彭博盘前简报：5月19日

重点关注

据悉拜登政府打算推迟两周就特朗普时代针对某些中国公司发出的投资禁令做出决定，佩洛西呼吁“外交抵制”北京冬奥会。中国要求防范虚拟货币交易炒作风险，比特币跌至2月来最低。有关伊核谈判取得进展的报道引发原油下挫。华融国际据悉已划付周四到期的3亿美元债本息。据报欧洲议会将就正式冻结中欧投资协定举行投票表决。香港今日因假期休市。

国际要闻

• 据悉拜登政府打算推迟两周就特朗普时代针对中国军方企业发出的投资禁令做出决定。财政部周二发布允许交易特定中国军方公司证券的一般许可，有效期至美东时间6月11日

• 美国对华法案将纳入520亿美元专款用于提升芯片制造能力。众议长佩洛西呼吁“外交抵制”北京冬奥会

• 俄罗斯外交官淡化关于伊朗核谈判取得重大进展的报道，否认谈判即将有所突破。BBC稍早在推特上援引他的话称，周三可能会有“重要消息宣布”，一度引发油价大跌

• 据报伊朗多数议员要求鲁哈尼政府启动铀金属厂以扩大核计划

• 比特币跌至2月来最低，华尔街多位技术分析师认为比特币跌势将进一步加剧，可能下探40,000美元关口

• 美国国会两党议员赞成建立一个类似于“建设美国债券”的新借款计划，以帮助刺激基础设施项目支出

• 共和党参议员和白宫未能在周二的谈判中就新基础设施计划规模和资金来源等问题达成协议

• 新冠疫情追踪：新加坡拟在8月底前对所有成年人完成首针疫苗接种。香港进一步收紧台湾及新加坡抵港人士的检疫检测安排。据报台湾或将紧急授权使用中成药治疗新冠肺炎

• 欧盟另外提出新税收框架，比美国推动的全球公司税计划更极端。欧盟拟创建单一的公司税收规则，并在成员国之间重新分配利润

• 两周前遭黑客勒索的美国最大燃油管网运营商Colonial Pipeline一度出现网络问题，导致客户无法用其系统运油，目前问题已经解决

• 苹果准备发布新款Mac电脑系列，自产芯片将取代英特尔处理器。苹果称新的24英寸iMac将于5月21日上市

• 周二对美联储隔夜逆回购协议的需求达到2020年3月以来最高

• 美国4月新屋开工数不及预期，供应链及原材料因素令建筑业承压。3月份单户型住宅租金创十四年新高

• 随着经济陷入双底衰退，欧元区第一季度就业率下降

• 东京证券交易所工作组将评估延长每日交易时间至下午3点之后

• 野村本季度将录得6亿美元亏损，以和Archegos爆仓事件挥手道别

大中华新闻

• 中国互联网金融协会、中国银行业协会等要求防范虚拟货币交易炒作风险，金融机构、支付机构等会员单位不得用虚拟货币为产品和服务定价

• 知情人士透露，华融国际已于上周划付本周四将到期的3亿美元债本息。另据《财新》报道，中国华融已准备好兑付即将到期的海外债务

• Politico报道，欧洲议会将就正式冻结中欧投资协定举行投票表决

• 台湾政府承诺，即使在本土疫情升温下，也要努力为世界提供芯片，同时预计迄今为止最严重的疫情对其影响有限

• 受新冠疫情升温影响，台湾主计总处延后季度GDP发布时间至6月4日

• 加拿大贸易部长表示，加拿大知道中国有意加入太平洋贸易协定，加方将与其他成员一起评估北京的申请，并将以协商一致方式决定是否允许中国加入

• 中国周二再次购买了大批下一季美国玉米，表明对谷物的旺盛需求远远没有结束。芝加哥市场玉米价格保持升势

• 高盛表示，互联网监管收紧将无碍中国数字经济的蓬勃发展，监管强度的上升表明在该行业十年来的惊人扩张之后，政府正在赶上并适应数字经济

• 广东正中珠江会计师事务所被中国银行间市场交易商协会(NAFMII)暂停债务融资工具相关业务1年

欧美市场一览

• 美国股市：美股两连跌，尾盘15分钟跌势加深，投资者在经济重启和大宗商品价格上涨带来的通胀压力之间做权衡。标普500指数11个主要板块有9个下跌，能源股领跌

• 标普500指数下跌0.9%，报4127.83点

• 道琼斯工业平均指数下跌0.8%，报34060.66点

• 纳斯达克综合指数下跌0.6%，报13303.64点

• 中概股：金龙中国指数三连涨，拼多多和网易贡献最大。中国电动车销售商九紫新能纳斯达克首日上市开盘暴涨800%。爱奇艺创近一年最大涨幅，该公司第一财季收入超过预期

