晚报| 华为重申不造车！5月24日影响市场重磅消息汇总

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收盘总结

      沪指涨0.31% 创业板涨0.85%！白酒全天强势。今日两市下探回升后窄幅震荡，个股涨多跌少，截至收盘，上证指数涨0.31%，深证成指涨0.62%，创业板指涨0.85%。盘面上，造纸、农业、碳中和、数字货币拉升走强，白酒股大幅回暖，大豪科技等多只个股涨停，券商股再度上演王者归来；汽车股集体重挫，生物疫苗、医美概念回调，钢铁、航运概念遇冷。午后，指数横盘整理，第三代半导体、集成电路、光刻胶等芯片概念股集体走强，国产软件、计算机应用等板块表现活跃。两市全天成交8623亿，外资净买入18.86亿。

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一、市场消息汇总

财经要闻
1、有色金属工业协会会长：坚决做好大宗商品保供稳价工作

中国有色金属工业协会会长葛红林指出，近期大宗商品价格的大幅上涨严重偏离了产业运营过程中的价格链，有色金属供需面并未发生改变，成本也不支撑该行业出现如此大幅度的价格上涨，资本的力量和资金的推动，才是此轮上涨的关键。葛红林表示，近期政策层面对大宗商品加强了调控，但有些机构仍希望推高获利，这低估了政策的调控决心和能力。希望行业各企业加强自律，提高站位，树立大局意识，积极履行社会责任，促进上下游行业协调发展，维护行业良好生态；要强化法律意识，依法合规有序经营，带头维护大宗商品市场价格秩序，不得相互串通操纵市场价格、捏造散播涨价信息，不囤积居奇、哄抬价格，共同维护好行业正常市场秩序。

2、华为重申不造车：未来也不会投资任何车企 更不会控股参股

华为再度发布声明重申不造车，称“华为不造车。这一长期战略在2018年就已明确，没有任何改变。”华为表示，至今为止并未投资任何车企。未来也不会投资任何车企，更不会控股、参股。以后，凡是议论上说华为造车、或者参股汽车制造行业，均为谣言，勿轻信。

评：上周提示华为汽车概念股有点炒不动了，主力们拉抬股价不用资金，开始频繁造谣了！逼得华为一次又一次的辟谣。现在华为再次重申不造车，目的是什么？

是为了华为智能汽车业务能够顺利开展下去，手机业务以及不能贡献多少利润了，汽车业务刚刚开始，如果这时候宣布造车或者控股某个品牌，对于其他潜在合作商无疑是个打击，信誉受损的同时，业务也可能无法顺利开展。

这很好理解，自己以前没有孩子，领养了几个孩子，对待领养的都是一视同仁，如果突然有一天自己有了亲生的孩子，其他孩子就会担心，以后还会一视同仁吗？

当然华为几次重申不造车，这并不代表以后不会改变，现阶段的策略不一定在两三年后还会适用，如果以后市场情景发生改变，例如小米，恒大等智能汽车上市后，对于华为合作品牌打压非常大，说不定华为还会亲自下场！

毕竟20年前小灵通时代，任正非也曾说过华为永远不造手机，后来成了中国手机市场老大！

3、养殖龙头牧原股份罕见暴跌 公司回应

“猪茅”牧原股份股价今日出现大跌，盘中一度封住跌停。牧原股份相关负责人称公司股价走势是市场行为，目前公司生产经营并未发生特殊变化，近期不断下跌的猪价令行业整体承压。

评：牧原股份冲击跌停，发生了什么？

导火索或是行业数据引发。生猪价格的大幅下降或是牧原股份 股价突然跌停的主因。

牧原股份表示，虽然近年非洲猪瘟对于行业 产能 带来了较大影响，但目前全国生猪产能已逐步恢复；根据农业农村部的数据，2020年底全国生猪产能已恢复至常年水平的90%以上。

