信息量太大！多位部门领导重磅发声，对资本市场将有大影响......

国际市场

热点聚焦

1、国务院金融委：打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。 要维护股、债、汇市场平稳运行，严厉打击证券违法行为，严惩金融违法犯罪活动。

2、香港特区政府建议在港运营的加密货币交易所必须获得香港市场监管机构的许可，并且只能向专业投资者提供服务。 此外，建议对无牌进行受规管的虚拟资产活动可处罚款500万元和监禁七年。
3、新华网最新评论文章指出，与传统投资工具相比，虚拟货币市场不成熟，波动性高、投机性高、炒作性高，且缺乏明确交易监管规则，风险极高。 在国家进一步严格监管的同时，消费者还是要增强风险意识，不参与虚拟货币交易炒作活动，千万别轻信虚拟货币的“造富神话”。
4、在中国证券业协会第七次会员大会上，证监会主席易会满表示，券商要走精品化专业化道路，形成差异化特色化行业格局；要建立起对发行人质量、发行定价和发行时机的市场化约束机制；强化证券行业股东穿透管理、坚持全链条问责，发现一起严肃查处一起；注册制改革是“牛鼻子”工程 是当前和今后一段时期的中心任务；严厉打击伪市值管理利益链条上的相关方，从严从重从快处理。
5、在2021五道口金融论坛上，周小川表示，人民银行推动的DC/EP（数字货币/电子支付系统）不是想取代第三方支付的角色，彼此不是互相取代的关系。这是一种双层系统，电信运营商和几大第三方支付共同参加的研发，大家是在一条船上的。
6、中国金融学会会长、清华大学五道口金融学院名誉院长周小川在2021清华五道口全球金融论坛上表示，现在交易所系统整体运行比较好。 如果说大家希望降低交易成本的话，可能更多地是减少印花税，印花税比技术成本可能更受关注。
7、大连万达集团在其官网发布消息称，公司已全部退出了AMC董事会，仅保留少数股权，累计回笼资金14.76亿美元（约合人民币94.96亿元）。

国内股市

1、有外媒报道称，华为公司目前正在扩大与重庆长安汽车股份有限公司在智能汽车方面的合作，计划共同设计和开发汽车芯片。 对此长安汽车相关人士向记者回应称该报道“不属实”。华为公司则表示，在公开宣布合作事宜方面，以汽车厂商的消息为准。
2、深交所公告，5月17日至5月21日，本所共对77起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形； 对近期涨幅异常的“融钰集团”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对14起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。
3、恒生指数公司公告，信义光能、比亚迪股份、碧桂园服务获纳入恒生指数。 汽车之家、哔哩哔哩获纳入恒生科技指数；中兴通讯、鸿腾精密、祖龙娱乐遭剔除。

要闻解读

1、据财联社消息，美联储主席鲍威尔表示，美联储将在今年夏季发布有关美国数字货币的研究报告。鲍威尔称，美联储的报告将重点关注发行美国央行数字货币（CBDC）的可能性。他表示，央行数字货币可以作为补充，而不是取代现金数字美元。 点评： 落脚到A股市场，数字货币分为发行、流动、安全三个环节。其中，央行侧IT预计以自研为主，在安全加密等领域或对相关厂商开放。同时，C端支付入口将逐步回归银行侧，银行IT厂商显著受益。
2、据新浪财经，5月为白酒行业淡季，但也是白酒行业控量提价的多发期。日前，泸州市酒业发展促进局发布中国白酒商品批发价格走势分析，5月上旬全国白酒商品批发价格定基总指数为107.24，上涨7.24%。 点评： 短期来看，“五一+端午”等宴席需求回补，动销预计持续向好，考虑去年同期基数影响，二季度高增长有望延续。具体到A股市场，五月是传统淡季，酒企控货挺价，短期以稳优先。随着H2流动性拐点悲观预期消化，留意布局潜力。

宏观经济

1、央行上海总部调查研究部主任吕进中在《中国金融》撰文表示，建议坚持稳健货币政策，注重进出口平衡，增强汇率弹性，人民币适当升值，抵御输入性效应； 建议研究改进CPI核算方式，反映真实通胀水平。从目前看资产价格有纳入通胀考量的必要性。

