彭博盘前简报：5月21日

重点关注

以色列与哈马斯达成停火协议。美国上周初请失业金人数降至疫情爆发以来新低，经济复苏乐观预期推动美股强劲反弹。达拉斯联储行长再次呼吁决策层开始讨论放慢资产购买。美国财政部计划要求申报不低于1万美元的加密货币转账。中国地方国企境内债到期洪峰将在三季度迎来高潮。恒指公司周五盘后将宣布一季度指数系列检讨结果。腾讯一季度营收增长25%。

国际要闻

• 美国总统拜登赞扬以色列与哈马斯达成停火协议，结束加沙地带长达11天的冲突，并承诺美国继续外交努力
• 美国上周首次申请失业救济金人数降至新冠疫情爆发以来新低。费城联储制造业调查显示5月份价格指数升至40年来最高水平
• 达拉斯联储行长Kaplan再次呼吁决策层开始讨论放慢资产购买，称“温和”回撤政策支持或为明智之举
• 美联储用于控制短期利率的一项关键回购工具的需求飙升至四年多以来最高水平，因市场中的海量现金在寻找出路
• 美联储主席鲍威尔将就央行数字货币公开征集意见，期望领导国际标准制定
• 美国财政部称拜登政府提议加强税收遵从度，包括要求1万美元或以上规模的加密货币转账要向国税局申报。比特币闻讯从42,500美元左右的盘中高位回落
• 美国财长耶伦的团队在国际谈判中提出了15%的全球最低公司税率，以结束通过低税率吸引公司的竞争
• 加拿大央行在年度金融系统评估报告中警告，家庭债务和住房繁荣构成金融系统脆弱点
• 欧洲联盟针对瑞银、野村控股和裕信罚款总计3.71亿欧元，因其涉及在欧元区主权债务危机期间存在政府债券交易的勾结行为
• 知情人士透露，七国集团(G-7)下月将讨论国际互认新冠疫苗接种证书的问题

大中华新闻

• 彭博数据显示，去年四季度开始，地方国企境内债券的到期规模连续迎来洪峰，今年三季度的到期规模将进一步攀升至1.38万亿元人民币附近，创2002年有数据来的新高
• 恒生指数有限公司周五盘后将宣布一季度指数系列检讨结果。分析师预计京东健康、李宁等被纳入恒指；腾讯、友邦等权重或下调
• 香港交易所将主板IPO盈利规定调高60%，要求最近三个财年的累计盈利总额至少达到8,000万港元，将于明年开始生效
• 中国出口增长迅猛且今年以来人民币汇率相对稳定，但出口企业却未能因此过上轻松日子，因为原材料和运费涨价、运输和交货缓慢正在蚕食他们的利润、占用他们的资金
• 据新华社，中国国务院办公厅印发意见，将针对金融放贷等多个行业领域开展常态化扫黑除恶斗争
• 香港4月失业率连续第二个月下降，缓慢地走出因新冠疫情和社会动荡所引发的持续低迷
• 欧洲议会议员谴责中国当局对欧洲个人和实体实施“毫无根据和任意的”制裁，表示在其继续存在的情况下不会考虑任何有关批准欧中投资协定的讨论
• 腾讯第一季度营收增长25%，并表示今年将加大投入，旨在抵挡字节跳动的竞争并保持自疫情时代蒸蒸日上的游戏和云业务增长
• 华融国际公告，5月20日按期完成2020年5月22日发行的363天3亿美元债券兑付，债券本息兑付资金均已足额划转至指定账户
• 中国国防部周四晚发表声明说，美国军舰几天内连续穿航台湾海峡、闯入西沙领海，是严重的挑衅行动，性质十分恶劣
• 呷哺呷哺宣布将行政总裁赵怡解职，因若干子品牌表现不达预期