生猪产能的恢复将带来生猪价格的回落，虽然未来价格可能有季节性反弹，但生猪价格总体呈下降趋势，预计生猪行业在2022年或2023年将到达底部。

4、沪指涨0.31% 创业板涨0.85%！

白酒全天强势。今日两市下探回升后窄幅震荡，个股涨多跌少，截至收盘，上证指数涨0.31%，深证成指涨0.62%，创业板指涨0.85%。盘面上，造纸、农业、碳中和、数字货币拉升走强，白酒股大幅回暖，大豪科技等多只个股涨停，券商股再度上演王者归来；汽车股集体重挫，生物疫苗、医美概念回调，钢铁、航运概念遇冷。午后，指数横盘整理，第三代半导体、集成电路、光刻胶等芯片概念股集体走强，国产软件、计算机应用等板块表现活跃。两市全天成交8623亿，外资净买入18.86亿。

评：今天大盘来了个深V，上证离3500一步之遥，白酒和券商立功了！白酒板块大涨4%创下历史新高，二三线白酒涨停潮，市场又喝醉了！一句话：年少不知白酒香，错把科技加满仓；年少不知白酒好，错把医药当成宝，年少不知白酒强，错把周期当栋梁。

以前大A是喝酒吃药，现在是券商和白酒一起涨，但这两货一起拉盘，很多人就不赚钱，这是啥原因呢？周末村里打击伪市值管理，小市值题材瑟瑟发抖，资金又跑去玩大票。另外金融委打击虚拟货币，币圈的好日子要结束了，估计有年轻人来接盘大A了！

隆平高科今天果然顶一字，但很快就下来了，全天成交超过22亿元。虽然资本都是逐利的，但这票还想着“割韭菜”，确实吃相难看，这也是对袁老的不敬！华为重申不造车，不入股…北汽、小康、长安跌哭了，而渣男科技股终于涨了，要来第二春了吗？

5、美股盘前必读：三大股指期货普涨 中概教育及培训板块盘前普跌

美股盘前三大股指期货普涨，Creative Realities盘前涨近40%，第一季度营收同比增35%；维珍银河盘前涨超25%，维珍银河太空船、火箭动力飞机VSS Unity在美国新墨西哥州成功完成太空飞行；AMC院线盘前近1%，万达集团称已全部退出AMC董事会；Moderna盘前涨逾1%，公司将与三星生物合作生产新冠疫苗。

6、缅甸4月份首次出现外资投资零进账

缅甸投资与公司管理局（DICA）统计显示，2021年4月无任何一笔外国投资进入缅甸。而这也是近十多年来，缅甸首次出现这种情况。3月，外国资金在缅甸制造业、电力、工业、服务业等领域投资5.9亿美元。

7、智利SQM计划扩产锂产能

智利锂矿业公司SQM提出了到2022年底扩大碳酸锂和氢氧化锂产能的计划，以应对需求反弹和价格上涨。该公司推进了生产18万吨碳酸锂和3万吨氢氧化锂的计划，并提前到2022年底，早于之前计划的2023年。随着2022年产能的扩大，预计2022年总产量将达到14万吨，比2021年增长47-55%。

8、耶伦首次出访将参加在伦敦举行的七国集团会议

美国财政部表示，财长耶伦将出席6月4-5日在伦敦举行的七国集团财长会议。耶伦将加强美国对优先政策的承诺以促进全球从新冠疫情大流行中复苏，包括支持性财政政策、疫苗获取和分发。耶伦还将与七国集团合作伙伴讨论改善公共卫生以预防未来的流行病，以及建设更绿色、更具韧性的经济体来应对气候变化挑战的重要性。

9、复星医药：控股股东拟不低于1亿元增持公司股份

复星医药公告，公司控股股东复星高科技计划于2020年12月1日（含当日）起12个月内择机通过（包括但不限于）证券交易所集中竞价或大宗交易、协议转让等方式增持本公司股份（包括A股及/或H股），累计增持总金额折合人民币不低于1亿元、累计增持比例不超过截至2020年12月1日本公司已发行股份总数的2%且滚动12个月内增持本公司股份数量不超过本公司已发行股份总数的2%。

