彭博盘前简报：5月25日 彭博盘前简报：5月25日

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重点关注

多位美联储官员淡化通胀将持续高企的说法，重申物价压力只是暂时现象。白俄罗斯迫降民航飞机的做法激怒西方国家，欧盟准备增加对该国制裁。马斯克发文再次推动比特币大幅反弹。中国总理李克强强调要进一步做好大宗商品进口、储运。中国华融旗下一只AAA级公司债折算率已不足五成。台湾旱象暴露长期经济隐忧，气候变迁恐令缺水问题难解。 

国际要闻

  • 多位美联储官员反驳有关通胀压力将持续攀升的说法，认为大部分物价涨幅只是暂时现象。圣路易斯联储行长称，讨论缩减债券购买的时机尚未成熟

  • 美联储隔夜逆回购的操作规模激增至近四年来最高水平

  • 纽约联储表示，到2023年所购买债券组合规模可能增至9万亿美元

  • 白俄罗斯迫降民航飞机的做法激怒西方国家，欧盟准备增加对该国制裁，禁止白俄罗斯民航飞机进入欧盟领空，同时也要求欧盟飞机避免飞越白俄罗斯。俄罗斯表示坚决支持盟友白俄罗斯
  • 比特币再度因马斯克的推文而陷入狂欢，一度上涨19%至4万美元附近
  • 英国央行行长贝利本月再发警告，称加密货币资产既危险又狂热。而桥水创始人达利欧表示，更喜欢比特币而不是债券
  • 拜登加税计划在民主党内部遭遇阻力，可能会削弱最终获得国会通过的方案
  • 在距离东京奥运会不到两个月之际，美国国务院因为疫情敦促民众不要前往日本旅行，奥运会前景面临新的疑问
  • 由于国会两党对法案细节存在争议，美参议院强化与中国竞争的法案难以在本周迅速通过
  • 伊朗同意将国际原子能机构(IAEA)核监察协议延长一个月，此举将为该国与主要国家重启2015年核协议铺路
  • 据《华尔街日报》报道，亚马逊接近达成协议以近90亿美元收购米高梅

大中华新闻

  • 中国总理李克强表示，今年以来，部分大宗商品价格持续上涨，要进一步做好大宗商品进口、储运等
  • 中国境内债市参与者提前防范华融事件可能带来的风险，华融旗下一只AAA级公司债折算率最新被降至不足五成
  • 随着全球经济前景转强提振市场风险偏好，上周新兴市场ETF创下4月初以来最大资金流入。中国再次成为最大受益国之一，内地和香港总计获得资金流入4.99亿美元
  • 台湾旱象暴露长期经济隐忧，气候变迁恐令缺水问题难解。持续近一年的旱象正威胁农工业生产与电力供应
  • 4月份台湾M2年增率连续第二个月下滑，主要受放款及投资减缓影响
  • 台湾周一新增334例本土新冠确诊，此前数据修正增加256例。疫情指挥中心表示，正在研议是否延长5月28日到期的三级警戒
  • 国台办称，愿迅速安排向台湾提供大陆新冠疫苗
  • 根据美国参议院两党议员提出的一项草案，华为和中兴通讯在美国的销售可能面临进一步限制
  • 路透援引内部备忘录称，由于硬件业务处于美国制裁压力之下，华为创始人任正非敦促该公司专注软件业务
  • 中国国家主席习近平同伊朗总统鲁哈尼通电话，表示要加强各领域合作，中国支持伊方在伊核问题全面协议问题上的合理诉求
  • 《南华早报》报道，香港计划推出游轮“公海游”以帮助该行业，可能“几个月内”启动
  • 方正集团一家子公司清算人就债券维好协议向其索赔近10亿美元

