华为有汽车，助君出重围！(含明晚会议预告）

Part1

近日华为劲爆消息不断，前有5月18日余承东新增智能汽车解决方案BU CEO，“接班人”接手华为智能汽车让人浮想联翩，后有长安、华为、宁德时代合资公司阿维塔科技正式变更，开启独立发展之路，今日市场甚至谣传华为尝试收购本土汽车制造商入股北汽，华为的地位注定其造车的一举一动都让市场异常关注，本文将为你揭开华为在造车方向的布局和背后的逻辑。

2019年5月16日，美国将华为列入实体清单，在未获得美国商务部许可的情况下，美国企业将无法向华为供应产品；2020年9月，制裁升级，任何含美国技术的第三方企业都不能给华为提供芯片供应，华为手机业务至此断芯，急需新的业务出口，用华为消费者业务CEO余承东的话来说，“美国四轮制裁后，华为手机这种高频、刚需、海量的产品业务遇到巨大的困难，智能电动汽车销量虽然没有手机那么大，但是单价高，能够弥补手机的销量缺失。”华为和汽车之间的故事，从这里拉开了序幕。

0 1 华为在汽车业务的整体布局

早在2014年，华为就设立了车联网实验室，2019年宣布成立智能汽车解决方案BU，2020 年 10 月发布的《华为 MDC 智能驾驶计算平台白皮书》并于当月正式发布智能汽车解决方案品牌 HI（Huawei Inside），2021年4月，以“专新致智”为主题，举办HI新品发布会。

此次发布会发布了包括鸿蒙OS智能座舱、集成式智能热管理系统、智能驾驶计算平台MDC810、4D成像雷达、华为八爪鱼自动驾驶开发平台在内的五个新一代智能化部件和解决方案，并确立了华为在汽车方面的定位：依托高端技术与车企深入合作，定位“增量”部件供应商，致力于帮助企业造“好车”、“造好”车。

而华为与车企合作也有三种不同的商业模式

1）传统的Tier1供应商模式，为车企提供智能化硬件，例如毫米波雷达、激光雷达、AR-HUD等；

2）以华为域集中架构为基础，通过智能驾驶MDC、智能座舱CDC、智能车控VDC三大计算平台为OEM搭建平台，OEM可以在平台基础上与其他合作厂商进一步实现上层的开发设计；

3）对于一些研发能力较低的整车厂商，华为与其展开深度合作，提供全套的智能解决方案，车企直接使用华为搭建的智能生态，并在某些功能上实现定制化服务。

不光是帮助企业造车，华为近期的人事变动也意味深远。

首先是前华为全球生态发展部总裁汪严旻，负责新成立的生态特别项目优化组，据了解，该组与汽车销售业务相关，主要针对华为智选新增的汽车品类，将会在产品规划、渠道售卖以及其他服务等方面获得公司更多投入。

紧接着5月18日晚间，华为发文表示，经总裁批准，免去余承东华为云CEO职位，张平安被任命为华为云CEO。此外，余承东仍为消费者BG CEO以及新增智能汽车解决方案BU CEO，王军为智能汽车解决方案 BU总裁。

从最新任命来看，华为有意加强消费者业务与智能汽车业务之间的协同，余承东未来的工作重心也将聚焦于消费者业务与智能汽车业务。

另一方面，华为也将积极利用自己的线下销售渠道优势来卖车，据华为公布的数据，截至2020年底，华为消费者业务在全球建立了12家旗舰店、5000多家体验店，接待用户数超过8000万。

最近更是传出华为计划7月底前在200家体验店卖车，年底拓展到1000家以上，余承东在公司内部定下了明年销售30万台的目标，后续将与华为合作卖车的车企还包括比亚迪、北汽、奔驰和长安等。另据相关媒体报道，华为与车企的分成为销售额的10%左右。目前已有赛力斯华为智选SF5上线，一个月预定量超过6500台。

0 2 造车三剑客，谁与争锋

小康股份、长安汽车、北汽蓝谷是目前和华为最为紧密的汽车制造上市公司。其中小康股份和北汽蓝谷已经发布新车。

根据上表，一一进行拆解的话，我们会发现

小康股份： 小康作为与华为最早合作的车企，其产品赛力斯也是最先进入华为的销售体系进行销售的，也正因为由于华为的背书，赛力斯华为智选SF5上线以来，一个月预定量超过6500台，月销量远超造车新势力，因为订单实在太多，产量不足，五月份的订单至少需要到六月中旬才能拿到车。但赛力斯与华为的合作并不是深度而全面的，华为并没有参与整个三电系统，因此这个第一款车可能只是作为试验品，但这个试验品目前来看是非常成功的，成为激发了市场对于华为造车的热情。