评：这是多么大的信心啊，股价这波已经涨幅50%以上了，股东是坚决看好公司未来的上涨空间了，真金白银不是嘴炮！必须赞一下！

疫情得到全面控制之前，特效药发明之前，只能寄希望于疫苗了 ，疫苗企业的业绩是可以预见的，复兴明天要高开了！

10、开山股份：首批制氧用空气压缩机已发往印度TATA集团 后续还有大批量订单

开山集团官方消息，自四月印度新冠疫情持续恶化以来，印度对制氧用空气压缩机的需求激增。开山股份作为TATA等印度企业认证的合格供应商，印度客户第一时间下单开山印度公司———开山机械(印度)私人有限公司(KMI)。开山优先安排印度制氧用空气压缩机生产，并采用空运快速交付印度市场。目前，开山首批发往印度TATA集团的空气压缩机已空运孟买。据KMI负责人介绍，后续还有大批量制氧用空气压缩机订单送来开山。

财经速读
广州荔湾无新增感染者

全国新冠疫苗接种超5亿剂次

苏伊士运河搁浅货轮遭58.9亿元索赔

巴西石油将投资3亿美元改善其炼油厂

雷诺-日产印度汽车工厂工人将于周三起罢工

咖啡品牌“Manner”完成新一轮数亿美元融资

浙江省市场监管科技成果交易运营中心揭牌启用

泰国旅游局：泰旅游业预计2026年才会全面复苏

汇丰CEO：汇丰没有设立加密货币交易平台的计划

贝壳找房：彭永东出任贝壳找房科技有限公司董事长

印度毛霉菌病药物供不应求 供货商积极联系中国公司买药

市场消息立陶宛政府建议欧盟禁止欧盟航空公司飞越白俄罗斯

印尼电池公司、LG集团启动98亿美元电池工厂建设项目，将向现代电动汽车供应电池

商品及数据
1、国家邮政局4月申诉量快递占97% 环比下降31.4%

国家邮政局24日在官网发布关于2021年4月邮政业用户申诉情况的通告。通告称，2021年4月，国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉18253件。涉及快递服务问题的17764件，占总申诉量的97.3%，环比下降31.4%，同比增长8.9%。

2、炭黑巨头卡博特宣布7月1日再提价0.06美元/磅

日前，炭黑巨头卡博特（中国）宣布6月1日起，对所有在售的橡胶炭黑价格统一上调1200元/吨。与此同时，卡博特宣布7月1日起或在客户合同允许的情况下，北美所有碳黑产品的价格提高0.06美元/磅（约852元/吨）。

3、卓创数据：短期内玉米价格难有明显趋势性上涨

据监测，截止到5月21日，全国玉米均价在2833元/吨，较上月环比上涨44元/吨，环比涨幅1.58%。同比去年涨幅在37.78%。从目前供需形势来看，替代品供应充足，而需求相对低迷，短期内玉米价格难有明显的趋势性上涨。长线看，市场对后市玉米价格仍存看涨预期。

4、山东氧化铝厂用液碱价格上调

5月24日山东氧化铝厂上调液碱采购价格，32%离子膜液碱出厂价420元/吨，环比上调30元/吨，50%离子膜液碱出厂价执行690元/吨。此次价格变动是山东氧化铝厂自1月底以来的首次调价。

5、北向资金净流入18.86亿 药明康德净买入4.90亿

北向资金今日净流入18.86亿。药明康德净买入4.90亿，贵州茅台净买入3.69亿，招商银行净买入3.52亿，复星医药净买入3.09亿。

6、浙江省前4月快递业务量超64亿件 同比上升69.4%

记者从浙江省邮政管理局了解到，1-4月，全省快递服务企业业务量累计完成超64亿件，同比上升69.4%；业务收入累计完成358.6亿元，同比上升40.4%。其中，同城业务量累计完成超6亿件，同比上升24.7%；异地业务量累计完成超56亿件，同比上升73.0%；国际/港澳台业务量累计完成1.98亿件，同比上升238.0%。