欧美市场一览

• 美国股市：美股反弹，科技股领涨，首次申领失业救济人数降至疫情以来最低水平，重燃投资者对经济复苏的乐观

• 标普500指数上涨1.1%，报4159.12点

• 道琼斯工业平均指数上涨0.6%，报34084.15点

• 纳斯达克综合指数上涨1.8%，报13535.74点

• 美国债市：美国国债收涨，扳回周三因为美联储会议纪要而录得的多数跌幅。10年期通胀保值债券发行结果显示需求弱于预期，衡量市场通胀预期的盈亏平衡通胀率随后下跌

• 2年期国债收益率下跌1.01个基点，报0.1451%

• 5年期国债收益率下跌4.53个基点，报0.8114%

• 10年期国债收益率下跌4.6个基点，报1.6250%

• 30年期国债收益率下跌3.85个基点，报2.3306%

• 外汇市场：美元兑大多数G-10货币走低，市场对美联储调整政策的猜测降温。加元创出两周最大涨幅

• 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.4%

• 欧元/美元上涨0.44%，报1.2228美元

• 美元/日元下跌0.4%，报108.78日元

• 英镑/美元上涨0.53%，报1.4190美元

• 澳元/美元上涨0.62%，报0.7776美元

• 欧元/英镑下跌0.09%，报0.8617英镑

• 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.1%，报6.4339元

• 美元/在岸人民币夜盘上涨0.03%，报6.4355元

• 据台北外汇，美元/台币收盘上涨0.11%，报28.0120元台币

• 欧洲股债：由于供应压力缓解，意大利国债结束连续7天的跌势，促使意大利和德国国债收益率差的收窄幅度为三个月来最大。德国国债收窄跌幅，而英国国债小幅上涨，两者均跑输美国国债

• 斯托克欧洲600指数上涨1.3%，报441.90点

• 英国富时100指数上涨1.0%，报7,019.79点

• 法国CAC 40指数上涨1.3%，报6,343.58点

• 德国DAX指数上涨1.7%，报15,370.26点

• 英国10年期国债收益率下跌0.9个基点，报0.839%

• 德国10年期国债收益率上涨0.1个基点，报-0.109%

• 法国10年期国债收益率下跌2.1个基点，报0.264%

• 意大利10年期国债收益率下跌6.0个基点，报1.058%

• 能源：油价跌至近一个月来的最低水平，交易员关注恢复伊朗核协议和取消伊朗石油出口制裁的可能性

• WTI原油期货下跌2.2%，报61.94美元/桶

• ICE布伦特原油期货下跌2.3%，报65.11美元/桶

• NYMEX汽油期货下跌2.6%，报2.0472美元/加仑

• NYMEX柴油期货下跌2.1%，报1.9644美元/加仑

• NYMEX天然气期货下跌1.3%，报2.9250美元/百万英热单位

• 金属：金价守在四个月高位附近，受美债收益率和美元下跌支撑；铜价在周三大跌后反弹，受需求乐观前景提振

• COMEX期金基本持平，报1,883.90美元/盎司

• COMEX期银上涨0.1%，报28.0670美元/盎司

• NYMEX铂金期货上涨0.3%，报1,205.00美元/盎司

• LME期铜上涨0.5%，报10,048.00美元/吨

• LME期铝下跌0.8%，报2,396.00美元/吨

• LME期锌上涨0.7%，报2,959.50美元/吨

• COMEX期铜下跌0.2%，报4.5680美元/磅

经济数据日程（北京时间）

• 08:30：日本5月制造业PMI初值（前值为53.6）
• 08:30：日本5月服务业PMI初值（前值为49.5）
• 09:30：澳大利亚4月零售销售环比初值（预估为0.5%，前值为1.3%）
• 14:00：英国4月零售销售环比（预估为4.5%，前值为5.4%）
• 15:15：法国5月Markit制造业PMI初值（预估为58.5，前值为58.9）
• 15:15：法国5月Markit服务业PMI初值（预估为53，前值为50.3）
• 15:30：德国5月Markit制造业PMI初值（预估为65.9，前值为66.2）
• 15:30：德国5月Markit服务业PMI初值（预估为52，前值为49.9）
• 16:00：欧元区5月Markit制造业PMI初值（预估为62.5，前值为62.9）
• 16:00：欧元区5月Markit服务业PMI初值（预估为52.5，前值为50.5）
• 16:30：香港4月整体消费物价同比（预估为0.6%，前值为0.5%）
• 16:30：英国5月Markit制造业PMI初值（预估为60.8，前值为60.9）
• 16:30：英国5月Markit服务业PMI初值（预估为62.2，前值为61）
• 20:30：加拿大3月零售销售环比（预估为2.3%，前值为4.8%）
• 21:45：美国5月Markit制造业PMI初值（预估为60.1，前值为60.5）
• 21:45：美国5月Markit服务业PMI初值（预估为64.4，前值为64.7）
• 22:00：欧元区5月消费者信心指数初值（预估为-6.5，前值为-8.1）
• 22:00：美国4月二手房销量年率（预估为608万，前值为601万）
• 21日：中国4月银行代客结售汇数据（前值为顺差1327亿元）

央行和政府动态（北京时间）

• 15:00：中国财政部副部长许宏才等介绍常态化财政资金直达机制有关情况
• 19:00：欧洲央行行长拉加德记者会
• 21日：中国国家主席习近平以视频方式出席全球健康峰会并发表讲话
• 21日：韩国总统文在寅会晤美国总统拜登
• 22日00:15：美国里士满联储行长Barkin、达拉斯联储行长Kaplan等讲话
• 22日01:30：美国旧金山联储行长Daly讲话

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