（此前公众号已有文章分享，具体分析可查看《小康 PK 理想》）

北汽蓝谷： 作为HI品牌的第一款车，定位于高端用户，华为参与的程度更深，包括车机采用华为鸿蒙 OS 车载系统、配置激光雷达智能驾驶系统和双华为自研芯片、采用华为ADS部门自研的域控制器等，因此为了HI品牌的定位，价格也远高于塞力斯，而另一方面近期传闻华为欲入股极狐，虽然这个传闻被否认，但无疑北汽蓝谷与华为的关系相较于小康会更近一步。

长安汽车： 从目前透露的公开信息来看，长安汽车推出的车是定位最高的，AB汽车将推5款车型，首款车型代号“E11”，基于CHN架构下的EPA2平台打造，定位高性能纯电动四驱SUV，车身采用碳纤维代替传统钣金材料，包括碳纤维车门总成等，此外搭配五个激光雷达，车厂4.98米等。另外，长安今天中午公告子公司长安蔚来正式更名为阿维塔科技。公告称，阿维塔科技将完全市场化运作，独立经营，独立发展，与长安汽车、华为、宁德时代携手共创智能电动网联汽车平台（CHN）。此前规划，新车型中，长安负责擅长的整车制造系统集成，宁德时代负责动力电池相关技术，华为负责自身在电子科技和智能运算领域最擅长的车机系统和自动驾驶技术。

阿维塔科技与长安新能源不同，该品牌是聚合长安汽车、华为和宁德时代三方资源，联合打造的高端智能电动汽车品牌，有未来独立上市的计划，因此这个公司更有可能由三方出资入股，如果按此推测，长安汽车和华为的关系将会是这三家中最为紧密的。

但除了这三家，还有广汽集团也不可忽视，在此前的新闻中，华为也将与广汽集团采用HuaweiInside的方式打造子品牌，双方还将合作共同开发L4级自动驾驶车辆，但量产时间在2024年，据现在略显遥远。

0 3 华为商城，这次不一样

造车和卖车之外，华为似乎也要利用起自己庞大的线上线下优势，把华为商城做大。按照造车新势力和特斯拉的销售方式，以后华为的车大概率是通过网络方式进行销售的，而华为商城毫无疑问将承接这个功能。一个更为重要的设想是，以后的华为商城，会不会变成一个流量兼销量都十分庞大的商场？

从5月19日华为在北京召开华为全场景智慧生活新品发布会可见端倪，这次发布会，华为一口气发布了华为MateView、MateViewGT、MateBook16、FreeBuds4、华为智慧屏SE系列等多款重磅新品，其中还包括华为路由H6、体脂秤3 Pro、儿童手表4X新耀款等。

除了完善智能家居全家桶之外，似乎华为也有意把更多的东西搬到自己的商城上卖。目前华为商城除了上述数码产品外，更是可以买到酒、绿茶蜂蜜、水杯等生活中常见的消费品，或许这块业务的未来也是可期的。

近期市场对于产品进入华为商城销售或华为生态链内的公司也青睐有加。

新日股份 与华为合作携手打造智联出行，华为概念的加持下收获两连板；

舒华体育 旗下共有四款跑步机进入华为商城销售，近期三个交易日也收获两个涨停；

今日盘中华为商城中的晾衣架制造商 好太太 盘中大幅上涨，收盘回落；

水杯制造商 哈尔斯 更是午后拉升，收盘涨停。

华为商城的带货能力，这次可能真的不一样。

最后，随着美国制裁解禁的遥遥无期，华为迫不得已选择多重方向进行业务突破，中华有为，让我们希望华为早日突出重围。

Part2

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Part3

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Part4

韭菜公社基本面投资周末圆桌会议

上周末我们临时拉起语音会议与大家做 钢铁新工艺和公社工作 的交流，社友反馈不错，提议可以继续，因此本周五我们再尝试一次。

本次会议主题：

来自公社、雪球等平台的大V以及部分活跃游资围绕行业、个股的基本面进行分享交流，其它参会者也可主动分享有预期差的看好逻辑，并进行互动。

若有需要，部分参会者可以选择匿名。

欢迎报名发言：

欢迎大家届时前来分享自己当前最看好的行业或个股逻辑，可通过公众号、韭菜团子、微信qq等渠道联系小编，可提前交流拟发言内容概要。

对于逻辑分享者，公社会站内赠送50-100工分，并优先在微信群开放后邀请加入。

会议次日，我们将形成会议纪要发表在公社app和公众号，让更多的读者阅读。

会议时间：

5月21日星期五晚20:00-22:00。

参会方式：

通过微信或腾讯会议扫描以下二维码，以电话、小程序或app入会。

会议ID：764 352 320