7、中钢协：后期钢价难以持续大幅上涨

中国钢铁工业协会5月24日表示，进入5月份以来，受市场预期升高影响，“五一”节后钢材价格涨幅进一步加大，但第三周出现大幅回落。展望后市，从供给端情况看，钢铁去产能、“回头看”、粗钢产量压减以及环保督查等工作的即将展开，后期粗钢产量难以大幅增长。从需求端情况看，由于4月份以来钢材价格上涨速度较快、幅度较大，造船、家电等下游用钢行业难以承受钢价持续高位盘整，后期钢价难以持续大幅上涨。

8、Mysteel监测：钢价基本回吐“五一”以来涨幅

据Mysteel监测，截至5月24日，全国主要城市20mm三级螺纹钢均价5168元/吨，较4月30日跌87元/吨；4.75mm热卷均价5495元/吨，较4月30日跌253元/吨；20mm中板均价5618元/吨，较4月30日跌88元/吨。经过这一轮调整，钢材价格已经基本回吐“五一”以来的涨幅。分析表示，目前低价资源成交有所好转，但市场心态仍偏弱，短期钢价或跌势放缓。

机构观点
1、国网首席专家惠东：2035年锂电池储能预计约1.1-1.6亿千瓦

国家电网电科院首席专家惠东今日下午在中国国际储能大会上称，电化学储能是储能极其重要的一种技术形态，十四五期间，储能还难以成为电力系统调节资源的主力；但十五五和十六五，储能作用将凸显，未来十年内，锂离子电池仍将保持主导应用地位。在新能源装机占总装机量规模约35%，2035年合理弃能率为8%的前提下，相应储能装机需求2-2.5亿千瓦，其中锂离子电池为主体的储能约1.1-1.6亿千瓦。

2、上海今年拟完成老公房装电梯千台以上，深化研究“代建租用”

5月24日，记者从上海市政协、市房管局召开的“既有多层住宅加装电梯工作”情况通报会上获悉，根据上海市房管局去年指导各区开展的既有多层住宅加装电梯可行性评估，本市具备直接加装条件的门洞约12万个。截至今年4月底，上海累计已有3181个门洞通过居民意见征询，目前已完工投入运行797台，正在施工的有585台。上海市房管局副局长冷玉英表示，对“代建租用”、加层加电梯等建议，上海市房管局将继续深化研究。

3、机构论市：反攻开始 趋势或将持续

综合来看，市场在证券白酒等权重板块护盘下震荡上行，走势较为健康，权重护盘题材唱戏，整体市场做多情绪较高，机会大于风险。

4、机构：房地产去库存呈现“南强北弱”特征

上海易居房地产研究院发布最新的《全国百城住宅库存报告》显示，截至4月底，全国100个城市新建商品住宅库存总量为49145万平方米，环比增长0.5%，同比增长3.2%，且去库存呈现出“南强北弱”特征。报告显示，4月份100个城市新建商品住宅存销比即库存去化周期为9.9个月，这意味着市场消化完这些库存需要9.9个月时间。观察去年四季度以来的存销比数据，当前呈现微弱反弹现象，这是需要警惕的市场风险。

5、因全球半导体短缺 日本铃木汽车部分工厂6月将暂时停产

据静冈新闻消息，日本铃木汽车公司21日表示，受全球半导体短缺的影响，6月上旬铃木将暂时停止相良（牧之原市）、湖西（湖西市）、磐田（磐田市）等三处汽车工厂的运转，各工厂的停工时间最长可能达数日。此前，半导体短缺的影响已经波及到日本的丰田、斯巴鲁等多家汽车制造商。