2、财政部公告，1-4月累计印花税1600亿元，同比增长49.6%。其中，证券交易印花税1025亿元，同比增长57.9%。

3、1-4月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长24.2%，增速比上年同期上涨22.4个百分点。4月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.4%，增速比上年同期回落1.4个百分点。

4、中央深改委：杜绝科技成果评价中急功近利、盲目跟风现象 加大金融投资对科技成果转化和产业化的支持；全面规范管理校外培训机构，加强预收费监管严禁随意资本化运作。
5、白宫新闻秘书珍·普萨基表示，拜登提出的民主党版基建法案规模减少至1.7万亿美元。 拜登将于周五晚些时候公布民主党版基建法案的全部细节，仍然反对燃油税、使用费，以及反对向收入低于40万美元的美国人增税。
6、4月末，外币存款余额同比增长33.2%至10045.20亿美元，创下历史新高。当月外币存款增加478亿美元，同比多增588亿美元。

行业动态

1、上海市发布《关于促进本市生物医药产业高质量发展的若干意见》，其中提到要“便利研发”，加强创新产品研发支持。
2、荣耀CEO赵明表示，4月是荣耀最黑暗的时刻，5月开始逐步恢复。 荣耀市场份额最低时候已是3%，目前恢复到了8%。从6月开始，荣耀的芯片供应将全面恢复。
3、针对生长激素集采传闻，长春高新回应称，公司未收到集中采购相关的正式书面文件和通知。
4、银保监会副主席肖远企表示，要在2050年实现0排放，全球每年需要投资1.6到3.8万亿美元。 未来绿色信贷、绿色保险、绿色债券、碳交易市场将迎来巨大发展契机。
5、作为高镍三元锂电池的关键原材料，氢氧化锂价格今年以来持续攀升。 截至5月21日，国产氢氧化锂报价为8.9万元/吨，为连续22周上涨，今年以来累计涨幅达82%。

个股动态

🔷公司公告

华友钴业： 拟与永瑞等设合资公司，以投资20.8亿美元建红土镍矿湿法冶炼项目

四川路桥： 有关各方已就阿斯马拉项目融资事项达成一致意见

金力永磁： 与金风科技签订了磁钢采购框架合同

东北证券： 2020年度权益分派10派1元，股权登记日为5月28日

大庆华科： 2020年度分红派息10派0.46元，股权登记日为5月28日

楚江新材： 2020年度权益分派10派1元，股权登记日为5月28日

菲利华： 2020年度权益分派10派1.8元，股权登记日为5月31日

松原股份： 2020年度权益分派10转5派5元，股权登记日为5月28日

武汉凡谷： 2020年度权益分派10派1.5元，股权登记日为5月28日

星帅尔： 子公司签署年度采购框架战略合作协议

天邦股份： 董事长与高管、核心骨干拟增持公司股票

平治信息： 子公司签订了广东移动2021智能家庭网关产品(GPON公开-双频WiFi6)集中采购框架合同

恒泰艾普 ：筹划非公开发行股票，或涉及控制权变更

佳创视讯： VR业务收入对公司目前业绩未形成重大影响

*ST东电： 酒店租赁合同和委托管理合同解除

星辉娱乐： 拟以借款转增资的方式对西班牙人增资3784.68万欧元

大富科技： 拟参与投设蚌埠高新区战新产业发展基金

美的集团： 何享健拟以不低于8亿元增持公司股份

TCL科技 ： TCL微芯拟受让摩星半导体100%股权，并向TCL华星增资50亿元

奥园美谷： 部分董事及高管拟不低于7200万元增持公司股份

🔷 风险提示

每日互动： 涉嫌信息披露违法违规，公司被证监会立案调查

天泽信息： 已无力偿还两笔到期并购贷款，合计产生逾期贷款本金3650万元

ST步森： 公司股票继续实施其他风险警示

浪莎股份： 公司基本面未发生改变，股价存在炒作风险

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