个股，受益于资产溢价，如西藏矿业、中盐化工、冠农股份等！

2、有盐湖提锂技术的上市公司，蓝晓科技、久吾高科、贤丰控股！

整体来看，盐湖炒作，本质上是一种补涨行情！

此外，碳中和板块探底回升，多只个股涨停，要注意碳中和板块的右侧加速行情！作为一个跨度多年的政策行情，没有一个刷新市场空间的个股出来，也是说不过去的，而且即使类比雄安新区，在严监管的情形下，雄安新区也给出了超跌反弹的行情，所以碳中和给出超跌反弹的行情并不奇怪，甚至是刷新前高都是有希望的，因为没有政策压力，反而会有持续不断的利好！

核心放在，节能提效方向上！

关于植物奶，上涨疯狂炒作的个股都回调了， 本周五，如果美股的燕麦奶企业上市给出足够高的估值，就会驱动资金回头再度炒作，类比人造肉题材！