6、高盛：给予Coinbase股票买入评级 公司股价有30%上涨空间

高盛给予Coinbase Global买入评级，称其公司股价有30%上涨空间。高盛还表示，投资者应该通过购买Coinbase的股票来渡过加密货币领域的波动阶段。

7、摩根大通：经济增速高于趋势水平 料驱动股市的下一轮涨势

摩根大通表示，下半年经济增速继续高于趋势水平，且央行可能依旧偏向谨慎，料在年底前驱动股市的下一轮涨势。MislavMatejka和PrabhavBhadani预计，下半年经济活动水平保持强劲，企业业绩持续产生积极的推动力，消费者和资本支出继续走强。重申对电信板块的看多观点，注意到电信板块资产负债表持续货币化，增长和定价改善，认为该板块便宜、不受青睐，很长时间里表现落后。

海外新冠
诺瓦瓦克斯签署在韩开发疫苗协议

美国疫苗厂商计划秋季推出加强疫苗 反对专利豁免

辉瑞和Moderna拒绝直接向德里政府出售新冠疫苗

印度卡迪拉医疗保健公司将每月生产多达3000万剂新冠疫苗

辉瑞：开始测试肺炎球菌疫苗和第三剂COVID-19疫苗联合使用效果

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二、利好消息汇总

公司利好
西部黄金：子公司哈图公司拟复产

ST罗普：5月26日起撤销其他风险警示

东阳光：控股子公司获得药品注册证书

蔚来汽车与江淮汽车集团签订制造合同

多氟多：拟南宁建设20GWh锂电池项目

七彩化学：拟以5000万-1亿回购公司股份

新研究：工程化“改造”免疫细胞有助抗癌

亿纬锂能：通过TISAX最高信息安全等级评估

普洛药业：头孢克肟片获得药品补充申请批件

佰仁医疗：介入式瓣中瓣系统获临床试验备案

裕兴股份：拟以6500万元-1.3亿回购公司股份

华熙生物与中科院天津工业生物所达成战略合作

复星医药：控股股东拟不低于1亿元增持公司股份

阳光电源：获业内首张国际工业网络安全CB证书

仁和药业：拟收购三浦天然化妆品等七家公司股权

闻泰科技：安世半导体计划18亿元投资先进封装项目

东山精密：拟成立上海东山精密新能源科技有限公司

申华控股：拟对金杯技校100%股权进行预挂牌转让

赛隆药业：注射用奥美拉唑钠通过仿制药一致性评价

苏宁环球：将持续加大对医美产业的投入和支持力度

赛意信息：子公司入选厦门火炬高新区智能制造服务商

天齐锂业：中期锂化工产品规划产能合计超11万吨/年

圣湘生物：检测产品获欧盟CE认证及奥地利白名单注册

三星医疗：预中标1.03亿元国网浙江省电力有限公司项目

拉卡拉：数字货币试点阶段受理免费 收益主要源于两方面

广汇能源：拟投资建设二氧化碳捕集（CCUS）及驱油项目

金诚信：子公司与中色非洲矿业有限公司签署日常经营合同

华自科技：中标尼日尔坎大吉水电站机电设备供货与安装工程

弘信电子：拟购买苏州市华扬电子股份有限公司100%股权 股票停牌

首钢股份：与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署《战略合作协议》

马丁-玛丽埃塔材料将以23亿美元的价格收购德国海德堡水泥在美资产

中国通号：中标九个轨道交通重要项目 中标金额总计约25.26亿元

甘李药业：获得精蛋白人胰岛素混合注射液（30R）药品注册批件

亚光科技：与中车汉格签署《合作协议》 就新能源船舶电力推进系统合作

中性消息
ST安信：公司股票将于5月25日复牌

东方银星：转型半导体存在不确定性

中核钛白：拟定增募资不超过70.91亿

晶盛机电：近年开始布局碳化硅业务

和邦生物：目前不再签订纯碱锁价长单

