中小银行排队IPO “放水”之后要靠资本市场“补血”？（附最新拟IPO排队名单

最后修改: 2021-05-15 15:15:59

全景财经

银行集体来资本市场“补血”

继今年2月份重庆银行成功上市后，“五一”小长假前后短短两周的时间内，齐鲁银行、瑞丰银行相继拿到IPO的批文，两家银行迈入A股上市阵营进入倒计时。

去年疫情冲击之下，多数中小银行的资本充足率出现明显下降，中小银行盈利承压，通过利润留存补充资本的空间较小，更需要外源资本的补充，谋求A股上市可以补充核心一级资本，此外，通过上市还可以理顺股权结构、提升市场品牌知名度、拓展融资渠道等。

Wind数据显示，2016～2020年，A股新增上市银行数量分别为8家、1家、3家、8家、1家。2021年截至目前，仍有13家银行在排队IPO，其中城商行的数量为5家，农商行的数量为8家。

从13家排队银行的受理进度来看，兰州银行的受理时间最早，为2016年6月，排队时间达五年之久。此外，候场银行中受理较早的还有江苏大丰农商行、厦门农商行，获受理时间分别为2017年11月、2017年12月。

排队候场的13家银行2020年业绩分化明显，仅有江苏昆山农商行、东莞银行、广州银行3家银行实现营收、净利双增长，厦门农商行、广东南海农商行、广东顺德农商行3家银行营收、净利双双下滑，其中广州顺德农商行营收、净利润下滑均超26%，厦门农商行净利润下滑超30%。如果以上银行的经营状况无法改善，或将成为其IPO进程中最大的绊脚石。

从资产质量来看，排队的IPO银行均呈现稳中向好的状况。江苏昆山农商行、厦门农商行、广东南海农商行、广东顺德农商行、广州银行、兰州银行、东莞银行、湖州银行8家已披露数据的银行不良贷款率均较同期下降。

2020年受疫情冲击，银行业整体盈利承压，资本补充渠道受到压制。因此，银行业对“补血”的需求显得更为迫切。而对于大部分区域性银行而言，IPO募资门槛高、审核周期长，二级资本债、永续债成为银行补充资本金的重要途径。

公开数据显示，截至4月20日，本年度共有11家银行发行12只永续债，合计发行金额为492亿元。从发行主体来看，除邮政储蓄银行外，其余10家银行均为城商行、农商行，其中包括已上市的厦门银行以及刚获IPO批文的齐鲁银行。

6月底前中小银行资本补充有望迎来新政策。3月25日，国务院印发《关于落实〈政府工作报告〉重点工作分工的意见》，明确“继续多渠道补充中小银行资本、强化公司治理”由银保监会、财政部、人民银行等按职责分工负责，6月底前出台相关政策，年内持续推进。