欧美市场一览

  • 美国股市：由于通胀担忧缓解，科技股引领美国股市上涨。标普500指数11个行业类股中有10个上涨；受苹果、亚马逊和特斯拉等科技巨头提振，纳斯达克100指数跑赢其他基准股指
  • 标普500指数上涨1.0%，报4197.05点
  • 道琼斯工业平均指数上涨0.5%，报34393.98点
  • 纳斯达克综合指数上涨1.4%，报13661.17点
  • 中概股：金龙中国指数收于一周最低水平。受有关中国加强校外培训机构监管的担忧影响，教辅股集体下挫，好未来教育创七年来最大跌幅
  • 纽约梅隆银行中国ADR指数下跌0.9%
  • 金龙中国指数下跌1.8%
  • 德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金上涨1.2%
  • 安硕中国大盘股ETF下跌0.1%
  • 安硕MSCI中国ETF上涨0.3%
  • 美国债市：国债期货维持上周五触及的盘中高位，全天交易清淡，缺乏催化因素。10年期国债看跌期权交易活跃，目标是周五到期前收益率上涨
  • 2年期国债收益率下跌0.4个基点，报0.1493%
  • 5年期国债收益率下跌1.78个基点，报0.8034%
  • 10年期国债收益率下跌2.04个基点，报1.6012%
  • 30年期国债收益率下跌1.87个基点，报2.2989%
  • 外汇市场：美元下跌，因芝加哥联储全美经济活动指数弱于预期，让人更相信通胀率只是暂时性上升。挪威克朗随油价走高，领涨G-10货币，新西兰元紧随其后，因大宗商品指数止跌回升
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.2%, 报1,116.0
  • 欧元/美元上涨0.28%，报1.2216美元
  • 美元/日元下跌0.19%，报108.75日元
  • 英镑/美元上涨0.05%，报1.4157美元
  • 澳元/美元上涨0.26%，报0.7752美元
  • 欧元/英镑上涨0.28%，报0.8629英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.42%，报6.4096元
  • 美元/在岸人民币夜盘下跌0.23%，报6.4200元
  • 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.04%，报27.9500元台币
  • 欧洲股债：德国国债连续第二天上涨，意大利国债三日连涨，市场流动性受假期影响下降，期货交易量仅为20天平均水平的一半多
  • 斯托克欧洲600指数上涨0.1%，报445.07点
  • 英国富时100指数上涨0.5%，报7,051.59点
  • 法国CAC 40指数上涨0.3%，报6,408.49点
  • 德国DAX指数上涨0.4%，报15,437.51点
  • 英国10年期国债收益率下跌1.9个基点，报0.811%
  • 德国10年期国债收益率下跌1.0个基点，报-0.140%
  • 法国10年期国债收益率下跌1.2个基点，报0.234%
  • 意大利10年期国债收益率下跌0.8个基点，报1.024%
  • 能源：原油价格创下一个月最大涨幅，此前伊朗表示旨在结束美国对其原油制裁的谈判仍存在分歧，缓解了市场对该国产量将迅速增长的担忧
  • WTI原油期货上涨3.9%，报66.05美元/桶
  • ICE布伦特原油期货上涨3.0%，报68.46美元/桶
  • NYMEX汽油期货上涨2.4%，报2.1177美元/加仑
  • NYMEX柴油期货上涨2.7%，报2.0420美元/加仑
  • NYMEX天然气期货下跌0.7%，报2.8860美元/百万英热单位
  • 金属：受对冲基金和ETF需求支撑，黄金在四个月高位持稳。铜价上涨，摆脱了中国给大宗商品价格降温的影响
  • COMEX期金上涨0.4%，报1,886.70美元/盎司
  • COMEX期银上涨1.5%，报27.9050美元/盎司
  • NYMEX铂金期货上涨0.7%，报1,177.60美元/盎司
  • LME期铜上涨0.7%，报9,947.00美元/吨
  • LME期铝上涨0.7%，报2,387.00美元/吨
  • LME期锌下跌0.8%，报2,948.50美元/吨
  • COMEX期铜上涨1.0%，报4.5255美元/磅

经济数据日程（北京时间）

  • 08:00：新加坡第一季度GDP同比终值（预估为0.9%，初值为0.2%）
  • 14:00：德国第一季度GDP环比终值（预估为-1.7%，初值为-1.7%）
  • 14:00：日本4月机床订单同比终值（初值为120.8%）
  • 16:00：德国5月Ifo企业信心指数（预估为98，前值为96.8）
  • 21:00：美国3月FHFA房价指数环比（预估为1.2%，前值为0.9%）
  • 21:00：美国3月标普CoreLogic凯斯席勒20城房价同比（预估为12.5%，前值为11.94%）
  • 22:00：美国4月新建住宅销量年率（预估为95万，前值为102.1万）
  • 22:00：美国5月世界大型企业研究会消费者信心指数（预估为119，前值为121.7）
  • 22:00：美国5月里士满联储制造业指数（预估为19，前值为17）

央行和政府动态（北京时间）

  • 19:40：美国芝加哥联储行长Evans讲话
  • 20:00：美国里士满联储行长Barkin讲话
  • 21:00：欧洲央行管委、法国央行行长Villeroy讲话
  • 22:00：美联储副主席Quarles在参议院银行委员会作证
  • 22:00：欧洲央行首席经济学家Lane讲话
  • 26日00:00：英国央行官员Tenreyro讲话
  • 25-27日：中共中央政治局委员杨洁篪赴俄罗斯举行中俄第十六轮战略安全磋商

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