包钢股份：钢价仍处高位 未被发改委约谈

晶盛机电：企业竞争进入“拼规模”阶段

ST宜化：非公开发行股票申请未获审核通过

岳阳林纸：目前无林业碳汇交易的相关业务收入

赛诺医疗：实控人及其一致行动人拟增持股份

邮储银行：邮政集团拟不少于5000万元增持股份

比亚迪在唐山成立新公司，注册资本100万人民币

中成股份：调整定增预案 下调募资额至不超2.5亿元

石头科技：初步确定本次询价转让价格为1111元/股

中芯国际：公司2021年第一季度整体产能利用率为98.7%

江苏国信：舜天集团拟将持有的2.08%公司股权无偿划转给国信集团

隆基股份：云南和青海地震预计影响公司5月单晶硅片产量1.2亿片 约占公司当月单晶硅片产量的10%

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三、利空消息汇总

公司利空
*ST猛狮：拟向法院申请重整

春光科技：股东方秀宝拟清仓减持

塞力医疗：控股股东拟减持不超6%

御银股份：实控人拟减持不超2%公司股份

泰格医药：高管拟减持公司不超257万股

航新科技：股东拟合计减持不超过3.25%

蓝海华腾：多名股东拟合计减持不超2.85%

藏格控股：1150.5万股公司股份将被司法拍卖

*ST众泰：长城长富拟减持不超2.03%公司股份

天融信：持股10.1%的郑钟南拟减持不超3%的股份

飞鹿股份：控股股东、实际控制人拟减持不超1.829293%

透景生命：股东上海荣振投资集团有限公司拟减持不超2%

快手：2021年第一季度营收170亿元，第一季度调整后净亏损49.2亿元。

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四、涨停榜复盘

龙虎榜点评
超短概览：情绪分歧

情绪大周期为混沌状态。情绪小周期今日是上涨末端的分歧。分歧体现为主线碳中和的大分歧、高标集体冲高回落或跌停。市场主线为碳中和与白酒2条线，今日碳中和大分歧，白酒强势。

核心标的
白酒龙头——大豪科技：白酒板块指数起势，是当下主线之一。大豪科技偏趋势股，预计大方向仍然向上，回调有低吸价值。

碳中和老龙头——华银电力：华银打出4板人气，碳中和指数起势，轻易不会结束，可咬紧此方向参与不同时期的龙头。主流板块龙头通常第一波不套人，若跟风助攻到位，华银电力明后天很可能反包。

碳中和新龙头+造纸——福建金森：碳中和新龙头，明天未必开板。若开板且跟风助攻到位，收盘大概率涨停。

重组——融钰集团：在其他高标大跌前提下封板，表现抗揍。先观察几天，若抗揍熬过兑现期，可低吸做二波。走势参考锦泓集团、中广天择。

重组——东方银星：高标，辨识度足够，机构大买+各路知名游资接力，人气很高。明天可能惯性下探，但明后天很可能反包。

展望
今日情绪小周期分歧，明天要么杀跌确认兑现，要么分歧转一致。追风不如守势，钠电池、科技股、纯造纸等方向持续性难料，不如踩准节奏搞主线碳中和和白酒。碳中和今日调整，明日大概率有参与机会，行情不好，只能容纳一个龙头走强，所以有新不看老，在板块提供助推的前提下，优先选择福建金森参与，若此股还是大单一字，再考虑低吸华银电力核按钮。

今日热点

今日热门板块/概念：酿酒、造纸、券商

赚钱（亏钱）效应在哪里？

赚钱效应标签：酿酒、造纸、券商

亏钱效应标签：钢铁、煤炭、有色

大盘情绪数据

今天大盘做了个探底回升，上午虽有较大的回调但下午及时收回，暂时还没走坏，预计后面还是个高位震荡的走法。但是大盘有潜在的日级MACD顶背离隐患，这里很可能完成5浪结构走出较大的回调，包含有较大的风险，对此要留个小心。