• 纽约梅隆银行中国ADR指数上涨1.4%

• 金龙中国指数上涨1.6%

• 德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金上涨0.2%

• 安硕中国大盘股ETF上涨0.8%

• 安硕MSCI中国ETF上涨1%

• 美国债市：国债上涨，中期国债涨势最突出。市场缺乏强催化因素，交易量较低且价格呈现窄幅波动，10年期国债收益率波动区间不到3个基点

• 2年期国债收益率下跌0.4个基点，报0.1491%

• 5年期国债收益率下跌1.77个基点，报0.8178%

• 10年期国债收益率下跌1.19个基点，报1.6369%

• 30年期国债收益率下跌0.29个基点，报2.3597%

• 外汇市场：彭博美元现货指数跌至四个月来最低，此前美联储官员暗示他们认为近期的物价压力是暂时的。英镑和欧元上涨，因市场对经济前景和新冠疫苗接种前景感到乐观

• 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.3%

• 欧元/美元上涨0.58%，报1.2222美元

• 美元/日元下跌0.28%，报108.90日元

• 英镑/美元上涨0.39%，报1.4189美元

• 澳元/美元上涨0.36%，报0.7792美元

• 欧元/英镑上涨0.23%，报0.8615英镑

• 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.32%，报6.4217元

• 美元/在岸人民币夜盘下跌0.22%，报6.4250元

• 据台北外汇，美元/台币收盘下跌0.32%，报27.9520元台币

• 欧洲股债：德国国债连续第二天下跌，对德国两年期国债发行的需求降至2019年7月以来最低水平，为2020年3月以来首次出现认购不足。意大利国债基本持平

• 斯托克欧洲600指数上涨0.2%，报443.04点

• 英国富时100指数基本持平，报7,034.24点

• 法国CAC 40指数下跌0.2%，报6,353.67点

• 德国DAX指数下跌0.1%，报15,386.58点

• 英国10年期国债收益率上涨0.3个基点，报0.868%

• 德国10年期国债收益率上涨1.2个基点，报-0.103%

• 法国10年期国债收益率上涨0.5个基点，报0.294%

• 意大利10年期国债收益率上涨0.3个基点，报1.108%

• 能源：原油价格下跌，伊朗核协议谈判取得的进展给市场造成压力。重返2015年核协议将使美国有望取消对伊朗原油出口的制裁，使得更多原油进入市场

• WTI原油期货下跌1.2%，报65.49美元/桶

• ICE布伦特原油期货下跌1.1%，报68.71美元/桶

• NYMEX汽油期货上涨0.1%，报2.1609美元/加仑

• NYMEX柴油期货下跌0.2%，报2.0564美元/加仑

• NYMEX天然气期货下跌3.1%，报3.0120美元/百万英热单位

• 金属：金、银价格触及至三个多月来的最高水平。铜价升至创纪录高位，因智利收紧监管、提高税率的可能性加剧了人们对长期供应前景的担忧；锌价上涨，市场猜测中国产量可能下降

• COMEX期金基本持平，报1,868.00美元/盎司

• COMEX期银上涨0.2%，报28.3330美元/盎司

• NYMEX铂金期货下跌1.5%，报1,225.30美元/盎司

• LME期铜上涨0.3%，报10,405.00美元/吨

• LME期铝下跌0.8%，报2,478.00美元/吨

• LME期锌上涨1.4%，报3,057.00美元/吨

• COMEX期铜上涨0.3%，报4.7255美元/磅

经济数据日程（北京时间）

• 08:30：澳大利亚5月西太平洋银行消费者信心指数环比（前值为6.2%）
• 12:30：日本3月工业产值环比终值（初值为2.2%）
• 12:30：日本3月产能利用率环比（前值为-2.8%）
• 14:00：英国4月消费价格环比（预估为0.6%，前值为0.3%）
• 17:00：欧元区4月消费价格同比终值（预估为1.6%，初值为1.3%）
• 19:00：美国上周MBA抵押贷款申请指数环比（前值为2.1%）
• 20:30：加拿大4月消费价格同比（预估为3.1%，前值为2.2%）

央行和政府动态（北京时间）

• 14:00：欧洲央行执委Panetta讲话
• 22:00：美国圣路易斯联储行长Bullard讲话
• 22:00：美联储副主席Quarles在众议院金融服务委员会作证
• 22:30：欧洲央行管委、西班牙央行行长Hernandez de Cos讲话
• 23:35：美国亚特兰大联储行长Bostic讲话
• 23:50：欧洲央行首席经济学家Lane讲话
• 19日：欧洲央行发布金融稳定评估报告
• 19日：中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京将共同见证中俄核能合作项目开工仪式
• 20日02:00：美国联邦公开市场委员会政策会议纪要
• 19-21日：香港4月综合利率（现值为0.22%）

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