作手新一：买入1亿财达证券（作手新一可能是接了别人的大资金，以前他是个小型游资，现在出手实在太阔绰了，土豪程度都堪比方新侠了）

溧阳路：买入5900万财达证券，买入900万卖出1300万乾景园林（财达证券今天做多少有些赌性吧，也是因为开盘开的比较低所以有资金愿意过来接，另外最近像大中矿业这种次新股一般开板都能封个板，次新股的情绪还是不错的，而且也是券商算现在热门板块之一，多少有点人气）

章盟主：买入9900万卖出700万长安汽车，买入1100万青山纸业，卖出3000万红星发展，卖出1600万德生科技（长安汽车这里是个技术上的支撑位，再说这个股也特别有人气，估计是高位震荡暂时结束不了，所以章盟主来了个低吸）

桑田路：买入3400万融钰集团，买入1200万卖出1200万山东墨龙（山东墨龙是他上周五打的回封，当时买了2100万，今天用半仓做了个T，应该还是有不少浮亏的）

机构重点关注
3日四机构买入1.1亿一机构卖出1400万拱东医疗（没看出有什么逻辑，公司业绩一般般，也不像庄股，但是机构居然愿意集体大买帮它填权）

3日一机构买入5300万卖出2900万平潭发展（最近炒林业方向股炒的比较好，但这个公司其实也一般般，主要就是投机，不知道是不是假机构）

3日一机构买入9700万一机构卖出1.3亿舍得酒业（机构在这个新高的位置分歧还是挺大的，卖总体大于买，但这个股的股性极好，估计不会影响走势）

一机构卖出3300万大中矿业（假机构，前几天买今天就卖了）

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五 、 造纸厂停产冲上热搜：纸浆原料缺口已现 行业格局或将被碳中和重塑

近几个月，碳中和成为市场主线，碳交易也在持续加速推进中，全国碳交易市场已开始实际测试。碳中和主线乘风而起，也屡屡带动主线相关板块的行情。因二氧化碳正是依靠森林等自然生态吸收并储存，因而造纸林业的发展作为与环保息息相关的产业，于近期被市场高度关注。相关政策显示，作为八个高能耗行业之一，造纸业将在“十四五”期间被纳入碳交易的行业范畴。行业普遍认为，这将带来新一轮行业变革。

今晨，一条纸厂纷纷停产的消息突然冲上社交平台热搜榜。三月份以来，多家造纸企业宣布停机检修。背后原因是长纤原料、进口纸量缩减所带来的供给缺口开始显现，纸浆原料价格上涨，造成浆价和纸价的倒挂，一些纸厂只能停机。

据悉，由于成本高企，五月份以来，国内主要文化纸企业和贸易商再次发布涨价函，其中文化纸普遍涨价200元/吨，白卡纸涨价则达到1000元/吨。

在农历新年初以来的本轮涨价潮中，多家造纸企业一季度财报亮眼，行业利润增长迅速。数据上，一季度造纸板块净利率达到了11.90%，同比增加了5.25%。今日盘中，造纸板块表现也较为活跃，掀起一轮涨停潮，青山纸业、美利云、宜宾纸业、岳阳林纸等涨停。

国泰君安轻工团队穆方舟等表示，2021年下游原纸新增产能将高于全球木浆新增产能，预计年内木浆价格仍将平稳上扬。规模纸企在木浆市场价格上涨趋势下成本优势明显；废纸系原材料掌控能力决定核心竞争力。

除了造纸业本身的成本因素外，考虑到碳中和主线，投资者倾向于寻找可持续性发展的纸企标的。目前，纸企寻求的解决方法包括提升光伏和蒸汽发电占比来促进节能减排，以及在上游储备一定林业资源。根据互动易，目前晨鸣纸业有80万亩林地储备，太阳纸业也在海外推进其“林浆纸一体化”项目。

此外，2021年4月，通过实施项目削减温室气体而获得减排凭证（CCER）机制重启，1单位CCER可抵消1吨二氧化碳当量的排放量。浙商证券史凡可等表示，岳阳林纸有望充分受益黄金品种CCER稀缺性，贡献业绩新爆发点。还推荐关注具备海外废纸浆布局、产能有序扩张的山鹰国际。此外，白卡景气格局延续全年、文化纸年内需求坚挺， 回调建议关注博汇纸业、太阳纸业、晨鸣纸业。

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六 、 华为鸿蒙点燃国产软件板块：正版化与云转型加持下 这一细分赛道“坡长雪厚”

今日（5月24日），国产软件板块强势上涨。截至发稿，中国软件强势封板，易联众、润和软件、天阳科技、万兴科技、宝兰德、东方通、常山北明等纷纷跟涨，涨幅均超7%。

消息面上，近期华为鸿蒙成为市场热点。中科创达、润和软件、拓维信息、常山北明等软件企业均是鸿蒙生态合作伙伴。上周股价有较好表现。受益于鸿蒙刺激，国产软件板块整体表现较好。

5月18日，华为在上海举办"Harmony OS connect伙伴峰会"，宣布Harmony OS Connect品牌开启升级，同时首次面向伙伴重磅发布生态渠道策略。面向包括手机在内的“1+8+N”全场景规模化IOT设备推送，预计年内覆盖设备达3亿台IOT设备，其中1亿台为第三方产品。

天风证券分析师缪欣君认为，这意味着鸿蒙新生态的发展和繁荣，有利于助力产业智能化升级与数字化转型。

软件方面，鸿蒙OS2.0处于开发者版本公测阶段，预计将在6月正式发布。依托华为HMS Core、鸿蒙OS、硬件等开放能力，合作伙伴可以快速融入“1+8+N”的全场景智慧生活，从繁荣的公域流量中持续受益。

工具类软件行业“坡长雪厚”

华创证券分析师张璋则在5月11日发布研报称，工具类软件行业具备“长坡厚雪”的特点，是中国企业软件市场一个有较大成长空间的市场。

从长期看，计算机信息化对研发/生产流程的深入改造和价值释放会是一个持续提升的过程，工具类软件厂商从长期看有更大的价值提升空间。而正版化是中国工具类软件公司长期超额成长的潜在空间，云转型/SaaS化是工具类软件行业整体推进正版化的另一动力。

该机构分析师通过复盘Adobe、 Autodesk两个海外对标公司的股价和报表，得出结论：在公司收入由订阅类收入驱动转正，以及公司利润率显著改善两个时间点，海外工具类软件在两个关键择时点表现出了显著超额收益。

业绩修复已经在整个软件板块有所显现。国海证券分析师称，以中信行业一级分类下共计267家公司统计，2021年Q1，计算机行业整体归母净利润同比增长超12倍，同比增速位列全A股第二。但2021Q1归母净利润仍低于2019Q1；2021Q1计算机行业毛利率均值为41.33%，同比上升0.33pct，略低于2019Q1毛利率41.60%，净利率均值为-4.13%，同比上升13.47pct，仍为负值且低于2019Q1的1.93%。计算机行业业绩修复仍有较大空间。

国内工具类软件中，金山办公主要对标微软Office产品线，该产品线有大量潜在用户群还没有付费，微软转云和中国政府推进正版化监管均能持续推进金山潜在用户付费。

万兴科技的产品线瞄准Adobe公司相对覆盖较差的广大半专业用户群，在海外市场持续高速增长。

广联达目前在国内工程造价软件行业具有龙头地位，正在积极拓展施工业务并进行云战略转型，未来仍有较大的成长空间。

其他工业互联网相关个股包括用友网络、鼎捷软件、能科股份、中望软件等。

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